天天熱推薦：天音控股: 2022年三季度報告

                                     天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

(相關資料圖)

        證券代碼：000829      證券簡稱：天音控股          公告編號：2022-067

                      天音通信控股股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                            天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                   本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                        年初至報告期末

                                      增減                                              年同期增減

營業收入（元）     14,842,480,845.51             8.99%              52,788,399,965.12             3.15%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益        59,295,680.53                    187.70%       108,899,426.47              11.59%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    —                         —              -1,284,666,895.06              26.62%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

              本報告期末                    上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產（元）      23,647,195,098.75       18,347,394,273.91                                       28.89%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                            單位：元

     項目                 本報告期金額                    年初至報告期期末金額                          說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷                      -6,839.84                    -85,606.67

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                 4,420,994.88                   13,224,838.93

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

減：所得稅影響額                          -4,593.80                    275,962.79

  少數股東權益影響額

（稅后）

合計                           5,585,073.14                   14,164,584.02              --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

                                                       天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

 報表項目      期末數(本期數)           期初數(上期數)            本期增減變動            變動幅度%          變動原因

                                                                               主要系拓展市場增

 應收賬款      1,777,510,930.08   870,292,320.94     907,218,609.14     104.24%    加大客戶信用額度

                                                                                     所致

                                                                               主要系期初客戶用

應收款項融資            -            30,000,000.00     -30,000,000.00     -100.00%   銀行承兌匯票提貨

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期預付手

 預付款項      5,601,111,594.07   2,710,067,545.75   2,891,044,048.32   106.68%

                                                                                機新品貨款所致

                                                                               主要系本期預付超

 其他應收款     477,192,281.26     348,649,290.06     128,542,991.20      36.87%    級總部工程款對方

                                                                               未開發票結算所致

                                                                               主要系本期待抵扣

其他流動資產     294,556,246.93     182,875,120.70     111,681,126.23      61.07%    增值稅進項稅額增

                                                                                    加所致

                                                                               主要系本期對聯營

長期股權投資     449,144,105.29     208,051,311.09     241,092,794.20     115.88%

                                                                                 企業投資所致

                                                                               主要系本期有限合

                                                                               伙企業轉入其他非

其他權益工具投

   資

                                                                               及收回部份投資款

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期調整有

其他非流動金融

  資產

                                                                                    示所致

                                                                               主要系超級總部工

 在建工程      1,151,277,650.14   834,804,408.98     316,473,241.16      37.91%    程施工投入增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系使用權資產

 使用權資產      70,391,226.45     101,286,971.97     -30,895,745.52     -30.50%    折舊致凈值減少所

                                                                                     致

                                                                               主要系新業務拓展

 短期借款      8,214,738,428.23   6,759,495,435.46   1,455,242,992.77    21.53%

                                                                               短期融資增加所致

                                                                               主要系三季度采購

 應付票據      7,491,670,634.00   4,432,286,783.90   3,059,383,850.10    69.02%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系三季度采購

 應付賬款      620,615,212.89     354,281,015.84     266,334,197.05      75.18%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系本期預收客

 合同負債      2,217,625,305.19   1,657,854,827.67   559,770,477.52      33.76%

                                                                                戶貨款增加所致

                                                                                主要系本期支付

應付職工薪酬      22,958,567.73      34,253,878.68     -11,295,310.95     -32.98%    2021 年底計提年終

                                                                                    獎所致

                                                                               主要系本期計提增

 應交稅費       59,250,859.64      85,593,594.84     -26,342,735.20     -30.78%

                                                                                 值稅減少所致

                                                                               主要系本期支付年

 其他應付款     254,909,273.60     427,713,544.22     -172,804,270.62    -40.40%    初未付超級總部工

                                                                                    程款所致

                                                                               主要系一年內到期

一年內到期的非

 流動負債

                                                                                    款所致

                                                                               主要系公司超級總

 長期借款      821,288,929.89     666,043,340.69     155,245,589.20      23.31%    部項目投資增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系本期支付房

 租賃負債       34,612,834.38      51,944,288.53     -17,331,454.15     -33.37%

                                                                                 屋租賃費所致

                                                                天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                                              主要系政府冷鏈項

 遞延收益                              91,110.92                 -91,110.92          -100.00%     目遞延收益本期全

                                                                                              部攤銷完成所致

                                                                                              主要系其他權益工

其他綜合收益     -117,251,245.82       -31,098,650.07            -86,152,595.75        -277.03%     具投資公允價值變

