全球視訊！睿創微納: 煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

證券代碼：688002    證券簡稱：睿創微納                 公告編號：2023-001

          煙臺睿創微納技術股份有限公司

          向不特定對象發行可轉換公司債券

(資料圖片)

          網上中簽率及優先配售結果公告

       保薦機構（主承銷商）

                ：中信證券股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

                                           實際配

              中簽率/配售        有效申購數量                   實際獲配金

     類別                                    售數量

              比例（%）           （手）                     額（元）

                                           （手）

   原股東             100.00       1,079,278 1,079,278 1,079,278,000

 網上社會公眾投資     0.00512519    9,471,096,449   485,412   485,412,000

    者

 網下機構投資者                -               -         -             -

       合計                   9,472,175,727 1,564,690 1,564,690,000

  煙臺睿創微納技術股份有限公司（以下簡稱“睿創微納”、

                           “發行人”或“公

司”

 ）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、“本可轉債”或

“睿創轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2749 號文同意

注冊。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中

信證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為

“睿創轉債”，債券代碼為“118030”。

  請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購

處理等環節的重要提示如下：

司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確

保其資金賬戶在 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）日終有足額的認購資金，能夠認購

中簽后的 1 手或 1 手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公

司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后

果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為 1 手。網上投資者放棄認購的部分

由保薦機構（主承銷商）包銷。

足本次發行數量的 70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資

者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人和保薦機構

（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡

稱“上交所”）報告，如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內

擇機重啟發行。

  本次發行認購金額不足 156,469.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

包銷基數為 156,469.00 萬元，保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定

最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30%，即原則

上最大包銷金額為 46,940.70 萬元。當包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保

薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人溝通：如確定繼

續履行發行程序，將調整最終包銷比例；如確定采取中止發行措施，將及時向上

交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債券的申購。放棄認購的次數

按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券

的次數合并計算。

  睿創微納本次向不特定對象發行 156,469.00 萬元可轉換公司債券原股東優

先配售和網上申購已于 2022 年 12 月 30 日（T 日）結束，現將本次睿創轉債發

行申購結果公告如下：

  一、總體情況

   睿創轉債本次發行 156,469.00 萬元（1,564,690 手）可轉換公司債券，發行

價格為 100 元/張（1,000 元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為

   二、發行結果

   根據《煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發

行公告》，本次睿創轉債發行總額為 156,469.00 萬元，向股權登記日收市后登記

在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股

東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方

式進行，最終的發行結果如下：

   （一）向原股東優先配售結果

   根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的睿創

轉債為 1,079,278,000 元（1,079,278 手），約占本次發行總量的 68.98%。

   （二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

   本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的睿創轉債為

者發行有效申購數量為 9,471,096,449 手，即 9,471,096,449,000 元，配號總數為

   發行人和保薦機構（主承銷商）將在 2023 年 1 月 3 日（T+1 日）組織搖號

抽簽儀式，搖號中簽結果將于 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）在《中國證券報》和

《證券時報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽

號只能購買 1 手（即 1,000 元）睿創轉債。

   （三）本次發行配售結果情況匯總

                  中簽率/配售       有效申購數量          實際獲配數       實際獲配金額

      類別

                  比例（%）         （手）             量（手）         （元）

     原股東            100.00      1,079,278      1,079,278   1,079,278,000

 網上社會公眾投資

    者

            合計                 9,472,175,727   1,564,690   1,564,690,000

  三、上市時間

  本次發行的睿創轉債上市時間將另行公告。

  四、備查文件

  有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于 2022 年 12 月 28 日（T-

公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所

網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

  五、發行人及保薦機構（主承銷商）聯系方式

  （一）發行人

  法定代表人：馬宏

  聯系地址：山東省煙臺市開發區貴陽大街 11 號

  聯系人：黃艷

  電話：0535-3410615

  （二）保薦機構（主承銷商）

  法定代表人：張佑君

  注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

  聯系人：股票資本市場部

  聯系電話：010-6083 8692

                         發行人：煙臺睿創微納技術股份有限公司

                       保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                                             年

                                             月

                                             日

（本頁無正文，為《煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司

債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁）

                 發行人：煙臺睿創微納技術股份有限公司

                           年   月   日

（本頁無正文，為《煙臺睿創微納技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司

債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁）

               保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                              年    月    日

特此公告。

                     煙臺睿創微納技術股份有限公司

查看原文公告

標簽： 優先配售 網上中簽率 可轉換公司債券