今日?qǐng)?bào)丨利爾化學(xué): 關(guān)于利爾轉(zhuǎn)債贖回實(shí)施的第二次提示性公告

證券代碼：002258   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：利爾化學(xué)         公告編號(hào)：2022-067

債券代碼：128046   債券簡(jiǎn)稱(chēng)：利爾轉(zhuǎn)債

              利爾化學(xué)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第二次提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

利率為 1.80%，且當(dāng)期利息含稅）

將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

持有人持有的“利爾轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和

轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

股的“利爾轉(zhuǎn)債”，將按照 100.09 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前“利爾

轉(zhuǎn)債”市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損

失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)利爾化學(xué)股份有限公司公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1221 號(hào)）核準(zhǔn)，利爾化學(xué)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利爾化學(xué)”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日

公開(kāi)發(fā)行 852 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 8.52 億

元，期限 6 年。

  經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）“深證上[2018]509 號(hào)文”

同意，公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌

交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”，上市數(shù)量 852 萬(wàn)張。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《利爾化學(xué)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自

可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2019 年 4 月 23 日）起

至可轉(zhuǎn)債到期日（2024 年 10 月 17 日）止。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

為 18.82 元/股。

   公司歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

   （1）因?qū)嵤?ensp;2018 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái) 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股，調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2019 年 4 月 3 日（除權(quán)除息日）生效。

   （2）因?qū)嵤?ensp;2020 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

（含稅），利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 4 月 13 日（除權(quán)除息日）生效。

   （3）因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元

（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由原來(lái)的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年

   公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價(jià)格已有二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即

的有條件贖回條款。

利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》，結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董事會(huì)同意

行使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期

應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登深圳分公司”）登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股“利

爾轉(zhuǎn)債”。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個(gè)交易日中至少有二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含

時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  二、贖回實(shí)施安排

  （一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為 100.09

元/張。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額（100 元/張）；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率 1.80%；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日 2022 年 10 月 17 日起至本計(jì)息年

度贖回日 2022 年 11 月 4 日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 18 天。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

  IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09 元/張

  贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.09=100.09 元/張

  對(duì)于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息

所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代

繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為 100.07 元；對(duì)于持有“利爾轉(zhuǎn)債”

的合格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債

券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108 號(hào)）和《關(guān)于延

續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部

稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號(hào)）的規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅，每張贖回價(jià)

格為 100.09 元；對(duì)于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券

利息所得稅，每張贖回價(jià)格為 100.09 元。扣稅后的贖回價(jià)格以中登深圳分

公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

  （二）贖回對(duì)象

  本次贖回對(duì)象為 2022 年 11 月 3 日收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)

的“利爾轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時(shí)間安排

爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

贖回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“利

爾轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

日為贖回款到達(dá)“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“利爾轉(zhuǎn)債”贖回款

將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢(xún)方式

  聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話(huà)：028-67575627 或 0816-2841069

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件

滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“利爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，在本次“利爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿(mǎn)足前六個(gè)月內(nèi)（即 2022

年 4 月 12 日至 2022 年 10 月 12 日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股

                                          單位：張

            期初直接持有數(shù)量      期間合計(jì)   期間合計(jì)   期末直接持有數(shù)量

 名稱(chēng)    職務(wù)

            （2022.4.12）   直接買(mǎi)入   直接賣(mài)出   （2022.10.12）

                       數(shù)量    數(shù)量

四川久遠(yuǎn)投

        控股

資控股集團(tuán)        864,427   0    864,427   0

        股東

有限公司

  除以上人員外，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員中的其他人員在上述六個(gè)月內(nèi)不存在交易“利爾轉(zhuǎn)債”

的情況。

  四、其他事項(xiàng)

公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證

券公司。

單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股

時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在

轉(zhuǎn)股當(dāng)日后 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  五、備查文件

債券的法律意見(jiàn)書(shū);

爾轉(zhuǎn)債的核查意見(jiàn)。

  特此公告。

利爾化學(xué)股份有限公司

    董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債贖回 利爾化學(xué)