                                                                                                動所致

                                                                                              主要系本期業務拓

 銷售費用      1,087,719,121.56      827,615,372.97            260,103,748.59            31.43%   展市場宣傳費增加

                                                                                                 所致

                                                                                              主要系本期彩票業

 研發支出       41,260,949.31        54,522,453.08             -13,261,503.77        -24.32%      務研發費用減少所

                                                                                                 致

                                                                                              主要系本期融資規

 財務費用      384,483,297.07        235,927,299.01            148,555,998.06            62.97%   模增長利息支出增

                                                                                                加所致

 信用減值損失

                                                                                              主要系本期計提壞

（損失以“－”    -31,749,235.64        -3,365,551.68             -28,383,683.96        -843.36%

                                                                                              賬損失增加所致

  號填列）

 資產減值損失                                                                                       主要系本期計提的

（損失以“－”    -26,101,472.63        -17,294,256.32            -8,807,216.31         -50.93%      存貨跌價損失增加

  號填列）                                                                                           所致

 資產處置收益

                                                                                              主要系處置使用權

（損失以“－”        131,992.58                -                   131,992.58          100.00%

                                                                                                資產利得

  號填列）

                                                                                              主要系本期較上年

 營業外支出         623,691.55         1,298,210.85              -674,519.30          -51.96%      同期清理往來支出

                                                                                                減少所致

                                                                                              主要系本期下屬子

 所得稅費用      51,461,161.61        13,757,920.96             37,703,240.65         274.05%      公司業績較好計提

                                                                                              所得稅增加所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                                 單位：股

報告期末普通股股東總數                     77,303 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                                           0

                                     前 10 名股東持股情況

                                                 持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

 股東名稱      股東性質               持股比例        持股數量

                                                 件的股份數量 股份狀態      數量

深圳市投資控

          國有法人                  19.03%       195,032,514                    0

股有限公司

深圳市天富錦

          境內非國有法

創業投資有限                           9.80%       100,474,022                    0   質押            100,473,933

          人

責任公司

中國華建投資    境內非國有法

控股有限公司    人

北京國際信托

有限公司－天

音控股股權投    其他                     4.01%        41,057,019                    0

資信托（原贛

南果業）

深圳市鼎鵬投    境內非國有法

資有限公司     人

香港中央結算

          境外法人                   0.79%         8,141,243                    0

有限公司

吳貴州       境內自然人                  0.78%         8,034,400                    0

禹凱        境內自然人                  0.71%         7,254,681                    0

許利民       境內自然人                  0.61%         6,238,600                    0

                                         天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

曾蔚玲        境內自然人       0.39%   4,034,311           0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                            股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數量

                                                        股份種類       數量

深圳市投資控股有限公司                              195,032,514   人民幣普通股   195,032,514

深圳市天富錦創業投資有限責任

公司

中國華建投資控股有限公司                              80,081,582   人民幣普通股       80,081,582

北京國際信托有限公司－天音控

股股權投資信托（原贛南果業）

深圳市鼎鵬投資有限公司                                  18,755,010 人民幣普通股 18,755,010

香港中央結算有限公司                                    8,141,243 人民幣普通股  8,141,243

吳貴州                                           8,034,400 人民幣普通股  8,034,400

禹凱                                            7,254,681 人民幣普通股  7,254,681

許利民                                           6,238,600 人民幣普通股  6,238,600

曾蔚玲                                           4,034,311 人民幣普通股  4,034,311

                            深圳市投資控股有限公司及深圳市天富錦創業投資有限責任公司已

                            于 2018 年 8 月 20 日上午簽署了《一致行動協議》。除上述一致行

上述股東關聯關系或一致行動的說明            動關系外，公司未發現其他股東之間存在關聯關系，也未發現其他

                            股東屬于《上市公司持股變動信息管理辦法》中規定的一致行動

                            人。

                            實際合計持有 80,081,582 股。2、股東吳貴州通過普通證券賬戶持

                            有 1,699,500 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 6,334,900 股，

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）    實際合計持有 8,034,400 股。3、股東許利民通過普通證券賬戶持

