世界速讀：東旭光電: 東旭光電關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金非公開發行限售股份解除限售的提示性公告

證券代碼：000413、200413      證券簡稱：東旭光電、東旭B     公告編號：2022-038

(相關資料圖)

        東旭光電科技股份有限公司

  關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

    非公開發行限售股份解除限售的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

限售股份數量為 165,126,092 股，占公司股份總數的 2.93%，為上海輝懋企業管

理有限公司（以下簡稱“上海輝懋”）認購的公司 2017 年度發行股份及支付現金

購買資產并募集配套資金非公開發行的有限售條件的流通股份；

   一、本次解除限售股份取得的基本情況

   根據中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1841 號文《關于核準東旭光電

科技股份有限公司向上海輝懋企業管理有限公司等發行股份購買資產并 募集配

套資金的批復》，核準公司向上海輝懋企業管理有限公司發行 262,626,262 股股

份、向東旭集團有限公司發行 106,326,446 股股份、向綿陽科技城發展投資（集

團 ） 有 限 公 司 發 行 11,380,165 股 股 份、 向四 川 長虹 電器 股份 有 限公司發行

易所上市。

   上海輝懋在 2017 年非公開發行股票中承諾，其所認購的非公開發行股份自

上市之日起 36 個月內不轉讓，所持有的非公開發行認購的股份鎖定期自 2017 年

司發行股份及支付現金購買資產之利潤補償協議》，上海輝懋對未完成部分以股

份補償的方式進行了利潤補償。本次業績承諾應補償股份由公司以 1 元人民幣

對價回購，回購股份數量為 97,500,170 股，回購完成后上海輝懋持有公司股份

數為 165,126,092 股。

   二、本次限售股份可上市流通安排

限售股份持有人      持有限售股份         本次解除限售股份             本次解除限售股份占          本次解除限售股份占公司

  名稱          數量（股）          數量（股）               公司總股本的比例           無限售條件股份的比例

上海輝懋企業管

 理有限公司

   三、本次解除限售后公司的股本結構

                            本次變動前                   本次變動增減               本次變動后

                   數量（股）            比例（%）           （＋，－）           數量（股）         比例（%）

一、有限售條件股份            518,562,445            9.206   -165,126,092    353,436,353        6.275

國有法人                                                                         0

境內非國有法人              517,333,883            9.184   -165,126,092    352,207,791        6.253

境內自然人                  1,228,562            0.022                    1,228,562         0.022

境外法人                                                                         0

境外自然人                                                                        0

基金理財產品等                                                                      0

二、無限售條件股份          5,114,187,503          90.794     165,126,092 5,279,313,595      93.725

三、股份總數             5,632,749,948          100.00               0 5,632,749,948      100.00

