正川股份: 關于重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券受托管理事務報告（2022年度）|微頭條

     申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                     關于

【資料圖】

     重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

           公開發(fā)行可轉換公司債券

              受托管理事務報告

                （2022年度）

                債券受托管理人

（住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2004 室）

                二零二三年六月

               重要聲明

  本報告依據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

                     （以下簡稱“《管理辦法》”）、

《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券受托管理協(xié)議》

（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股

份有限公司2022年年度報告》等相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的

專業(yè)意見等，由本次可轉債受托管理人申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以

下簡稱“申萬宏源承銷保薦”)編制。申萬宏源承銷保薦對本報告中所包含的從

上述文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實

性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為申萬宏源承銷保薦所

作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，

申萬宏源承銷保薦不承擔任何責任。

             第一章 本次可轉換公司債券概況

一、核準文件及核準規(guī)模

   本次發(fā)行經重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”“發(fā)行

人”）2020 年 7 月 29 日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，并經公司 2020

年 8 月 19 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。

   本次發(fā)行已通過中國證監(jiān)會核準，公司已于 2021 年 2 月 1 日收到中國證監(jiān)

會出具的《關于核準重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債

券的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕198 號）。本次發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱

“本次可轉債”“本期可轉債”“正川轉債”）募集資金總額為人民幣 40,500

萬元，發(fā)行數量為 405 萬張。

二、本次可轉債的主要條款

   本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉

換公司債券及未來轉換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

   本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣 40,500 萬元，發(fā)行數量為

   本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

   本次發(fā)行的可轉換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自 2021 年

   本次發(fā)行的可轉換公司債券票面年利率為：

   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、

第六年 3.00%。

   本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

   （1）年利息計算：

   年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可

轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

   年利息的計算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每

年”）付息登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換

公司債券發(fā)行首日。可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換

公司債券持有人負擔。

   ②付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當

日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包

括付息債權登記日）轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本

計息年度及以后計息年度的利息。

   本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日（2021

年 5 月 7 日，即募集資金劃至公司賬戶之日）起滿 6 個月后的第一個交易日起至

可轉換公司債券到期日止，即 2021 年 11 月 8 日至 2027 年 4 月 27 日止。

   （1）初始轉股價格的確定

   本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價格為 46.69 元/股，不低于募集說明書

公告日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1 個交易日公司股票交易均價。

   前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該 20

個交易日公司股票交易總量；前 1 個交易日公司股票交易均價=前 1 個交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （2）轉股價格的調整

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況，

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價；P0 為調整前轉股價；n 為派送紅股或轉增股本

率；A 為增發(fā)新股價或配股價；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現金股利。

  當出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于

公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調

整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關

規(guī)定來制訂。

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日均價之間的較高者。

  若在前述 30 個交易日內發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情

形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價

格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及

互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期

間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請

并執(zhí)行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算

方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。

  其中：V 為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；

  P 為申請轉股當日有效的轉股價格。

  可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一

股的可轉換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規(guī)定，在可

轉換公司債券持有人轉股當日后的 5 個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券

余額及該余額所對應的當期應計利息。

  （1）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后 5 個交易日內，公司將按本次發(fā)行的可

轉債票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股

的可轉債。

  （2）有條件贖回條款

  在本次發(fā)行可轉換公司債券的轉股期內，如果公司股票連續(xù) 30 個交易日中

至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），公司

有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司

債券。若在上述交易日內發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，

則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按

調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  此外，當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股的票面總金額不足人民幣 3,000

萬元時，公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債

券。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 為當期應計利息；

  B 為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i 為可轉換公司債券當年票面利率；

  t 為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

（算頭不算尾）。

  （1）有條件回售條款

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給

公司。若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利

等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計

算，在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉

股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個交易日”須從轉股價格調整之后的第

一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回

售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

  （2）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變

募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券

持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利

息價格回售給公司。可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司

公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，自

動喪失該回售權，不能再行使附加回售權。

  因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權益，在股利發(fā)放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可

轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

  （1）可轉債債券持有人的權利

股票；

期可轉債；

息；

并行使表決權；

  （2）可轉債債券持有人的義務

前償付可轉債的本金和利息；

  （3）債券持有人會議的權限范圍

公司的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本期債券

本息、變更本期債券利率和期限、取消《可轉債募集說明書》中的贖回或回售條

款等；

對是否通過訴訟等程序強制公司和擔保人償還債券本息作出決議，對是否參與公

司的整頓、和解、重組或者破產的法律程序作出決議；

維護公司價值及股東權益所必需等目的回購股份導致的減資除外；2.回購未解除

限售的限制性股票導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產時，對是

否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權利方案作出決議；

利的方案作出決議；

享有權利的方案作出決議；

他情形。

  （4）債券持有人會議的召集

人會議：

  ①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；

  ②公司不能按期支付本次可轉債本息；

  ③公司發(fā)生減資（1.因將股份用于員工股權激勵或者持股計劃或上市公司為

維護公司價值及股東權益所必需等目的回購股份導致的減資除外；2.回購未解除

限售的限制性股票導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產；

  ④公司董事會書面提議召開債券持有人會議；

  ⑤單獨或合計持有本期可轉債 10%以上未償還債券面值的持有人書面提議

召開債券持有人會議；

  ⑥發(fā)生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；

  ⑦根據法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及本規(guī)

則的規(guī)定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

  （5）債券持有人會議的出席人員

  債券持有人會議的債權登記日不得早于債券持有人會議召開日期之前 10

日，并不得晚于債券持有人會議召開日期之前 3 日。于債權登記日收市時在中國

證券登記結算有限責任公司或適用法律規(guī)定的其他機構托管名冊上登記的本期

未償還債券的可轉債持有人，為有權出席該次債券持有人會議的債券持有人。

  債券持有人可以親自出席債券持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出

席并表決。債券持有人及代理人出席債券持有人會議的差旅費用、食宿費用等由

債券持有人自行承擔。

  （6）債券持有人會議的表決與決議

人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣 100 元）

擁有一票表決權。

議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認

的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表

決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

且其所代表的本期可轉債張數不計入出席債券持有人會議的出席張數：

  ①債券持有人為持有公司 5%以上股權的公司股東，確定前述公司股東的股

權登記日為債權登記日；

  ②上述公司股東、發(fā)行人及擔保人的關聯方。

分之一以上有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

的，經有權機構批準后方能生效。

     本次公開發(fā)行的可轉換公司債券由公司控股股東重慶正川投資管理有限公

司提供連帶責任保證擔保。擔保范圍為公司經中國證監(jiān)會核準發(fā)行的可轉換公司

債券 100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受

益人為全體債券持有人。

     公司聘請聯合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉換公司債券進行了

信用評級。2021 年 6 月 7 日聯合資信評估股份有限公司在對公司進行跟蹤評級

并出具了《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券 2021

年跟蹤評級報告》，本次公司主體信用評級結果為 A+；債項信用評級結果為 A+，

評級展望為“穩(wěn)定”。

蹤評級并出具了《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券

為 A+，評級展望為“穩(wěn)定”。本次評級結果較前次沒有變化。

     本次債券的受托管理人為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

     本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣 40,500 萬元（含本數），扣除發(fā)行費用

后，募集資金凈額擬投入以下項目，并不超過以下項目的募集資金投資額：

                                              單位：萬元

序號             項目名稱           投資總額          擬投入募集資金

                  合計            43,430.00      40,500.00

     本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行

投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集

資金凈額少于上述擬投入項目的募集資金投資額，公司將通過銀行貸款和自有資

金予以解決。

      第二章 債券受托管理人履行職責情況

  申萬宏源承銷保薦作為重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉

換公司債券的債券受托管理人，于報告期內嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)

行為準則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管

理人各項職責。存續(xù)期內，申萬宏源承銷保薦對發(fā)行人及本次可轉債情況進行持

續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關注公司的經營情況、財務情況、資信狀況，以及償債保障

措施的實施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付情況，切

實維護債券持有人利益。申萬宏源承銷保薦采取的核查措施主要包括：

         第三章    發(fā)行人年度經營情況和財務情況

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱           重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

公司英文名稱         Chong Qing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.

