證券代碼：688002    證券簡(jiǎn)稱：睿創(chuàng)微納                 公告編號(hào)：2023-001

          煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

          向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

          網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

                ：中信證券股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

                                           實(shí)際配

              中簽率/配售        有效申購(gòu)數(shù)量                   實(shí)際獲配金

     類別                                    售數(shù)量

              比例（%）           （手）                     額（元）

                                           （手）

   原股東             100.00       1,079,278 1,079,278 1,079,278,000

 網(wǎng)上社會(huì)公眾投資     0.00512519    9,471,096,449   485,412   485,412,000

    者

 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者                -               -         -             -

       合計(jì)                   9,472,175,727 1,564,690 1,564,690,000

  煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿創(chuàng)微納”、

                           “發(fā)行人”或“公

司”

 ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“本可轉(zhuǎn)債”或

“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2749 號(hào)文同意

注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中

信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為

“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118030”。

  請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)

處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確

保其資金賬戶在 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，能夠認(rèn)購(gòu)

中簽后的 1 手或 1 手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公

司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后

果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為 1 手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分

由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資

者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)

稱“上交所”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)

擇機(jī)重啟發(fā)行。

  本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 156,469.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

包銷基數(shù)為 156,469.00 萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定

最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則

上最大包銷金額為 46,940.70 萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保

薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼

續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向上

交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)

按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券

的次數(shù)合并計(jì)算。

  睿創(chuàng)微納本次向不特定對(duì)象發(fā)行 156,469.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)

先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于 2022 年 12 月 30 日（T 日）結(jié)束，現(xiàn)將本次睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債發(fā)

行申購(gòu)結(jié)果公告如下：

  一、總體情況

   睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 156,469.00 萬(wàn)元（1,564,690 手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行

價(jià)格為 100 元/張（1,000 元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為

   二、發(fā)行結(jié)果

   根據(jù)《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行公告》，本次睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 156,469.00 萬(wàn)元，向股權(quán)登記日收市后登記

在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股

東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方

式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

   （一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的睿創(chuàng)

轉(zhuǎn)債為 1,079,278,000 元（1,079,278 手），約占本次發(fā)行總量的 68.98%。

   （二）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

   本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債為

者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為 9,471,096,449 手，即 9,471,096,449,000 元，配號(hào)總數(shù)為

   發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在 2023 年 1 月 3 日（T+1 日）組織搖號(hào)

抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）在《中國(guó)證券報(bào)》和

《證券時(shí)報(bào)》上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽

號(hào)只能購(gòu)買 1 手（即 1,000 元）睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債。

   （三）本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總

                  中簽率/配售       有效申購(gòu)數(shù)量          實(shí)際獲配數(shù)       實(shí)際獲配金額

      類別

                  比例（%）         （手）             量（手）         （元）

     原股東            100.00      1,079,278      1,079,278   1,079,278,000

 網(wǎng)上社會(huì)公眾投資

    者

            合計(jì)                 9,472,175,727   1,564,690   1,564,690,000

  三、上市時(shí)間

  本次發(fā)行的睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

  四、備查文件

  有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱發(fā)行人于 2022 年 12 月 28 日（T-

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》，投資者亦可到上交所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

  五、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

  （一）發(fā)行人

  法定代表人：馬宏

  聯(lián)系地址：山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)貴陽(yáng)大街 11 號(hào)

  聯(lián)系人：黃艷

  電話：0535-3410615

  （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

  法定代表人：張佑君

  注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

  聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

  聯(lián)系電話：010-6083 8692

                         發(fā)行人：煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

                       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                                             年

                                             月

                                             日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

                 發(fā)行人：煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

                           年   月   日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

               保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                              年    月    日

特此公告。

                     煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

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標(biāo)簽： 優(yōu)先配售 網(wǎng)上中簽率 可轉(zhuǎn)換公司債券