東北證券股份有限公司

               關(guān)于吉林泉陽泉股份有限公司

(資料圖片)

           部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

      東北證券股份有限公司（以下簡稱“東北證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為吉林

泉陽泉股份有限公司（曾用名吉林森林工業(yè)股份有限公司、“吉林森工”，以下簡

稱“泉陽泉”、“公司”或“上市公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交

易（以下簡稱“本次交易”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)

 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

則》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對泉陽泉本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核

查，具體核查情況如下：

      一、募集資金投資項(xiàng)目概述

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)吉林森林工業(yè)股份有限公司向中國吉

林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證

監(jiān)許可[2017]1796 號）核準(zhǔn)，公司向包括中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以

下簡稱“森工集團(tuán)”）在內(nèi)的 5 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配

套資金，發(fā)行股票數(shù)量為 62,100,000 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行股票價(jià)格為

（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了瑞華驗(yàn)字[2018]22040002 號《驗(yàn)資報(bào)告》，對上

述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。上述募集資金存放于公司的募集資金專戶管理。

      （一）公司募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目

      根據(jù)公司于 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工業(yè)股份有限公司發(fā)行股

份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂稿》以及募集資金實(shí)

際到位情況，本次募集配套資金將投向以下項(xiàng)目：

                                  擬投入募集資金

 序號             項(xiàng)目名稱                                  實(shí)施主體

                                    （萬元）

        長白山天泉 20 萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)                         吉林長白山天泉有

        目                                           限公司

                                                     靖宇縣海源礦泉飲

                                                     品有限責(zé)任公司

                                                     吉林森工集團(tuán)泉陽

                                                     泉飲品有限公司

                   合計(jì)                   42,228.00    -

          本次延期涉及的項(xiàng)目為長白山天泉 20 萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡稱

    “含氣礦泉水項(xiàng)目”）。

          （二）募集資金使用情況

    已使用募集資金 1,967.65 萬元，主要用于按進(jìn)度支付工程款及技術(shù)咨詢費(fèi)、設(shè)計(jì)

    費(fèi)等。

    于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，詳見公司 2019 年 6 月 15 日《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將

    相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

    已使用募集資金 3324.48 萬元，其中：已置換預(yù)先投入項(xiàng)目自籌資金 3,147 萬元

    （詳見公司于 2018 年 7 月 27 日發(fā)布的“臨 2018-075”號公告），后續(xù)發(fā)生渠道

    推廣方面的支出 177.48 萬元。

          （三）募集資金存儲及理財(cái)情況

          截至 2023 年 3 月 12 日，理財(cái)金額合計(jì) 24,500 萬元（其中 3 個(gè)月期限的 3 筆

    共 19,500 萬元、6 個(gè)月期限的 1 筆共 5,000 萬元），理財(cái)產(chǎn)品類型為保值增值，

    產(chǎn)品期限較短、流動(dòng)性好，不影響募集資金正常使用（詳見公司公告臨 2023-008、

    臨 2023-009）。

          截至 2023 年 3 月 12 日，公司全部募集資金專戶余額合計(jì) 3,778.28 萬元，具

    體存儲情況如下：

                                                              單位：元

     賬戶名稱                  開戶銀行                銀行賬號             募集資金余額

                     中國建設(shè)銀行股份有限公司長

吉林泉陽泉股份有限公司                            22050145010009330057      6,247,039.69

                     春西安大路支行

吉林泉陽泉股份有限公司          中國建設(shè)銀行股份有限公司長     22050145010009330059     12,132,980.47

