證券代碼：002015     證券簡稱：協鑫能科       公告編號：2023-062

              協鑫能源科技股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案、預案、論證分

【資料圖】

析報告、可行性分析報告、攤薄即期回報及相關填補措施與

          相關主體承諾修訂情況說明的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召開

了第七屆董事會第五十二次會議、第七屆監事會第二十七次會議，審議通過了公

司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的相關議

案。公司于 2022 年 9 月 30 日召開了第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第

二次會議，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

                                 《關

于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于公司公開發行可

轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。根據公司實際

情況，公司于 2023 年 6 月 6 日召開了第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事

會第七次會議，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方

案的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）的

議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告（修訂稿）的

議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報

告（二次修訂稿）的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即

期回報及相關填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的議案》。主要對本次發行方

案進行了調整。具體調整情況如下：

  一、本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的調整內容

  （二）發行規模

  調整前：

     根據有關法律法規規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次公開發行可轉

換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣 450,000.00 萬元（含本數），具體發

行規模將由公司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在上述

額度范圍內確定。

     調整后：

     根據有關法律法規規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次向不特定對象

發行可轉債擬募集資金總額為不超過人民幣 264,851.89 萬元（含本數），具體發

行規模將由公司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在上述

額度范圍內確定。

     （十七）募集資金用途

     調整前：

     本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                               單位：萬元

序號          項目名稱           項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                470,462.63       450,000.00

     調整后：

     本次可轉債發行募集資金總額不超過 264,851.89 萬元（含本數），募集資金

扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：

                                               單位：萬元

序號          項目名稱           項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                264,851.89       264,851.89

     二、本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案的主要修訂情況

     （一）“二、發行概況”之“（二）發行規模”

     調整前：

     根據有關法律法規規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次公開發行可轉

換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣 450,000.00 萬元（含本數），具體發

行規模將由公司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在上述

額度范圍內確定。

     調整后：

     根據有關法律法規規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次向不特定對象

發行可轉債擬募集資金總額為不超過人民幣 264,851.89 萬元（含本數），具體發

行規模將由公司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在上述

額度范圍內確定。

     （二）“二、發行概況”之“（十七）本次募集資金用途”

     調整前：

     本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                               單位：萬元

序號          項目名稱           項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                470,462.63       450,000.00

     調整后：

     本次可轉債發行募集資金總額不超過 264,851.89 萬元（含本數），募集資金

扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：

                                               單位：萬元

序號          項目名稱           項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                264,851.89       264,851.89

     （三）“四、本次公開發行的募集資金用途”

     調整前：

     本次可轉債發行募集資金總額不超過 450,000.00 萬元（含本數），募集資金

扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：

                                                 單位：萬元

序號          項目名稱              項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                   470,462.63       450,000.00

     調整后：

     本次可轉債發行募集資金總額不超過 264,851.89 萬元（含本數），募集資金

扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：

                                                 單位：萬元

序號          項目名稱              項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                   264,851.89       264,851.89

     （四）其他修訂

     其他修訂包括修訂“向不特定對象發行可轉換公司債券”相關描述、更新

     三、本次向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告的主要修訂情況

     （一）“第四節 本次發行方式可行性”之“一、本次發行方式合法合規”

之“（二）本次發行符合《證券法》的規定”