   四、本次申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況

   本次申請解除限售的投資者上海輝懋在 2017 年非公開發行股票中承諾，其

所認購的非公開發行股份自上市之日起 36 個月內不轉讓，所持有的非公開發行

認購的股份鎖定期自 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 29 日。

   上海輝懋已履行完畢上述股份限售承諾。該股東在公司 2017 年度發行股份

及支付現金購買資產并募集配套資金的非公開發行中作出的其他承諾及 履行情

況如下：

        承諾                                                              承諾        履行

 承諾方                         承諾內容                         承諾時間

        事由                                                              期限        情況

               人及本公司/本人直接或間接控制的其他企

               業與東旭光電（含其子公司，下同）的業務

               不存在同業競爭。2）本公司/本人及本公司

               /本人控制的其他企業將避免與東旭光電及

               其控制的其他企業從事任何相同或 相似且

               構成或可能構成競爭關系的業務， 亦不從

               事任何可能損害東旭光電及其控制 的其他

               企業的活動。如本公司/本人及本公司/本人

               控制的其他企業遇到東旭光電及其 控制的

               其他企業主營業務范圍內的業務機 會，本

               公司/本人及本公司/本人控制的其他企業

               將該等合作機會讓予東旭光電及其 控制的

               其他企業。

               其子公司，下同）依《公司法》、《證券法》

               等法律法規以及東旭光電《公司章程》、 《關

               聯交易管理制度》規定的決策程序 審議通

               過，本企業/本人及本企業/本人控制的企業

               將盡可能避免與東旭光電產生關聯 交易，

               不會利用自身對東旭光電的影響力 ，謀求

上海輝            與東旭光電在業務合作等方面優于 市場第

      資產重

懋企業            三方的權利；不會謀求與東旭光電 達成交 2017 年 03   長期有   正在履

      組時所

管理有            易的優先權利。2）若存在確有必要且不可   月 20 日    效     行

      作承諾

限公司            避免的關聯交易，本企業/本人及本企業/本

               人控制的企業將與東旭光電按照中 國證監

               會、深圳證券交易所、東旭光電《公司章程》

               等的規定，遵循公平、公允、等價有償等原

               則，依法簽訂協議，履行合法程序及信息披

               露義務。3）本企業/本人保證不以與市場價

               格相比顯失公允的條件與東旭光電 進行交

               易，亦不利用該類交易從事任何損 害東旭

               光電及其他股東的合法權益的行為。4、如

               違反上述承諾與東旭光電進行交易 而給東

               旭光電造成損失，由本企業/本人承擔賠償

               責任。

               電任一股東簽訂任何一致行動協議 或實施

               任何其他可能促使東旭光電數名股 東共同

               行使股東權利從而實際控制東旭光 電的行

               為。本次資產重組及募集配套資金完成后，

               本企業將直接持有東旭光電股份從 而成為

               其股東，基于此，本企業承諾將獨立行使股

               東權利，未來不會與東旭光電其他 股東簽

               署一致行動協議或于私下達成一致 行動的

               意思表示。

               產的權證辦理事宜，確保該事項不 會影響

               申龍客車正常生產經營。如未來申 龍客車

               在經營過程中，因該等權屬瑕疵導 致影響

上海輝            申龍客車正常生產經營而遭受任何 經濟損

      資產重

懋企業            失（該損失包括但不限于相關公司 因此遭 2017 年 10   長期有   正在履

      組時所

管理有            受政府部門的罰款、滯納金等以及 因該等 月 26 日      效     行

      作承諾

限公司            需解決并完善相關房產問題而使相 關公司

               不能正常生產經營而遭受的損失等），在東

               旭光電科技股份有限公司依法確定 該等事

               項造成申龍客車的實際損失后 30 日內，上

               海輝懋給予申龍客車以足額賠償。

               年和 2019 年經審計的實現凈利潤分別不低

               于 30,000.00 萬 元 、 40,000.00 萬 元 和

上海輝

      資產重      期間內，截至 2017 年末（當年度）、2018                       2019 年    4 月 12

懋企業                                              2017 年 11

      組時所      年末（含 2017 年度）、2019 年末（含 2017、                  12 月 31   日，承

管理有                                              月 30 日

      作承諾      2018 年度）累計實現的實際利潤未能達到                          日         諾履行

限公司

               對應各年度的累計承諾凈利潤數， 則上海                                      完畢。

               輝懋對不足部分優先以股份補償的 方式進

               行利潤補償，股份補償不足部分由 上海輝

               懋以現金補償的方式進行利潤補償。

  上海輝懋不存在占用公司非經營性資金的情況，公司也不存在對其提供違規

擔保等損害上市公司利益行為的情況。

  五、獨立財務顧問核查結論性意見

  經核查，公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司認為：截至本核查意見出

具日，東旭光電本次申請解除股份限售的股東上海輝懋企業管理有限公司嚴格履

行了相關承諾；東旭光電本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《公司

法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范

性文件的規定；東旭光電本次限售股份上市的信息披露真實、準確、完整。

  獨立財務顧問對東旭光電本次限售股份解除限售并上市流通事項無異議。

  六、備查文件

付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見》。

  特此公告。

                                               東旭光電科技股份有限公司

                                                             董事會

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標簽： 東旭光電 解除限售 非公開發行