北部灣港: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北部灣港股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

               華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

(資料圖片僅供參考)

               關(guān)于北部灣港股份有限公司

           部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

     華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為北部灣港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北部灣港”、“公司”或“上市公司”）

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                 、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)

北部灣港部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查。核查的具體情

況如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北部灣港股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》

        （證監(jiān)許可〔2021〕1185 號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券 30,000,000 張，

                每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為人民幣 3,000,000,000

元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 26,626,859.42 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

行了審驗(yàn)，并于 2021 年 7 月 5 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第

合證券有限責(zé)任公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行營(yíng)

業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司南寧分行、平安銀行股份有限公司南寧分行、中國(guó)

農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧南湖支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

     截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集資金投資計(jì)劃及進(jìn)展情況如下所示：

                                                       單位：萬(wàn)元

 序                        募集資金計(jì)劃投         累計(jì)投入金        募集資金

             用途

 號(hào)                          入金額             額           余額

      廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭

      有限公司 100%股權(quán)

      防城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程

      后續(xù)建設(shè)

 序                         募集資金計(jì)劃投          累計(jì)投入金        募集資金

             用途

 號(hào)                           入金額              額           余額

      欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)

      泊位工程

            合計(jì)                 297,337.32   289,368.61    8,705.09

  注：欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程累計(jì)投入 173,404.85 萬(wàn)元，其中募集資

金投入 172,668.46 萬(wàn)元，募集資金利息投入 736.39 萬(wàn)元。

     二、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

     （一）防城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程后續(xù)建設(shè)

     防城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程后續(xù)建設(shè)原計(jì)劃于 2022 年底達(dá)到預(yù)定可使

用狀態(tài)。該項(xiàng)目分為一期碼頭水工、部分后方陸域建設(shè)和二期后方陸域、堆場(chǎng)建

設(shè)兩部分。目前一期碼頭水工和后方陸域部分已于 2021 年 11 月竣工驗(yàn)收并投入

運(yùn)營(yíng)。由于防城港漁澫港區(qū)內(nèi)散貨中心堆場(chǎng)的專業(yè)化與自動(dòng)化程度較高，可輻射

滿足現(xiàn)階段 401 號(hào)泊位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，且項(xiàng)目受防城港市本地疫情以及全國(guó)各

地多點(diǎn)疫情爆發(fā)的影響，導(dǎo)致二期后方陸域及堆場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度有所放緩。目前公司

正在進(jìn)行二期后方陸域回填工程，基于上述情況，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度有所調(diào)整，

預(yù)計(jì)整體達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為 2024 年 6 月 30 日。

     （二）欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程

     欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程原計(jì)劃于 2023 年 3 月底達(dá)到預(yù)定

可使用狀態(tài)。該項(xiàng)目采用全球首創(chuàng)“U”型堆場(chǎng)裝卸工藝方案，應(yīng)用人工智能、

大數(shù)據(jù)、5G、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)，建設(shè)周期較長(zhǎng)，在建設(shè)期間，項(xiàng)目受欽州市

本地疫情、上海市疫情以及全國(guó)各地多點(diǎn)疫情爆發(fā)的影響，原材料供應(yīng)、人員流

動(dòng)、進(jìn)口配套件等受到制約，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后。目前碼頭水工及陸域堆場(chǎng)完成

交工驗(yàn)收，配套的 75 臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備已完成制造，其中 61 臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備已到港并

通電調(diào)試，剩余 14 臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備將于 2023 年 3 月陸續(xù)抵港。基于上述情況，該

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度有所調(diào)整，預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為 2023 年 12 月

     三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的影響

     本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展情況做出

的客觀審慎決定，是為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和合理有效地配置資源，

僅調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目沒有實(shí)質(zhì)性變更，不涉及項(xiàng)目實(shí)

施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資內(nèi)容等的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他股東利益的情形，

未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符

合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和全體股東利益。

  四、本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)的審批程序和審核意見

  （一）公司董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 3 月 1 日召開第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)

第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意

將 2021 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目中的“防城港漁澫港區(qū) 401

號(hào)泊位工程后續(xù)建設(shè)”和“欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程”的計(jì)劃建

設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。

  （二）公司獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事就部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不屬于募集資金投資項(xiàng)目

的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資

金投向和其他損害股東利益的情形。

司章程》《募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  （三）公司監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，作出以下

審核意見：

南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程項(xiàng)目的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，對(duì)募集資金投資

項(xiàng)目沒有實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金投資內(nèi)容、投資方向及投資總額。

出的客觀審慎決定，不存在損害其他股東利益的情形，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳

證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和全體

股東利益。

  綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次將募投項(xiàng)目“防城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程后續(xù)建設(shè)”、

                                  “欽州大

欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程”的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)募投項(xiàng)

目建設(shè)的實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不

屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在

改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  本事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見，履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                              《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)

及規(guī)范性文件的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)北部灣港本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 北部灣港 投資項(xiàng)目 募集資金