                 春西安大路支行

吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公   中國建設(shè)銀行股份有限公司長

司                春西安大路支行

                 中國建設(shè)銀行股份有限公司長

吉林長白山天泉有限公司                        22050145010009330093   16,178,020.06

                 春西安大路支行

吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公   中國建設(shè)銀行股份有限公司長

司長春銷售分公司         春西安大路支行

     合   計(jì)                                                37,782,798.83

      公司不存在影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形。

         二、本次部分募投項(xiàng)目延期安排的具體內(nèi)容

         （一）延期安排的具體內(nèi)容

      公司綜合考量內(nèi)外部因素，經(jīng)過慎重研究，決定將 20 萬噸含氣礦泉水項(xiàng)目

    配套公共設(shè)施和產(chǎn)能 5 萬噸生產(chǎn)線的建設(shè)期延長至 2024 年 9 月 30 日，待該條

    生產(chǎn)線建成投產(chǎn)并運(yùn)行后，根據(jù)市場開發(fā)實(shí)際情況確定剩余產(chǎn)能 15 萬噸生產(chǎn)線

    的建設(shè)啟動(dòng)時(shí)間。

      （二）對延期安排的保障措施

    了建筑工程及監(jiān)理服務(wù)的招標(biāo)，在招標(biāo)文件中對施工期限、施工內(nèi)容等都進(jìn)行了

    明確約定，且募投項(xiàng)目實(shí)施主體已向中標(biāo)單位按進(jìn)度支付了部分費(fèi)用，預(yù)計(jì)該部

    分工程將按照招標(biāo)文件及相關(guān)合同約定推進(jìn)。

    展有關(guān)設(shè)備廠商的調(diào)研考察，預(yù)計(jì) 2023 年二季度啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)、2024 年二季度

    前可完成設(shè)備安裝。

         三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體原因

      （一）含氣礦泉水項(xiàng)目原有建設(shè)期限

      公司第八屆董事會于 2021 年 9 月 8 日召開臨時(shí)會議通過了《關(guān)于部分募集

    資金投資項(xiàng)目延期的議案》，因公司計(jì)劃尋求具有全國渠道資源的戰(zhàn)略伙伴合作

    開發(fā)從而降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，同意將含氣礦泉水項(xiàng)目的建設(shè)期延長至 2022 年 12 月

  （二）含氣礦泉水項(xiàng)目需要延期的原因

  含氣礦泉水屬于高端小眾品種需要全國市場和渠道的支撐，公司目前全國范

圍內(nèi)的銷售渠道尚未成熟，需要通過與具有全國渠道資源的戰(zhàn)略伙伴合作開發(fā)市

場以達(dá)到該項(xiàng)目投產(chǎn)后縮短市場開發(fā)周期、提高項(xiàng)目回報(bào)率的目的。目前，該項(xiàng)

目處于與戰(zhàn)略合作伙伴溝通洽談中，但尚未達(dá)成合作。

  同時(shí)，受當(dāng)?shù)厥┕l件、季節(jié)氣候條件等方面的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工建設(shè)進(jìn)

度有所延緩。

  鑒于以上兩方面原因，需要對該項(xiàng)目做出延期安排。

  四、本次部分募投項(xiàng)目延期對公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）對公司的影響

  本次公司部分募集資金投資項(xiàng)目的延期，是公司結(jié)合市場情況，根據(jù)項(xiàng)目的

實(shí)際，做出的審慎決定。含氣礦泉水項(xiàng)目有關(guān)延期安排，不涉及項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、

實(shí)施主體等變更，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在變相改變

募集資金投向和其他損害股東利益的情形。從長遠(yuǎn)來看，本次調(diào)整將有利于提高

公司使用募集資金效果，有利于項(xiàng)目穩(wěn)妥、順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司長

遠(yuǎn)健康發(fā)展。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)提示

  五、履行的審議程序

  （一）董事會意見

  公司董事會同意將長白山天泉 20 萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目的配套公共設(shè)施

和 5 萬噸產(chǎn)能生產(chǎn)線的建設(shè)期延長至 2024 年 9 月 30 日，待該條生產(chǎn)線建成投

產(chǎn)并運(yùn)行后，根據(jù)市場開發(fā)情況確定剩余 15 萬噸產(chǎn)能生產(chǎn)線的建設(shè)啟動(dòng)時(shí)間。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司部分募投項(xiàng)目的延期是結(jié)合市場情況，根據(jù)項(xiàng)目

的實(shí)際做出的審慎決定，未改變部分募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不會對公司

的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，有利于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展，同意實(shí)施。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將募投項(xiàng)目長白山天泉 20 萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)

目延期的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的審批程序。公司本次部分募投項(xiàng)目延

期是結(jié)合市場情況，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際做出的審慎決定，未改變募集資金的投向及

募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，亦不存在變相改變募集資金用途和損害其他股東利益的情

形，本次延期不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。我們同意實(shí)施本次事項(xiàng)。

  本次延期事項(xiàng)不涉及變更募集資金用途，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次泉陽泉含氣礦泉水項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司

董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程

序。本次含氣礦泉水項(xiàng)目延期事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

文件的要求，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對本次泉陽泉部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

查看原文公告

標(biāo)簽：