     調整前：

利潤為 78,651.49 萬元。

     本次發行可轉債按募集資金 450,000.00 萬元計算，參考近期可轉換公司債券

市場的發行利率水平并經合理估計，公司最近三年平均可分配利潤足以支付可轉

換公司債券一年的利息。

     公司符合《證券法》第十五條“（二）最近三年平均可分配利潤足以支付公

司債券一年的利息”的規定。

   本次募集資金投資用于“協鑫電港項目（二期）”、“年產 3 萬噸電池級碳酸

鋰項目”以及“償還債務”，符合國家產業政策和法律、行政法規的規定。公司

發行可轉債募集的資金，將按照募集說明書所列資金用途使用；改變資金用途，

須經債券持有人會議作出決議；發行可轉債籌集的資金，不用于彌補虧損和非生

產性支出。

   調整后：

扣除非經常性損益前后孰低者計）分別為 68,104.52 萬元、56,984.57 萬元及

   本次發行可轉債按募集資金 264,851.89 萬元計算，參考近期可轉換公司債券

市場的發行利率水平并經合理估計，公司最近三年平均可分配利潤足以支付可轉

換公司債券一年的利息。

   公司符合《證券法》第十五條“（二）最近三年平均可分配利潤足以支付公

司債券一年的利息”的規定。

   本次募集資金投資用于“協鑫電港項目（二期）”和“償還債務”，符合國家

產業政策和法律、行政法規的規定。公司發行可轉債募集的資金，將按照募集說

明書所列資金用途使用；改變資金用途，須經債券持有人會議作出決議；發行可

轉債籌集的資金，不用于彌補虧損和非生產性支出。

   （二）“第四節 本次發行方式可行性”之“一、本次發行方式合法合規”

之“（三）本次發行符合《注冊管理辦法》的規定”

   調整前：

   根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度、2020 年度、2021

年度審計報告，2019 年、2020 年及 2021 年公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別

為 55,360.47 萬元、80,176.18 萬元及 100,417.81 萬元，最近三年實現的平均可分

配利潤為 78,651.49 萬元，按照本次發行可轉債按募集資金 450,000.00 萬元計算，

參考近期可轉換公司債券市場的發行利率水平并經合理估計，公司最近三年平均

可分配利潤足以支付可轉換公司債券一年的利息。

   公司符合《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年平均可分配利潤足以

支付公司債券一年的利息”的規定。

并）分別為 68.09%、70.32%、70.85%以及 58.95%，資產負債結構合理。2019

年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額分別

為 163,102.64 萬元、228,340.18 萬元、209,880.47 萬元以及 92,140.82 萬元，現金

流情況良好。公司具有合理的資產負債結構和正常的現金流量。本次發行完成后，

預計公司累計債券余額不超過最近一期末凈資產的 50%，資產負債結構保持在合

理水平。

   公司符合《注冊管理辦法》第十三條“（三）具有合理的資產負債結構和正

常的現金流量”的規定。

均不低于百分之六

   公司最近三個會計年度連續盈利。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的 2019 年度、2020 年度和 2021 年度審計報告，報告期內，公司歸屬于母

公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低

者作為計算依據）分別為 30,312.84 萬元、68,104.52 萬元、56,984.57 萬元。

   最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于 6%。根據大華會計師

事務所（特殊普通合伙）出具的《協鑫能源科技股份有限公司 2019-2021 非經常

性損益及凈資產和每股收益明細表專項審核報告》

                     （大華核字[2022]0011588 號），

以扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤計算，公司 2019 年度、2020 年度和 2021

年度的加權平均凈資產收益率分別為 9.12%、12.83%和 9.21%，最近三年平均為

   調整后：

扣除非經常性損益前后孰低者計）分別為 68,104.52 萬元、56,984.57 萬元及

行可轉債按募集資金 264,851.89 萬元計算，參考近期可轉換公司債券市場的發行

利率水平并經合理估計，公司最近三年平均可分配利潤足以支付可轉換公司債券

一年的利息。

   公司符合《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年平均可分配利潤足以

支付公司債券一年的利息”的規定。

動產生的現金流凈額分別為 228,340.18 萬元、209,880.47 萬元、92,869.66 萬元，

現金流情況良好。公司具有合理的資產負債結構和正常的現金流量。本次發行完

成后，預計公司累計債券余額不超過最近一期末凈資產的 50%，資產負債結構保

持在合理水平。

   公司符合《注冊管理辦法》第十三條“（三）具有合理的資產負債結構和正

常的現金流量”的規定。

均不低于百分之六

   公司最近三個會計年度連續盈利。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的審計報告，報告期內，公司歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損