                            有 5,408,600 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 830,000 股，實

                            際合計持有 6,238,600 股。4、股東曾蔚玲中通過普通證券賬戶持

                            有 0 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有 4,034,311 股，實際合計

                            持有 4,034,311 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

     海證券報》、《中 國 證 券 報》上披露了《關于公司全資子公司經營范圍變更的公告》（公告編

     號：2022-046）。全資子公司天音通信有限公司因經營需要，決定增加經營范圍，其中許可經

     營項目增加：汽車舊車銷售；機動車修理和維護；保險兼業代理業務。一般經營項目增加：汽

     車新車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；五金產品批發；日用品批發；潤滑油銷售；

     光學儀器銷售；音響設備銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；日用化學產品銷售；

     汽 車裝飾用品銷售；輪胎銷售；汽車拖車、求援、清障服務；塑料制品銷售；化工產品銷售

     （不含許可類化工產品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；洗車服務；新能源汽車換

     電設施銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源原動設備銷售；機動車充電銷售；充電控

     制設備租賃；配電開關控制設備銷售。經深圳市市場監督管理局核準，已完成經營范圍變更。

     融資擔保有限公司提供反擔保，反擔保方式為抵押擔保、保證擔保，反擔保方為公司全資子公

     司天音通信有限公司、公司全資子公司深圳市天聯終端有限公司，反擔保金額不超過

                                           天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

    網（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司關于對外提供反擔保暨關聯交易

    的公告》（公告編號：2022-055）。

    提升線上線下綜合營銷能力，公司全資子公司天音通信有限公司擬以自有資金 12,000 萬元人民

    幣向北京訊東信通科技有限責任公司進行增資，增資完成后北京訊東信通科技有限責任公司的

    注冊資本將由 18,000 萬元人民幣變更為 30,000 萬元人民幣，天音通信有限公司持有北京訊東

    信通科技有限責任公司 40%股權。具體內容詳見公司與于 2022 年 9 月 3 日在巨潮資訊網

    （www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司關于全資子公司對外投資的公告》

    （公告編號：2022-058）

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：天音通信控股股份有限公司

                                                                     單位：元

       項目                2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                            5,840,821,967.40          5,703,034,955.27

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                            1,777,510,930.08            870,292,320.94

 應收款項融資                                                       30,000,000.00

 預付款項                            5,601,111,594.07          2,710,067,545.75

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                             477,192,281.26            348,649,290.06

  其中：應收利息

      應收股利                         170,000,000.00            170,000,000.00

 買入返售金融資產

 存貨                              4,788,523,662.34          3,993,996,901.58

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                            294,556,246.93            182,875,120.70

流動資產合計                          18,779,716,682.08         13,838,916,134.30

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資                               20,772,012.97             20,772,012.97

 其他債權投資                             60,000,000.00             37,500,000.00

 長期應收款

 長期股權投資                            449,144,105.29            208,051,311.09

 其他權益工具投資                          545,397,440.00            845,281,376.70

 其他非流動金融資產                         149,658,231.57

                          天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

 投資性房地產           149,039,620.29          153,881,707.29

 固定資產              81,641,098.54           91,030,531.06

 在建工程           1,151,277,650.14          834,804,408.98

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產             70,391,226.45          101,286,971.97

 無形資產           1,232,394,150.79        1,256,081,026.55

 開發支出                       0.00                    0.00

 商譽               907,869,438.06          907,869,438.06

 長期待攤費用             9,569,799.22           11,659,377.68

 遞延所得稅資產           39,323,643.35           39,259,977.26

 其他非流動資產            1,000,000.00            1,000,000.00

非流動資產合計         4,867,478,416.67        4,508,478,139.61

資產總計           23,647,195,098.75       18,347,394,273.91

流動負債：

 短期借款           8,214,738,428.23        6,759,495,435.46

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據           7,491,670,634.00        4,432,286,783.90

 應付賬款             620,615,212.89          354,281,015.84

 預收款項

 合同負債           2,217,625,305.19        1,657,854,827.67

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬            22,958,567.73           34,253,878.68

 應交稅費              59,250,859.64           85,593,594.84

 其他應付款            254,909,273.60          427,713,544.22

  其中：應付利息          40,220,128.67            3,697,363.12

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債       37,698,664.51           49,200,877.89

 其他流動負債           266,651,735.28          210,834,749.34

流動負債合計         19,186,118,681.07       14,011,514,707.84

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款             821,288,929.89          666,043,340.69

 應付債券             975,671,207.03          967,732,031.33

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債             34,612,834.38            51,944,288.53

 長期應付款                     0.00                     0.00

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                       0.00               91,110.92

