今日熱聞!嘉誠國際: 嘉誠國際以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項鑒證報告

                                 廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

                              以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及

                                  支付發行費用的專項鑒證報告

(資料圖片)

                                                        司農專字[2022]22000200226 號

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以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的

           專項鑒證報告

                             司農專字[2022]22000200226 號

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會：

  我們接受委托，對后附的廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“嘉誠國際”）

編制的截至 2022 年 9 月 7 日《以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行

費用的專項說明》（以下簡稱“募集資金置換專項說明”）進行鑒證。

  一、董事會的責任

  按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等文件的規定編制《以可轉

債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明》，并提供相關的證

明材料，保證其內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是

嘉誠國際董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對嘉誠國際編制的《以可轉債募集資金置換

預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明》發表鑒證意見。

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則 3101 號—歷史財務信息審計或審閱以

外的鑒證業務》的規定執行鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作，以對鑒證

信息不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、核查會計記

錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  三、鑒證意見

  我們認為，嘉誠國際編制的《以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付

發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的有關

規定，在所有重大方面如實反映了嘉誠國際截至 2022 年 9 月 7 日止以自籌資金預先投入

募集資金投資項目及支付發行費用的情況。

       廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的

             專項說明

   根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等文件的規定，廣州市嘉誠國

際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制的以可轉債募集資金置換

預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明如下：

   一、募集資金情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州市嘉誠國際物流股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可［2022］1706號）同意，廣州市嘉誠國際物流股份有

限公司獲準向社會公開發行面值總額80,000.00萬元可轉換公司債券。公司本次發行的可

轉債募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，可轉債債券數量為8,000,000張，每張面值為

人民幣100元，按面值發行。公司面向合格投資者公開發行可轉換公司債券共募集資金為

人民幣800,000,000.00元，扣除已支付國泰君安證券股份有限公司承銷及保薦等費用（含

增值稅）人民幣4,600,000.00元后，實收募集資金人民幣795,400,000.00元，已由本次公開

發行可轉換公司債券主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2022年9月7日將人民幣

用等發行費用（不含增值稅進項稅額）人民幣6,178,693.62元后，公司本次募集資金凈額

為793,821,306.38元。廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行的可轉換

公 司 債 券 募 集 資 金 實 收 情 況 進 行 了 審 驗 ， 并 于 2022 年 9 月 7 日 出 具 了 司 農 驗 字

[2022]22000200210號《驗資報告》。

   二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   根據本公司2021年10月20日召開的第四屆董事會第二十六次會議決議、2021年11月18

日召開的2021年第三次臨時股東大會決議、2022年3月9日召開的第四屆董事會第二十八

次會議決議以及《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》披露的募集資金運用計劃，募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

             項目                 預計需投入金額          本次募集資金擬投入金額

跨境電商智慧物流中心及配套建設                      67,144.30              57,000.00

補充流動資金                               23,000.00              23,000.00

             合計                      90,144.30              80,000.00

   三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

                                     金額單位：人民幣元

              項目        截至2022年9月7日以自籌資金預先投入金額

跨境電商智慧物流中心及配套                           102,787,524.82

              合計                        102,787,524.82

   四、已支付發行費用情況

   本次募集資金各項發行費用合計6,178,693.62元（不含增值稅進項稅額），在募集資

金 到 位 前，本 公 司已用 自籌 資金支 付的 發行費 用金額（ 不含增值 稅進項稅 額） 為

                                     金額單位：人民幣元

               單位           發行費用   金額（不含稅金額）

國泰君安證券股份有限公司            承銷保薦費              283,018.87

北京大成（廣州）律師事務所               律師費用           160,377.36

中證鵬元資信評估股份有限公司          資信評級費用             424,528.30

北京榮大商務有限公司北京第二分公司       發行手續費用             103,773.58

北京榮大科技股份有限公司            發行手續費用               37,735.85

武漢機構投資者服務有限公司上海分公司      發行手續費用               36,792.45

上海市東方公證處                發行手續費用                9,433.96

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司     發行手續費用               37,735.85

               合計                         1,093,396.22

   五、結論

   截至2022年9月7日，公司預先投入募投項目資金及支付發行費用合計為人民幣

   本公司董事會認為，公司已根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等

文件的有關要求編制本報告，所披露的相關信息真實、準確、完整地反映了本公司截至

                            廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會

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標簽： 項目資金 預先投入 募集資金