益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為計算依據）分別為 68,104.52

萬元、56,984.57 萬元和 28,625.06 萬元。

   最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于 6%。根據大華會計師

事務所（特殊普通合伙）出具的《協鑫能源科技股份有限公司 2019-2021 非經常

性損益及凈資產和每股收益明細表專項審核報告》

                     （大華核字[2022]0011588 號），

以扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤計算，公司 2020 年度、2021 年度、2022

年度的加權平均凈資產收益率平均為 8.38%，高于 6%。

   （三）“第四節 本次發行方式可行性”之“一、本次發行方式合法合規”

之“（三）本次發行符合《注冊管理辦法》的規定”

        調整前：

        （1）募集資金未用于彌補虧損和非生產性支出

        本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”、“年產 3 萬噸電池級碳酸鋰”及“償還債務”項目，未用于彌

補虧損和非生產性支出。

        （2）募集資金投資項目符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法

律、行政法規規定

        本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”、“年產 3 萬噸電池級碳酸鋰”及“償還債務”項目，本次募集

資金用途符合國家產業政策、投資管理、土地管理、環境保護及其他法律、法規

和規章的規定。

        （3）募集資金使用不用于持有財務性投資，不直接或者間接投資于以買賣

有價證券為主要業務的公司

        本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”、“年產 3 萬噸電池級碳酸鋰”及“償還債務”項目，不屬于持

有財務性投資，不會直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司。

        ……

業

        本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                                  單位：萬元

序號               項目名稱         項目總投資金額         擬使用募集資金金額

                合計               470,462.63       450,000.00

        公司主營業務為清潔能源運營、移動能源運營以及綜合能源服務，本次募集

資金投向包括“協鑫電港項目（二期）”、

                  “年產 3 萬噸電池級碳酸鋰項目”和“償

還債務”，融資規模符合公司需要，具有合理性，本次募集資金主要投向公司主

業。

     調整后：

    （1）募集資金未用于彌補虧損和非生產性支出

    本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”和“償還債務”項目，未用于彌補虧損和非生產性支出。

    （2）募集資金投資項目符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法

律、行政法規規定

    本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”和“償還債務”項目，本次募集資金用途符合國家產業政策、

投資管理、土地管理、環境保護及其他法律、法規和規章的規定。

    （3）募集資金使用不用于持有財務性投資，不直接或者間接投資于以買賣

有價證券為主要業務的公司

    本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資“協鑫電

港項目（二期）”和“償還債務”項目，不屬于持有財務性投資，不會直接或者

間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司。

     ……

業

    本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 264,851.89 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                            單位：萬元

序

            項目名稱      項目總投資金額           擬使用募集資金金額

號

            合計             264,851.89        264,851.89

    公司主營業務為清潔能源運營、移動能源運營以及綜合能源服務，本次募集

資金投向包括“協鑫電港項目（二期）”和“償還債務”，融資規模符合公司需要，

具有合理性，本次募集資金主要投向公司主業。

  （四）“第四節 本次發行方式可行性”之“二、確定發行方式的程序合法

合規”

  調整前：

  本次發行已經公司 2022 年 8 月 15 日召開的第七屆董事會第五十二次會議、

八屆董事會第十次會議審議通過，并經公司 2022 年 10 月 17 日召開的 2022 年第

四次臨時股東大會審議通過，并履行了信息披露義務。本次發行尚需公司股東大

會審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議

案》。本次發行可轉債尚需經深交所審核后，向中國證監會履行發行注冊程序后

方能實施。

  調整后：

  本次發行已經公司 2022 年 8 月 15 日召開的第七屆董事會第五十二次會議、

八屆董事會第十次會議及 2023 年 6 月 6 日第八屆董事會第十三次會議審議通過，

并經公司 2022 年 10 月 17 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會審議通過，并履

