證券代碼：688328        證券簡稱：深科達          公告編號：2022-074

轉債代碼:118017       轉債簡稱:深科轉債

         深圳市深科達智能裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

  ?根據相關法律法規規定及《深圳市深科達智能裝備股份有限公司向不特定

對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公

司本次發行的“深科轉債”自 2023 年 2 月 12 日起可轉換為公司股份。

  公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資

者適當性要求的公司可轉債投資者所持“深科轉債”不能轉股的風險，提示如下：

  一、可轉換公司債券發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會（證監許可〔2022〕1235 號文）同意注冊，深

圳市深科達智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深科達”）向不特定

對象發行可轉換公司債券 360 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發行募集資金

總額為人民幣 360,000,000.00 元,扣除承銷及保薦費、律師費、審計、驗資費、

資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用（不含

稅）人民幣 9,180,886.77 元后，實際募集資金凈額為人民幣 350,819,113.23

元。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在

冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通

過上交所交易系統向社會公眾投資者發行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經上海證券交易所自律監管決定書（〔2022〕235 號文）同意，公司本次可

轉換公司債券于 2022 年 8 月 29 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“深

科轉債”，債券代碼“118017”。

  （三）可轉債轉股期限

  本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 8 月

日至 2028 年 8 月 7 日止（非交易日向后順延至下一個交易日）。

  二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可

轉債不能轉股的風險

  公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉

債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉

債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合

科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換

為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導

致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

  三、其他

  投資者如需了解“深科轉債”的其他相關內容，可查閱公司于 2022 年 8 月

股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》以及 2022 年 8 月

司債券上市公告書》。

  聯系部門：證券辦

  聯系電話：0755-27889869

  電子信箱：irm@szskd.com

  特此公告。

                       深圳市深科達智能裝備股份有限公司董事會

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