國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司

        終止重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

   國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“國(guó)金證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）

(相關(guān)資料圖)

接受委托，擔(dān)任常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“上市公司”或“公司”）

重大資產(chǎn)重組（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”或“本次交易”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

問(wèn)。依照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，

對(duì)上市公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行審慎核查，并出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查

意見(jiàn)如下：

   一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況

  公司原擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢有限公

司（曾用名：壽光靈達(dá)信息技術(shù)咨詢有限公司）、上海達(dá)菱企業(yè)管理咨詢中心（有

限合伙）（曾用名：壽光達(dá)領(lǐng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙））、中國(guó)石化集團(tuán)

資本有限公司、黃山高新毅達(dá)新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、揚(yáng)中

高投毅達(dá)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、宿遷高投毅達(dá)產(chǎn)才融合發(fā)展創(chuàng)業(yè)

投資合伙企業(yè)（有限合伙）和常州華輝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的鳳

陽(yáng)硅谷智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò) 35

名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱 “本次交易”）。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

  （一）公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作

的停牌公告》（公告編號(hào)：2021-053），公司股票申請(qǐng)自 2021 年 12 月 13 日開(kāi)

市時(shí)起開(kāi)始停牌。

的停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-054）。

五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等本次交易預(yù)案的相關(guān)議案，并于 2021

年 12 月 24 日披露了《常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并

募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》《關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨股票復(fù)牌

公告》（公告編號(hào)：2021-055）等公告。

   公司分別于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 3 月 24 日、2022

年 4 月 23 日、2022 年 5 月 24 日披露了《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展

公告》（公告編號(hào)：2022-001、2022-003、2022-004、2022-021、2022-036）。

九次會(huì)議審議通過(guò)與本次交易草案的相關(guān)議案，并于 2022 年 6 月 11 日披露了《常

州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交

易報(bào)告書(shū)（草案）》等公告。

份有限公司的重組問(wèn)詢函》（許可類重組問(wèn)詢函〔2022〕第 9 號(hào)），經(jīng)逐項(xiàng)核

查，公司對(duì)問(wèn)詢函進(jìn)行了回復(fù)。2022 年 6 月 28 日，公司披露了《常州亞瑪頓股

份有限公司關(guān)于深圳證券交易所關(guān)于對(duì)常州亞瑪頓股份有限公司的重組問(wèn)詢函

的回復(fù)》、《常州亞瑪頓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)修訂說(shuō)明的公告》

                        （公告編號(hào)：2022-047）

等公告。

交易的相關(guān)議案，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

   （二）相關(guān)信息披露與風(fēng)險(xiǎn)提示

   在推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組期間，上市公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確、

認(rèn)真地履行了信息披露義務(wù)，并在重組報(bào)告書(shū)及其他相關(guān)公告中對(duì)本次重大資產(chǎn)

重組存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及不確定性進(jìn)行了充分披露。

  二、終止本次重大資產(chǎn)重組的原因

  自本次交易方案公布以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照相

關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。

  因標(biāo)的公司所處行業(yè)和市場(chǎng)受到俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響，原

材料和燃料均承受了較大的成本上升的壓力，加之國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)等

環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，標(biāo)的公司股東上海苓達(dá)信息技術(shù)咨詢有

限公司、上海達(dá)菱企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）提出終止本次發(fā)行股份及支付

現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)公司審慎研究并與各交易對(duì)方協(xié)商

一致，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次交易存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，因此為維護(hù)公司及全體

股東利益，公司同意終止本次交易事項(xiàng)。

  后期公司將在綜合考慮外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、估值調(diào)整等因素的前

提下重新籌劃本次并購(gòu)重組事項(xiàng)。

  三、終止本次重大資產(chǎn)重組的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》等相

關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

  （二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)認(rèn)為：公司終止本次交易是公司基于審慎研究并

與交易對(duì)方友好協(xié)商后做出的決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面造成不利影響，

不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意將《關(guān)

于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、

《關(guān)于簽訂與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司終止本次交易是公司基于審慎研究并與交

易對(duì)方友好協(xié)商后做出的決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面造成不利影響，不存

在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)、

表決程序和方式符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。綜上

所述，我們同意公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付

現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于簽訂與本次發(fā)行

股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)的終止協(xié)議的議

案》。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》等相

關(guān)議案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資

金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，終止

本次交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面造成不利影響，不存在損害公司及股東尤其

是中小股東利益的情形，同意公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集

配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決定。

  四、終止本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司影響

  目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易事項(xiàng)的終止對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的合

法利益。

  五、承諾事項(xiàng)

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 8 號(hào)——重大資產(chǎn)重組》 等

規(guī)定，上市公司承諾自本次重大資產(chǎn)重組終止公告之日起 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大

資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

  六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

  上市公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，尚需提交 2022 年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見(jiàn)，上市公司關(guān)于終止本次重

大資產(chǎn)重組的審議程序符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 8 號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止重

大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》之蓋章頁(yè)）

                         國(guó)金證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 資產(chǎn)重組 股份有限公司