行了信息披露義務。本次發行可轉債尚需經深交所審核后，向中國證監會履行發

行注冊程序后方能實施。

  （五）“第六節 本次發行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及填補

的具體措施”之“一、本次發行對股東即期回報攤薄的影響”之“（一）主要假

設和前提條件”

  調整前：

響。本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門審核、發行認購情

況以及發行費用等情況最終確定；假設本次可轉債的轉股價格為 16.66 元/股（該

價格為公司股票于 2022 年 8 月 15 日（含當日）前二十個交易日公司股票交易均

價與前一個交易日公司股票交易均價的孰高值），并分別假設于 2023 年 12 月 31

日全部轉股和于 2023 年 12 月 31 日全部未轉股兩種情況。該轉股價格僅用于計

算本次可轉債發行對即期回報的攤薄情況，最終的初始轉股價格由公司董事會根

據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整或修

正。該轉股完成時間僅為估計，最終以可轉債持有人完成轉股的實際時間為準；

常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 56,984.572 萬元。假設 2022 年度、

有者的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：

                   （1）較上年度下降 10%；

                                （2）較上

年度持平；（3）較上年度增長 10%；

  盈利水平假設僅為測算本次發行對公司即期回報的攤薄情況，不代表公司對

不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償

責任；

股東每 10 股派 2.00 元人民幣現金（含稅）。除上述利潤分配事項外，不考慮公

司 2022 年度、2023 年度利潤分配因素的影響；

  調整后：

響。本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門審核、發行認購情

況以及發行費用等情況最終確定；假設本次可轉債的轉股價格為 13.97 元/股（該

價格為公司股票于 2023 年 5 月 31 日（含當日）前二十個交易日公司股票交易均

價與前一個交易日公司股票交易均價的孰高值），并分別假設于 2024 年 12 月 31

日全部轉股和于 2024 年 12 月 31 日全部未轉股兩種情況。該轉股價格僅用于計

算本次可轉債發行對即期回報的攤薄情況，最終的初始轉股價格由公司董事會根

據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整或修

正。該轉股完成時間僅為估計，最終以可轉債持有人完成轉股的實際時間為準；

常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 28,625.06 萬元。假設 2023 年度、2024

年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者

的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：

                 （1）較上年度下降 10%；

                              （2）較上年度

持平；（3）較上年度增長 10%；

   盈利水平假設僅為測算本次發行對公司即期回報的攤薄情況，不代表公司對

不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償

責任；

股東每 10 股派 1.90 元人民幣現金（含稅）。除上述利潤分配事項外，不考慮公

司 2023 年度、2024 年度利潤分配因素的影響；

     （六）“第六節 本次發行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及填補

的具體措施”之“一、本次發行對股東即期回報攤薄的影響”之“（二）對公司

主要財務指標的影響”

     調整前：

   基于上述假設，本次發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響對比如

下：

       項目

               /2022.12.31   /2023.12.31   全部未轉股       全部轉股

總股本（萬股）          162,332.46    162,043.01   162,043.01   193,688.01

情況（1）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度下降10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     25,762.55    23,186.30    23,186.30

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34         0.31

稀釋每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34         0.31

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（2）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度持平

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     28,625.06    28,625.06    28,625.06

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）            0.42      0.44      0.42      0.38

稀釋每股收益（元/股）            0.42      0.44      0.42      0.38

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（3）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度增長10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06 31,487.57 34,636.32 34,636.32

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）            0.42      0.48      0.51      0.46

稀釋每股收益（元/股）            0.42      0.48      0.51      0.46

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

     調整后：

   基于上述假設，本次發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響對比如

下：

       項目

               /2022.12.31   /2023.12.31   全部未轉股        全部轉股

總股本（萬股）          162,332.46    162,043.01   162,043.01    193,688.01

情況（1）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度下降10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     25,762.55    23,186.30     23,186.30

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34          0.30

稀釋每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34          0.30

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（2）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度持平

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     28,625.06    28,625.06     28,625.06

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.42          0.44        0.42          0.38

