45億！又見(jiàn)房企啟動(dòng)定增融資，要干這些事！

進(jìn)入6月再有上市房企啟動(dòng)定增融資。

上海國(guó)資旗下的中華企業(yè)(600675)6月2日晚間公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資預(yù)計(jì)不超45億元(含本數(shù))，用于中企譽(yù)品·銀湖灣項(xiàng)目、中企云萃森林項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

去年11月，證監(jiān)會(huì)宣布恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，這也被內(nèi)業(yè)視為支持房企股權(quán)融資的“第三支箭”政策落地。

(資料圖片僅供參考)

新政發(fā)布后，包括西藏城投等眾多A股上市房企紛紛公告籌劃再融資事項(xiàng)。

定增募資不超45億元

中華企業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)18.29億股，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)45億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于中企譽(yù)品·銀湖灣、中企云萃森林、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中華企業(yè)表示，本次定增募集資金擬主要投向公司在上海地區(qū)開(kāi)發(fā)并處于建設(shè)過(guò)程中的房地產(chǎn)項(xiàng)目，上述項(xiàng)目系普通商品房，且以剛需或改善型客群為主。本次募集資金的投入將有效降低上述項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目交房周期。

同時(shí)，本次募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障，有助于保障項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

據(jù)了解，募投項(xiàng)目中企譽(yù)品•銀湖灣項(xiàng)目位于上海市松江區(qū)廣富林街道，項(xiàng)目占地面積14.51萬(wàn)平方米，為普通商品房項(xiàng)目。項(xiàng)目中100平方米以下的剛需型戶型占比超過(guò)65%，同時(shí)預(yù)留建筑面積的5%作為保障房。

項(xiàng)目目前已開(kāi)工，計(jì)劃投資總額為108.3億元，擬使用募集資金25億元，剩余部分由公司通過(guò)自有資金或其他方式解決。項(xiàng)目規(guī)劃可售住宅總套數(shù)為2193套，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額138.1億元，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)16.38億元。

另一募投項(xiàng)目中企云萃森林位于上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)，項(xiàng)目占地面積5.35萬(wàn)平方米，為普通商品房項(xiàng)目，包含1179套住宅及約3300平方米的社區(qū)商業(yè)。項(xiàng)目目前已開(kāi)工，項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為114.12億元，擬使用募集資金6.5億元，剩余部分由公司通過(guò)自有資金或其他方式解決。項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額(含稅)131.91億元，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)24.34億元。

同時(shí)，中華企業(yè)擬將13.5億元募資金額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

資料顯示，中華企業(yè)為上海國(guó)資旗下房企，控股股東為上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司，上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為中華企業(yè)實(shí)際控制人。

近年來(lái)，由于房地產(chǎn)行業(yè)有待回暖，中華企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為緩慢。2022年中華企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.01億元，同比下降72.89%；凈利潤(rùn)2305.45萬(wàn)元，同比下降97.14%。

據(jù)該公司披露的最新銷售數(shù)據(jù)，2023年4月，中華企業(yè)實(shí)現(xiàn)簽約金額3.25億元，同比增加3588.76%。2023年1-4月，公司實(shí)現(xiàn)簽約金額49.3億元，同比增加12.62%。

多家房企定增

去年12月8日，中華企業(yè)曾公告，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。

與此同時(shí)，中華企業(yè)拋出籌劃定增事項(xiàng)的一大背景是，去年11月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布“5項(xiàng)措施”提出“允許上市房企非公開(kāi)方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與‘保交樓、保民生’相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等。”

在此背景下，中華企業(yè)作為國(guó)企上市公司，積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，開(kāi)展股權(quán)融資并將募集資金用于政策支持的“保交樓、保民生”相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目，為房地產(chǎn)行業(yè)改善“保交樓”問(wèn)題提供堅(jiān)實(shí)助力。

去年11月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)文稱，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行，被業(yè)內(nèi)視為支持房企融資的“第三支箭”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，該消息發(fā)布后，包括萬(wàn)科A、華發(fā)股份、綠地控股、格力地產(chǎn)、中華企業(yè)、榮盛發(fā)展、新黃浦等多家A股上市房企陸續(xù)拋出籌劃再融資的消息。截至目前，已有家逾20多家A股上市房企發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額超過(guò)900億元，房地產(chǎn)融資“第三支箭”的政策支持效果持續(xù)顯現(xiàn)。

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