國信證券股份有限公司

           關于東莞市凱格精機股份有限公司

【資料圖】

       首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”“保薦機構”）作為東莞市

凱格精機股份有限公司（以下簡稱“凱格精機”“公司”）首次公開發行股票并

在創業板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，

對凱格精機首次公開發行網下配售限售股上市流通事項進行了審慎核查，核查意

見如下：

  一、首次公開發行網下配售股份概況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意東莞市凱格精機股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可【2022】796 號），東莞市凱格精機股份

有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,900.00 萬股，并于 2022 年

為 7,600.00 萬股，其中有流通限制或限售安排的股份數量為 59,342,868 股，占發

行后總股本的比例為 78.08%；無流通限制及限售安排的股份數量 16,657,132 股，

占發行后總股本的比例為 21.92%。

  本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行網下配售限售股，股份數量為

部分限售股將于 2023 年 2 月 16 日鎖定期屆滿并上市流通。

  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

  本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，自公司首次公開

發行股票限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增等導致股本數量

變動的情況。

  三、本次上市流通限售股股東的有關承諾及履行情況

  根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》，網下發行部

分釆用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的 10%（向上取整計

算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲

配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即

可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易

之日起開始計算。對應的股份數量為 924,565 股，約占網下發行總量的 10.03%，

約占本次發行總量的 4.87%，約占發行后總股本的 1.22%。

  除上述承諾外，本次申請上市流通的網下配售股股東無其他特別承諾。截至

本公告日，持有公司網下配售限售股的股東在限售期內嚴格遵守了上述承諾，不

存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

  本次申請解除限售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形，公司對

上述股東不存在違規擔保。

  四、本次解除限售股份的上市流通安排

          限售股份數量          占總股本比例          本次解除限售          剩余限售股數量

限售股類型

           （股）             （%）             數量（股）            （股）

首次公開發行

網下配售限售         924,565             1.22         924,565                  0

  股

  注：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；公司本次解除限售股份的股東中，

無股東同時擔任公司董事、監事或高級管理人員，無股東為公司前任董事、監事、高級管理

人員且離職未滿半年。

  五、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結構表：

                 本次變動前  本次變動增減                       本次變動后

   股份性質                 數量（+,-）                                 比例

            數量（股） 比例（%）                         數量（股）

                          （股）                                   （%）

一、有限售條件股份    59,230,568    77.94     -924,565      58,306,003    76.72

 首發前限售股     57,000,000    75.00          -   57,000,000    75.00

 首發后限售股       924,565      1.22   -924,565           0      0.00

首發后可出借限售股    1,306,003     1.72          -    1,306,003     1.72

二、無限售條件股份   16,769,432    22.06   +924,565   17,693,997    23.28

三、總股本       76,000,000   100.00          -   76,000,000   100.00

  六、保薦機構的核查意見

  保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間

符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范

運作》等相關規定的要求以及股東承諾的內容；公司本次解除限售股份股東嚴格

履行了其在首次公開發行股票中做出的相關承諾；公司關于本次限售股份相關的

信息披露真實、準確、完整。

  綜上，保薦機構對公司本次網下配售限售股上市流通事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于東莞市凱格精機股份有限公

保薦代表人：

  付愛春         朱錦峰

                      國信證券股份有限公司

                         年   月   日

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標簽： 上市流通 網下配售 公開發行