稀釋每股收益（元/股）             0.42          0.44        0.42          0.38

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（3）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度增長10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈       28,625.06 31,487.57 34,636.32 34,636.32

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）           0.42      0.48      0.51      0.45

稀釋每股收益（元/股）           0.42      0.48      0.51      0.45

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

   （七）其他修訂

   其他修訂包括更新 2022 年相關財務數據及指標等。

   四、本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

的主要修訂情況

   （一）前言部分

   調整前：

   為進一步提升協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續盈利能

力，推進公司業務戰略轉型，增強公司核心競爭力，公司擬通過公開發行可轉換

公司債券（以下簡稱“本次可轉債發行”）方式募集資金，用于投資協鑫電港項

目（二期）、年產3萬噸電池級碳酸鋰項目和償還債務。

   調整后：

   為進一步提升協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續盈利能

力，推進公司業務戰略轉型，增強公司核心競爭力，公司擬通過公開發行可轉換

公司債券（以下簡稱“本次可轉債發行”）方式募集資金，用于投資協鑫電港項

目（二期）和償還債務。

   上述調整前“年產 3 萬噸電池級碳酸鋰項目”相關內容均同步刪除。

   （二）“一、本次可轉債發行募集資金使用計劃”

   調整前：

     本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                                單位：萬元

序號          項目名稱            項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                 470,462.63       450,000.00

     調整后：

     本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 264,851.89 萬元（含

本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

                                                單位：萬元

序號          項目名稱            項目總投資金額         擬使用募集資金金額

            合計                 264,851.89       264,851.89

     上述涉及募集資金投資項目名稱以及項目總投資金額、擬使用募集資金金額

的內容均同步修改。

     （三）“二、本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析”

     調整前：

     （三）償還債務

     公司擬以本次可轉債發行募集資金不超過 110,000.00 萬元用于償還債務。截

至 2022 年 6 月 30 日，公司的資產負債率（合并口徑）為 60.18%。通過使用本

次募集資金償還債務，將有效提高長短期償債能力，優化公司融資結構，降低財

務風險。

     調整后：

     （二）償還債務

     公司擬以本次可轉債發行募集資金不超過 79,400.00 萬元用于償還債務。截

至 2023 年 3 月 31 日，公司的資產負債率（合并口徑）為 58.98%。通過使用本

次募集資金償還債務，將有效提高長短期償債能力，優化公司融資結構，降低財

務風險。

  調整前“年產 3 萬噸電池級碳酸鋰項目”相關內容同步刪除。

     （四）其他修訂

  其他修訂包括修訂“向不特定對象發行可轉換公司債券”相關描述、更新

     五、本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及相關填補措施

與相關主體承諾的主要修訂情況

     （一）“一、本次發行對公司主要財務指標的影響”之“（一）主要假設和

前提條件”

     調整前：

  （一）主要假設和前提條件

的影響。本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認

購情況以及發行費用等情況最終確定；假設本次可轉債的轉股價格為 16.79 元/

股（該價格為公司股票于 2022 年 8 月 15 日（含當日）前二十個交易日公司股票

交易均價與前一個交易日公司股票交易均價的孰高值），并分別假設于 2023 年 6

月 30 日全部轉股和于 2023 年 12 月 31 日全部未轉股兩種情況。該轉股價格僅用

于計算本次可轉債發行對即期回報的攤薄情況，最終的初始轉股價格由公司董事

會根據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整

或修正。該轉股完成時間僅為估計，最終以可轉債持有人完成轉股的實際時間為

準；

常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 56,984.572 萬元。假設 2022 年度、

有者的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：

                   （1）較上年度下降 10%；

                                （2）較上

年度持平；（3）較上年度增長 10%；

  盈利水平假設僅為測算本次發行對公司即期回報的攤薄情況，不代表公司對

者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠

償責任；

股東每 10 股派 2.00 元人民幣現金（含稅）。除上市利潤分配事項外，不考慮公

司 2022 年度、2023 年度利潤分配因素的影響；

    （二）對公司主要財務指標的影響

    基于上述假設，本次公開發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響對

比如下：

     項目                                                    2023.6.30

                      /2021.12.31    /2022.12.31

                                                           全部轉股

                                           全部未轉股

總股本（股）         1,352,461,312 1,623,324,614 1,623,324,614 1,891,341,290

情況（1）：假設2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度下降10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈         56,984.57     51,286.11     46,157.50     46,157.50