股票上市地          上海證券交易所

證券代碼           603976

證券簡稱           正川股份

公司類型           股份有限公司

辦公地址           重慶市北碚區(qū)龍鳳橋街道正川玻璃工業(yè)園

注冊資本           15,120.1442 萬人民幣

法定代表人          鄧勇

統(tǒng)一社會信用代碼       91500109203249834P

成立日期           1989 年 10 月 27 日

郵政編碼           400700

聯系電話           023-68349898

傳真             023-68349866

公司網站           www.cqzcjt.com

               一般項目：制造、加工、銷售：鎖口瓶，藥用玻璃瓶，瓶蓋，塑

               料制品，玻璃儀器及制品，醫(yī)藥包裝技術服務；貨物進出口。[經

經營范圍           營范圍中屬于法律、行政法規(guī)禁止的不得經營；法律、行政法規(guī)

               規(guī)定須經批準的項目，應當依法經過批準后方可經營]**（除依法

               須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

二、發(fā)行人 2022 年度經營情況及財務情況

繁波動，以及面對原材料、能源價格漲幅較大的市場環(huán)境，根據公司年度“夯實

經營管理模式、狠抓新技術新產品、快速提升市場影響力”的經營指導思想，以

經營模式和產品創(chuàng)新作為驅動公司發(fā)展的主動力。圍繞“差異化”的競爭策略，

狠抓中硼窯爐和制瓶工藝技術升級與改善的研究和落地，加快預灌封和中硼窯爐

項目建設投產。以市場化原則，持續(xù)深化推進阿米巴經營，深挖產品提質增效潛

能，進而持續(xù)提升公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,476.50 萬元，比上年同期減少 39.25%。

  報告期內公司主要完成了以下工作：

  一是中硼產品市場布局取得重大進展。公司充分發(fā)揮“自主中硼拉管-中硼

制瓶”一體化生產優(yōu)勢，通過執(zhí)行系統(tǒng)性營銷策略，積極參與客戶從產品研發(fā)到

生產全過程，為客戶提供個性化、全方位服務，有效加強與客戶的全面戰(zhàn)略合作

關系，為公司布局中硼市場不斷夯實基礎。同時公司舉辦的自主中硼創(chuàng)新及應用

成果交流會，獲得受邀客戶高度認可，新增潛在客戶超百余家，大幅提升了市場

認可度和影響力；

  二是整體銷售業(yè)績保持穩(wěn)定，口服液產品再創(chuàng)佳績。2022 年受市場需求波

動、價格競爭加劇、市場形勢變化等諸多因素影響下，公司堅持以市場為導向，

不斷優(yōu)化調整銷售策略，緊抓市場機遇，不斷夯實市場基礎，整體銷售業(yè)績保持

相對穩(wěn)定。在口服液產品領域，銷量再創(chuàng)佳績，持續(xù)保持領先優(yōu)勢；在注射劑產

品領域，同比也保持相對增長態(tài)勢；

  三是中硼技術升級獲重大提升，日趨穩(wěn)定成熟。在公司首座中硼窯爐通過深

化技術改良升級下，中硼玻管穩(wěn)步實現提質增量；同時隨著公司自主設計的第二

座中硼窯爐順利點火投產，代表公司自主中硼窯爐技術得到進一步鞏固，規(guī)模化

生產能力和競爭力明顯提升。另外，公司同步開展中硼制瓶技術專項攻關和工藝

研究，玻瓶產品技術和質量水平始終保持行業(yè)領先；

  四是設備技術升級改造和智能化升級持續(xù)開展。通過工藝的分析、改善和優(yōu)

