科達利: 深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券第二次臨時受托管理事務報告（2023年度） 世界簡訊

股票代碼：002850                 股票簡稱：科達利

債券代碼：127066                 債券簡稱：科利轉債

(資料圖片)

        深圳市科達利實業股份有限公司

              公開發行可轉換公司債券

         第二次臨時受托管理事務報告

                （2023 年度）

                債券受托管理人

                二〇二三年三月

              重要聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》《關于深圳市科達利實業股

份有限公司公開發行可轉換公司債券之債券受托管理協議》（以下簡稱“《受

托管理協議》”）《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關規定，由本次債券受托

管理人中國國際金融股份有限公司編制。中金公司對本報告中所包含的從上述

文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實

性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中金公司所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中金公

司不承擔任何責任。

    中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為深圳市科達利實

業股份有限公司（以下簡稱“科達利”、“發行人”或“公司”）公開發行可轉換

公司債券（債券簡稱：科利轉債，債券代碼：127066，以下簡稱“本次債券”或

“本次發行的可轉換公司債券”）的保薦機構、主承銷商和受托管理人，持續密

切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦

法》

 《公司債券受托管理人執業行為準則》

                 《可轉換公司債券管理辦法》等相關規

定、本次債券《受托管理協議》的約定以及發行人于 2023 年 3 月 4 日披露的《深

圳市科達利實業股份有限公司關于不向下修正“科利轉債”轉股價格的公告》

                                 ，

現就本次債券重大事項報告如下：

    一、本次債券決策審批概況

    本次發行已經公司于2021年10月26日召開的第四屆董事會第二十次（臨時）

會議、2021年11月12日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。

    根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司于2022年5月5日召開第四

屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換

公司債券方案的議案》、

          《關于修訂<公司公開發行可轉換公司債券預案>的議案》

等相關議案。公司將本次公開發行的可轉債募集資金總額從不超過160,000萬元

（含160,000萬元）調整為不超過153,437.05萬元（含153,437.05萬元），并相應調

減募投項目中擬使用的募集資金規模，本次發行方案的其他條款不變。

第55次工作會議審核通過了公司本次公開發行可轉換公司債券的申請。2022年6

月1日，中國證監會出具《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1143號），核準公司公開發行面值總

額153,437.05萬元可轉換公司債券。

    二、“科利轉債”基本情況

    （一）債券名稱：深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債

券

  （二）債券簡稱：科利轉債

  （三）債券代碼：127066

  （四）債券類型：可轉換公司債券

  （五）發行規模：人民幣153,437.05萬元

  （六）發行數量：15,343,705張

  （七）票面金額和發行價格：本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人

民幣100元。

  （八）債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即自2022年

延期間付息款項不另計息）。

  （九）債券利率：本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.30%、

第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  （十）還本付息期限、方式

  本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的

可轉債本金和最后一年利息。

  計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本

次可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B1×i

  I：指年利息額；

  B1：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債

權登記日持有的本次可轉債票面總金額；

  i：指本次可轉債當年票面利率。

  （1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債

發行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。

如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易

日，公司將在每年付息日之后的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日

前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。

  （十一）轉股期限

  本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2022年7月14日，T+4日）滿

項不另計息）。

  （十二）轉股價格：本次發行可轉債的初始轉股價格為159.35元/股，當前轉

股價格為159.22元/股。

  （十三）信用評級情況：本次可轉換公司債券經中證鵬元資信評估股份有

限公司評級，根據中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《深圳市科達利實業

股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，公司主體信用評級為

AA，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用評級為AA。

  （十四）信用評級機構：中證鵬元資信評估股份有限公司。

  （十五）擔保事項：本次發行的可轉債不提供擔保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司。

  三、本次債券重大事項具體情況

  中金公司為本次債券的保薦機構、主承銷商和受托管理人，現將本次《深圳

市科達利實業股份有限公司關于“科利轉債”調整轉股價格的公告》的具體情況報

告如下：

  根據《募集說明書》轉股價格向下修正條款“在本次發行的可轉債存續期

間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不高

于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交

公司股東大會表決。前述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上

通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當

回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股

票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時修正后的轉

股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值?！?/p>

  （一）關于前次不向下修正“科利轉債”轉股價格的說明

  截至 2022 年 9 月 9 日，公司股票價格已出現連續三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價不高于當期轉股價格（即人民幣 159.35 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉債”《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正條款。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》等相關規

定，當觸發轉股價格修正條件當日，公司未召開董事會履行審議程序及信息披

露義務的，視為本次不修正轉股價格。

  （二）關于本次不向下修正“科利轉債”轉股價格的說明

  截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票價格已出現連續三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價不高于當期轉股價格（即人民幣 159.22 元/股）的 85%的

情形，已滿足“科利轉債”《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正條款。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債

券》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》等相關規

定，公司于 2023 年 3 月 3 日召開第四屆董事會第四十次（臨時）會議，審議通

過了《關于不向下修正科利轉債轉股價格的議案》。公司董事會綜合考慮公司

的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內

在價值的信心，為維護全體投資者利益，公司董事會決定本次不向下修正“科利

轉債”的轉股價格。

  同時，在本次董事會審議通過之后的未來六個月內（即2023年3月6日至2023

年9月5日），如再次觸發“科利轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修

正方案。在此期間之后（從2023年9月6日起計算），若再次觸發“科利轉債”轉股

價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科利轉債”轉

股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、上述事項對發行人影響分析

  發行人本次《深圳市科達利實業股份有限公司關于不向下修正“科利轉債”

轉股價格的公告》符合本次債券《募集說明書》的約定，未對發行人日常經營及

償債能力構成影響。

  中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行

債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發行人進行了溝通，根據《公

司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受托管理事務報告。中

金公司后續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有

人利益有重大影響的事項，并將嚴格履行債券受托管理人職責。

  特此提請投資者關注本次債券的相關風險，并請投資者對相關事項做出獨立

判斷。

  特此公告。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券第

二次臨時受托管理事務報告（2023 年度）》之蓋章頁）

                         中國國際金融股份有限公司

                              年   月   日

查看原文公告

標簽：