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.74          0.58          0.50           0.46

稀釋每股收益（元/股）             0.74          0.58          0.43           0.43

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（2）：假設2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度持平

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈         56,984.57     56,984.57     56,984.57     56,984.57

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.74          0.65          0.62           0.57

稀釋每股收益（元/股）             0.74          0.65          0.53           0.53

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（3）：假設2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后

歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度增長10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈       56,984.57         62,683.03    68,951.33    68,951.33

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）           0.74              0.71         0.75         0.69

稀釋每股收益（元/股）           0.74              0.71         0.64         0.64

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

  調整后：

  （一）主要假設和前提條件

  為分析本次發行可轉換公司債券對公司相關財務指標的影響，結合公司實

際，作出如下假設：

生重大不利變化；

次發行對公司即期回報的攤薄情況，不構成對本次交易實際完成時間的判斷。本

次發行的實際完成時間以實際完成發行的時間為準；

費用、投資收益）等的影響；

響。本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情

況以及發行費用等情況最終確定；假設本次可轉債的轉股價格為 13.97 元/股（該

價格為公司股票于 2023 年 5 月 31 日（含當日）前二十個交易日公司股票交易均

價與前一個交易日公司股票交易均價的孰高值），并分別假設于 2024 年 12 月 31

日全部轉股和于 2024 年 12 月 31 日全部未轉股兩種情況。該轉股價格僅用于計

算本次可轉債發行對即期回報的攤薄情況，最終的初始轉股價格由公司董事會根

據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整或修

正。該轉股完成時間僅為估計，最終以可轉債持有人完成轉股的實際時間為準；

常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 28,625.06 萬元。假設 2023 年度、2024

年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者

的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：

                 （1）較上年度下降 10%；

                              （2）較上年度

持平；（3）較上年度增長 10%；

   盈利水平假設僅為測算本次發行對公司即期回報的攤薄情況，不代表公司對

者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠

償責任；

股東每 10 股派 1.90 元人民幣現金（含稅）。除上市利潤分配事項外，不考慮公

司 2023 年度、2024 年度利潤分配因素的影響；

   （二）對公司主要財務指標的影響

   基于上述假設，本次發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響對比如

下：

       項目

               /2022.12.31   /2023.12.31   全部未轉股       全部轉股

總股本（萬股）          162,332.46    162,043.01   162,043.01   193,688.01

情況（1）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損

益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度下降10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     25,762.55    23,186.30    23,186.30

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34         0.30

稀釋每股收益（元/股）             0.42          0.39        0.34         0.30

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（2）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損

益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度持平

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈        28,625.06     28,625.06    28,625.06    28,625.06

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）             0.42          0.44        0.42         0.38

稀釋每股收益（元/股）             0.42          0.44        0.42         0.38

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

情況（3）：假設2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損

益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較上年度增長10%

歸屬于母公司股東的凈

利潤（萬元）

扣除非經常性損益后歸

屬于母公司所有者的凈       28,625.06 31,487.57 34,636.32 34,636.32

利潤（萬元）

基本每股收益（元/股）           0.42      0.48      0.51      0.45

稀釋每股收益（元/股）           0.42      0.48      0.51      0.45

扣除非經常性損益后基

本每股收益（元/股）

扣除非經常性損益后稀

釋每股收益（元/股）

   （二）其他修訂

   其他修訂包括修訂“向不特定對象發行可轉換公司債券”相關描述、更新

   特此公告。

                                協鑫能源科技股份有限公司董事會

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