化，對生產設備不斷進行技術升級改造和智能化升級，提升生產設備的工作效率，

降低人工成本和能耗成本。實現產品的提質增效，公司一體化生產帶來的個性化、

性價比及多樣化優(yōu)勢更加凸顯；

  五是阿米巴經營機制深化落地，經營型人才團隊初步建成。公司繼續(xù)大力推

動阿米巴經營模式在公司的生根落地，推動內部管理團隊向經營型思維轉變，完

善以客戶為中心、以市場為導向的組織運營模式。開展經營型人才能力提升培訓，

強化團隊經營意識，公司經營新模式獲得員工高度認可。

  公司主要財務數據與指標情況如下：

                                                 單位：萬元

       主要會計數據

                          /年末          /年末       （%）

營業(yè)收入                     79,619.83   79,665.73      -0.06

歸屬于母公司股東的凈利潤              6,476.50   10,660.36     -39.25

       主要會計數據

                          /年末          /年末        （%）

歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利

潤

經營活動產生的現金流量凈額             3,842.62    10,496.68      -63.39

歸屬于母公司股東的凈資產            118,419.55   116,596.86       1.56

總資產                     200,766.07   196,049.77       2.41

基本每股收益（元/股）                   0.43         0.71      -39.44

稀釋每股收益（元/股）                   0.43         0.71      -39.44

扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）         0.38         0.61      -37.70

                                                  減少4.15個

加權平均凈資產收益率（%）                 5.51         9.66

                                                    百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率                              減少3.47個

（%）                                                 百分點

         第四章     發(fā)行人募集資金使用情況

一、本次可轉換公司債券募集資金基本情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕198 號文核準，公司由主承銷

商申萬宏源承銷保薦采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉換公司債券

元，扣除承銷和保薦費用、律師費、審計及驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等

與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用 697.12 萬元（不含增值稅）后，

公司本次募集資金凈額為 39,802.88 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計

師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-10

號）。

二、本期可轉換公司債券募集資金實際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金 30,862.46 萬元，募集資金

專戶余額為 9,799.39 萬元。2022 年度，公司按《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》的相關

規(guī)定真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，募集資金使用及披露不

存在重大問題。持續(xù)督導機構將進一步督促公司加強募集資金管理，及時履行相

關審議程序及信息披露。

  本次可轉債募集資金截至 2022 年 12 月 31 日的使用情況和結余情況如下：

                               公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

  編制單位：重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司                                                                                         單位：人民幣萬元

募集資金總額                                      39,802.88   本年度投入募集資金總額                                                      20,157.35

變更用途的募集資金總額

                                                        已累計投入募集資金總額                                                      30,862.46

變更用途的募集資金總額比例

                                                                     截至期末累計

         是否已              調整    截至期末                     截至期末                                                  本年   是否   項目可行

              募集資金                                                   投入金額與承          截至期末投          項目達到

 承諾投資    變更項               后    承諾投入         本年度        累計投入金                                                  度實   達到   性是否發(fā)

              承諾投資                                                   諾投入金額的          入進度(%)        預定可使用

  項目     目（含部             投資     金額         投入金額           額                                                   現的   預計   生重大變

               總額                                                        差額          (4)＝(2)/(1)    狀態(tài)日期

         分變更）             總額     (1)                      (2)                                                  效益   效益     化

                                                                      (3)＝(2)-(1)

中硼硅藥用玻                                                                                                         不適   不適

          否   36,802.88         36,802.88   19,861.34    30,287.58       -6,515.30         82.30   2024-6-30               否

璃生產項目                                                                                                           用   用

中硼硅藥用玻

                                                                                                               不適   不適

璃與藥物相容    否    3,000.00          3,000.00     296.01        574.88       -2,425.12         19.16   2024-6-30               否

                                                                                                                用   用

性研究項目

  合計      －   39,802.88         39,802.88   20,157.35    30,862.46       -8,940.42            －       －             －      －

