世界信息:【行業深度】洞察2023：中國土壤修復行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

（原標題：【行業深度】洞察2023：中國土壤修復行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)）

【資料圖】

行業主要上市公司：建工修復(300958);高能環境(603588);京藍科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環保(300187)等

本文核心數據：土壤修復企業市場份額;土壤污染防治專項資金區域分布;土壤修復項目區域分布

中國土壤修復行業企業入場進程

從成立時間看，土壤修復行業上市公司整體注冊時間較早，多在二十一世紀初就已成立;注冊資本方面，土壤修復項目通常使用招投標的方式進行競爭，企業需具備能夠承包整個工程項目的能力才能穩住競爭地位，因此對企業的資金水平有較高要求，土壤修復上市企業注冊資本均達億元級別。

中國土壤修復行業企業發展格局

中國土壤修復項目主要通過招投標方式確定承建方，而中國土壤修復企業數量較多，中小型企業占比較大，企業發展和技術能力相對落后，在項目競爭上與實力規模較大的龍頭企業相比，缺乏競爭優勢。

據生態環境部環境規劃院統計數據，2021年全國啟動的503個修復工程項目由379家單位承擔，但中標項目金額排名前10位的修復工程從業機構市場份額總和占全國總金額的半壁江山。這反映出我國土壤修復行業從業單位較多，但市場集聚度較為明顯。中冶南方都市環保工程技術股份有限公司、北京建工環境修復股份有限公司、江蘇大地益源環境修復有限公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、森特士興集團股份有限公司、中節能大地(杭州)環境修復有限公司、湖南省和清環境科技有限公司等7家公司承接的修復工程金額均在5億元以上，共占據48%的市場份額，是我國土壤修復工程中的重點從業單位，其他數量較多的修復工程從業機構承接的工程金額總體較小(普遍小于3000萬元)。

中國土壤修復行業區域發展格局

從上市企業的區域分布來看，北京、廣東和浙江地區土壤修復企業上市進程較快，因此上市公司分布密度較高，如北京地區有土壤修復行業龍頭企業建工修復、高能環境等企業;廣東地區提供土壤檢測服務的上市企業較多，有廣電計量、華測檢測等。此外，廣西、湖南、湖北等地也培育出了一些土壤修復上市企業。

從國家土壤污染防治資金預算來看，2023年我國土壤污染防治重點區域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領先，共計6.9億元，占總資金預算的比重達到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術的影響，導致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

2021年國共有31個省(區、市)啟動土壤和地下水修復產業項目。從項目金額來看，2021年重慶市公開招投標的項目金額最高，高達24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項目金額在11.8億-17.26億元之間。

中國土壤修復行業競爭狀態總結

從五力模型來看，土壤修復行業上游包括相關藥劑和設備的研發設計、藥劑生產商、設備供應商及土壤污染檢測商等，產品專用性較強，議價能力強;行業下游有政府部門、環保局等單位，議價能力較強;國家層面將繼續保持對環保行業的政策支持，這對新進入者的吸引力較強;行業目前處于成長期，仍有一定的發展空間，行業現有競爭相對激烈;土地作為陸地生態系統重要組成部分，是人類和動物居住不可替代的環境因子，難以有更好的替代方案，故替代品威脅較小。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，目前我國土壤修復行業五力競爭總結如下：

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