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計         1,831,572,971.30        1,685,810,771.47

負債合計           21,017,691,652.37       15,697,325,479.31

所有者權益：

 股本             1,025,100,438.00        1,025,100,438.00

                                      天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                        344,951,462.63             344,951,462.63

 減：庫存股                                 0.00                       0.00

 其他綜合收益                     -117,251,245.82             -31,098,650.07

 專項儲備

 盈余公積                         160,776,059.86            160,776,059.86

 一般風險準備

 未分配利潤                      1,179,346,762.06          1,118,751,854.31

歸屬于母公司所有者權益合計               2,592,923,476.73          2,618,481,164.73

 少數股東權益                        36,579,969.65             31,587,629.87

所有者權益合計                     2,629,503,446.38          2,650,068,794.60

負債和所有者權益總計                 23,647,195,098.75         18,347,394,273.91

法定代表人：黃紹文  主管會計工作負責人：陳學同     會計機構負責人：曾富榮

                                                              單位：元

            項目         本期發生額                     上期發生額

一、營業總收入                  52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

 其中：營業收入                 52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                    52,572,294,860.33         51,051,579,144.42

 其中：營業成本                   50,753,159,098.79         49,653,147,928.06

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                   33,397,459.09              33,822,324.68

      銷售費用                  1,087,719,121.56            827,615,372.97

      管理費用                    272,274,934.51            246,543,766.62

      研發費用                    41,260,949.31              54,522,453.08

      財務費用                    384,483,297.07            235,927,299.01

       其中：利息費用                304,128,407.69            146,861,803.84

            利息收入              40,821,430.89              28,989,220.93

 加：其他收益                       19,291,433.66              18,051,063.99

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                              -2,347,205.80              -5,369,021.69

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -31,749,235.64          -3,365,551.68

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                       -26,101,472.63         -17,294,256.32

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                1,944,687.21           1,706,757.78

  減：營業外支出                  623,691.55           1,298,210.85

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用              51,461,161.61           13,757,920.96

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          -86,152,595.75          -1,955,565.68

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                       -86,152,595.75          -1,955,565.68

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

                       -88,797,461.02

綜合收益

額

綜合收益

                       -88,797,461.02

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

                                        天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

稅后凈額

七、綜合收益總額                    42,155,960.59    105,784,047.05

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                         0.1201            0.1067

 （二）稀釋每股收益                         0.1201            0.1067

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：黃紹文  主管會計工作負責人：陳學同  會計機構負責人：曾富榮

                                                              單位：元

       項目                 本期發生額                    上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金              60,383,871,492.31       56,288,915,452.82

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                        54,028,892.49            40,618,018.70

 收到其他與經營活動有關的現金                 563,116,673.67          746,320,419.64

經營活動現金流入小計                   61,001,017,058.47       57,075,853,891.16

 購買商品、接受勞務支付的現金              59,125,858,057.57       57,322,663,311.92

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                 728,200,213.14          680,495,223.45

 支付的各項稅費                        285,745,820.77          235,338,570.54

 支付其他與經營活動有關的現金               2,145,879,862.05          588,079,204.44

經營活動現金流出小計                   62,285,683,953.53       58,826,576,310.35

經營活動產生的現金流量凈額                -1,284,666,895.06       -1,750,722,419.19

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                      54,389,955.26             7,545,704.39

 取得投資收益收到的現金                     7,821,808.46             1,272,479.57

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計                      62,215,448.72             8,842,957.93

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報告

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金                                          1,450,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金        22,500,000.00

投資活動現金流出小計            585,890,228.37            648,534,190.95

投資活動產生的現金流量凈額        -523,674,779.65           -639,691,233.02

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                                        6,607,551.00

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          12,066,982,530.20         8,599,363,807.81

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計          12,066,982,530.20         8,605,971,358.81

 償還債務支付的現金          10,456,089,061.70         5,283,805,668.94

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金         32,693,550.12            34,981,587.90

籌資活動現金流出小計          10,832,637,889.76         5,500,977,771.18

籌資活動產生的現金流量凈額        1,234,344,640.44         3,104,993,587.63

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額        -561,536,041.86           712,218,337.02

 加：期初現金及現金等價物余額      3,321,013,519.20         2,679,071,098.68

六、期末現金及現金等價物余額       2,759,477,477.34         3,391,289,435.70

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                        天音通信控股股份有限公司董事會

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標簽： 天音控股