愛麗家居: 廣發證券關于愛麗家居科技股份有限公司部分募投項目結項并將節余募集資金用于永久補充流動資金的核查意見

                廣發證券股份有限公司

(資料圖片)

             關于愛麗家居科技股份有限公司

         部分募投項目結項并將節余募集資金用于

             永久性補充流動資金的核查意見

  廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”、“保薦機構”）作為愛麗家

居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”

                       “愛麗家居”）首次公開發

行股票的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                               《上海證

券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號—規范運作》、

            《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法規和規范性文件的要求，對愛麗家居部

分募投項目結項并將節余募集資金用于永久性補充流動資金事項進行了專項核

查，具體核查情況說明如下：

     一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于 2020 年 1 月 6 日簽發的證監許可[2020]38

號《關于核準張家港愛麗家居科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》，愛

麗家居科技股份有限公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 6,000.00 萬股，每股

發行價格為人民幣 12.90 元，股款以人民幣繳足，計人民幣 774,000,000.00 元，

扣除承銷費及保薦費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用

資金于 2020 年 3 月 17 日到位，業經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗

證并出具蘇公 W[2020]B018 號《驗資報告》。

     二、募集資金使用情況

  根據公司董事會及股東大會決議，本次發行 A 股募集資金計劃用于以下項

目：

                                            單位：萬元

                                       募集資金投資額（萬

 序號         項目名稱          投資總額（萬元）

                                           元）

           PVC 塑料地板生產線自動化建設

           項目

                 合計                             100,964           70,614.67

     截至 2022 年 11 月 30 日，本次發行募集資金投資于募投項目的情況如下：

                                                                單位：萬元

序                     募集資金計        已累計投資                       剩余投資金

            項目                                    項目進度

號                     劃投入金額         金額                           額

         PVC 塑料地板生

         產基地建設項目

         PVC 塑料地板生產

         線自動化建設項目

         研發總部大樓建設

            項目

           合計          70,614.67    60,232.75         85.30%    10,421.22

  注：研發總部大樓建設項目已投入3,750.97萬元，其中募投項目本金投入3,711.67萬

元，該項目產生的利息投入39.3萬元，該項目共產生利息收入40.49萬元，節余1.19萬元；

     截至 2022 年 11 月 30 日，尚未使用募集資金余額為 10,421.22 萬元。自募集

資金到賬日至 2022 年 11 月 30 日募集資金專戶收到銀行存款利息及購買理財產

品收益共計 1,420.34 萬元（其中：研發總部大樓建設項目已使用銀行存款利息及

理財收益 39.3 萬元），銀行手續費 1.13 萬元，募集資金存放專戶余額 4,020.58 萬

元，使用閑置募集資金用于現金管理的余額 0 萬元，使用閑置募集資金臨時補充

流動資金的余額 7,780.55 萬元。

         三、本次結項募投項目募集資金的存儲及節余情況

     公司本次結項的募投項目為“PVC 塑料地板生產基地建設項目”和“研發

總部大樓建設項目”。截至 2022 年 11 月 30 日，該募投項目已投資完成，募集資

金的使用及節余情況如下：

                                                                單位：萬元

              募集資金投資        實際累計投資        利息收入凈       募集資金節余

   項目名稱

                總額            金額            額           資金

PVC 塑料地板生產基

    地建設項目

研發總部大樓建設項

      目

  注：利息收入凈額為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及購買理財產品

收益；最終轉入公司自有資金賬戶金額以轉出當日專戶余額為準。

  四、本次結項募投項目募集資金節余的主要原因

  公司在募集資金投資項目的實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，

本著合理、節約、有效的原則，在保證項目順利實施的前提下，審慎地使用募集

資金，加強各個環節費用的控制、監督和管理，對各項資源進行合理調度和優化，

合理降低項目相關成本和費用，形成了募集資金節余。

  五、節余募集資金的使用計劃

  自首次公開發行股票并上市以來，公司業務規模保持穩定發展。公司本次

“PVC 塑料地板生產基地建設項目”

                 “研發總部大樓建設項目”已投資完成。為

提高募集資金的使用效率，提升公司的經營效益，根據募集資金管理和使用的監

管要求，公司擬將“PVC 塑料地板生產基地建設項目”的節余資金 2,130.58 萬

 “研發總部大樓建設項目”的節余資金 1.19 萬元永久補充流動資金，用于公

元、

司日常生產經營。待節余募集資金轉出后，公司將注銷在招商銀行股份有限公司

開立的募集資金專戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三

方監管協議》隨之終止。

  六、相關審議程序

  公司于 2022 年 12 月 20 日召開第二屆董事會第十三次會議，分別審議通過

了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議

案》，同意公司將募集資金投資項目“PVC 塑料地板生產基地建設項目”“研發

總部大樓建設項目”予以結項，并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。

  公司監事會認為：公司“PVC 塑料地板生產基地建設項目”、

                              “研發總部大樓

建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態，將其節余募集資金永久補充流動

資金是基于公司整體發展及業務實際開展作出的審慎決定，符合公司經營及發展

需要，有利于提高募集資金使用效率，降低整體財務費用，不存在變相改變募集

資金用途的情形；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因

此，公司監事會同意公司本次部分募集資金投資項目結項，并將節余募集資金永

久補充流動資金，同時將該議案提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事認為：本次公司部分募集資金投資項目結項，并將節余募集資

金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》、

                             《上市公司監管指

引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》及公司《募

集資金管理辦法》等法律法規的有關規定，符合募集資金的實際使用情況。本次

擬結項的募投項目已建設完畢并達到預定可使用狀態，對應募投項目已建成，將

其節余募集資金永久補充流動資金有利于公司更高效合理地進行資金配置，提高

資金使用效率，有效降低財務費用，不存在損害公司和公司股東利益、特別是中

小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意董事會審議的《關于公司部分募投項目結項并將節余募

集資金永久補充流動資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  七、保薦機構核查意見

  公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經

公司董事會審議通過，該事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施，獨立董事、

監事會均發表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則（2022 年

修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》、《上市公

司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

等相關法律法規的規定。公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充

流動資金有利于合理優化配置資源，提高募集資金的使用效率，符合公司經營的

實際情況和長期發展戰略，不存在損害公司及股東利益的情形。

 綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流

動資金事項無異議。

 （以下無正文）

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標簽： 流動資金 募集資金 廣發證券