今日熱聞!嘉誠國際: 嘉誠國際以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告

                                 廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

                              以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及

                                  支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告

(資料圖片)

                                                        司農(nóng)專字[2022]22000200226 號(hào)

                                                                   目 錄

以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的

           專項(xiàng)鑒證報(bào)告

                             司農(nóng)專字[2022]22000200226 號(hào)

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會(huì)：

  我們接受委托，對(duì)后附的廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“嘉誠國際”）

編制的截至 2022 年 9 月 7 日《以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行

費(fèi)用的專項(xiàng)說明》（以下簡稱“募集資金置換專項(xiàng)說明”）進(jìn)行鑒證。

  一、董事會(huì)的責(zé)任

  按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定編制《以可轉(zhuǎn)

債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》，并提供相關(guān)的證

明材料，保證其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是

嘉誠國際董事會(huì)的責(zé)任。

  二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)嘉誠國際編制的《以可轉(zhuǎn)債募集資金置換

預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》發(fā)表鑒證意見。

  我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴?/p>

外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和執(zhí)行鑒證工作，以對(duì)鑒證

信息不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、核查會(huì)計(jì)記

錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  三、鑒證意見

  我們認(rèn)為，嘉誠國際編制的《以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付

發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)

規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了嘉誠國際截至 2022 年 9 月 7 日止以自籌資金預(yù)先投入

募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

       廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的

             專項(xiàng)說明

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，廣州市嘉誠國

際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制的以可轉(zhuǎn)債募集資金置換

預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明如下：

   一、募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州市嘉誠國際物流股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1706號(hào)）同意，廣州市嘉誠國際物流股份有

限公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。公司本次發(fā)行的可

轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，可轉(zhuǎn)債債券數(shù)量為8,000,000張，每張面值為

人民幣100元，按面值發(fā)行。公司面向合格投資者公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共募集資金為

人民幣800,000,000.00元，扣除已支付國泰君安證券股份有限公司承銷及保薦等費(fèi)用（含

增值稅）人民幣4,600,000.00元后，實(shí)收募集資金人民幣795,400,000.00元，已由本次公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2022年9月7日將人民幣

用等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）人民幣6,178,693.62元后，公司本次募集資金凈額

為793,821,306.38元。廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公 司 債 券 募 集 資 金 實(shí) 收 情 況 進(jìn) 行 了 審 驗(yàn) ， 并 于 2022 年 9 月 7 日 出 具 了 司 農(nóng) 驗(yàn) 字

[2022]22000200210號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)本公司2021年10月20日召開的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議、2021年11月18

日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2022年3月9日召開的第四屆董事會(huì)第二十八

次會(huì)議決議以及《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

             項(xiàng)目                 預(yù)計(jì)需投入金額          本次募集資金擬投入金額

跨境電商智慧物流中心及配套建設(shè)                      67,144.30              57,000.00

補(bǔ)充流動(dòng)資金                               23,000.00              23,000.00

             合計(jì)                      90,144.30              80,000.00

   三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

                                     金額單位：人民幣元

              項(xiàng)目        截至2022年9月7日以自籌資金預(yù)先投入金額

跨境電商智慧物流中心及配套                           102,787,524.82

              合計(jì)                        102,787,524.82

   四、已支付發(fā)行費(fèi)用情況

   本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6,178,693.62元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），在募集資

金 到 位 前，本 公 司已用 自籌 資金支 付的 發(fā)行費(fèi) 用金額（ 不含增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅 額） 為

                                     金額單位：人民幣元

               單位           發(fā)行費(fèi)用   金額（不含稅金額）

國泰君安證券股份有限公司            承銷保薦費(fèi)              283,018.87

北京大成（廣州）律師事務(wù)所               律師費(fèi)用           160,377.36

中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司          資信評(píng)級(jí)費(fèi)用             424,528.30

北京榮大商務(wù)有限公司北京第二分公司       發(fā)行手續(xù)費(fèi)用             103,773.58

北京榮大科技股份有限公司            發(fā)行手續(xù)費(fèi)用               37,735.85

武漢機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)有限公司上海分公司      發(fā)行手續(xù)費(fèi)用               36,792.45

上海市東方公證處                發(fā)行手續(xù)費(fèi)用                9,433.96

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司     發(fā)行手續(xù)費(fèi)用               37,735.85

               合計(jì)                         1,093,396.22

   五、結(jié)論

   截至2022年9月7日，公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為人民幣

   本公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

文件的有關(guān)要求編制本報(bào)告，所披露的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司截至

                            廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 項(xiàng)目資金 預(yù)先投入 募集資金