                         中硼硅藥用玻璃生產項目：該項目實施過程中，進口設備因供貨、安裝調試及驗收周期較長，部分設

                         備還未達到預定可使用狀態(tài)，同時部分貨款也尚未達到相應的支付節(jié)點，因此整體項目進度較計劃延

                         期，完工日期從 2022 年 12 月 31 日調整為 2024 年 6 月 30 日；

                         中硼硅藥用玻璃與藥物相容性研究項目：公司自產中硼玻管投產后，目前產品還在持續(xù)推廣期，與客

未達到計劃進度原因（分具體項目）         戶藥物的相容性試驗也在持續(xù)推進，因此本項目還在繼續(xù)進行中；同時公司實驗室檢測能力增強，能

                         自主開展相容性試驗，相容性試驗成本相對節(jié)約。公司將該項目完工日期從 2023 年 8 月 15 日調整為

                         項目延期的議案》，同意上述募投項目延期。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明         截至 2022 年 12 月 31 日項目可行性未發(fā)生重大變化。

募集資金投資項目先期投入及置換情況        用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況        無

                         行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用額度不超過人民幣 10,000.00 萬元的閑置募集資金進行現

對閑置募集金進行現金管理，投資相關產品的情況   金管理，購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的有保本約定的短期理財產品或結構性存

                         款，上述額度在公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環(huán)滾動使用。

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的金額為 0。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況   無

募集資金結余的金額及形成原因           無

募集資金其他使用情況               無

         第五章   本次債券擔保人情況

  公司本次公開發(fā)行的可轉換公司債券由控股股東重慶正川投資管理有限公

司提供連帶責任保證擔保。擔保范圍為公司經中國證監(jiān)會核準發(fā)行的可轉換公司

債券 100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受

益人為全體債券持有人。

        第六章   債券持有人會議召開的情況

有人會議。

           第七章     本次債券付息及轉股情況

   根據本次可轉債發(fā)行條款，每年的付息日為本次發(fā)行的可轉債發(fā)行首日起每

滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期

間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

為 743 股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額 0.0005%。截至 2022 年 12 月 31

日，共有 90,000 元“正川轉債”轉為發(fā)行人 A 股股票，轉股股數為 1,911 股，

占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額 0.0013%。

        第八章    本次債券的跟蹤評級情況

  公司聘請聯合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉換公司債券進行了

信用評級，2021 年 6 月 7 日聯合資信評估股份有限公司在對公司進行跟蹤評級

并出具了《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券 2021

年跟蹤評級報告》，本次公司主體信用評級結果為 A+；債項信用評級結果為 A+，

評級展望為“穩(wěn)定”。

蹤評級并出具了《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券

為 A+，評級展望為“穩(wěn)定”。本次評級結果較前次沒有變化。

      第九章    增信機制及償債保障措施情況

一、增信機制

  公司本次公開發(fā)行的可轉換公司債券由控股股東重慶正川投資管理有限公

司提供連帶責任保證擔保。

二、償債保障措施及有效性分析

  報告期內，發(fā)行人按照募集說明書的約定執(zhí)行各項償債保障措施，具體包括：

  （一）制定《債券持有人會議規(guī)則》；

  （二）設立募集資金專戶并嚴格管理募集資金的存放與使用；

  （三）充分發(fā)揮債券受托管理人的作用；

  （四）在報告期內嚴格履行信息披露義務。

協(xié)議》及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定進行重大事項信息披露，使發(fā)行人償債能力、募

集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托管理人和股東的監(jiān)督，防范償債風

險。

  截至 2022 年 12 月 31 日，發(fā)行人嚴格按照相關約定執(zhí)行償債保障措施，能

夠有效保障“正川轉債”本息的償付。2022 年度，“正川轉債”償債保障措施

未發(fā)生變更。

  綜上，“正川轉債”償債保障措施執(zhí)行良好，未發(fā)生重大變化。

      第十章   債券持有人權益有重大影響的其他事項

一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.4 條約定的重大事項

  根據發(fā)行人與申萬宏源承銷保薦簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.4 條規(guī)定：

  “本期可轉債存續(xù)期內，發(fā)生以下任何重大事項，甲方應當在三個工作日內

書面通知乙方，并按照法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時向證券交易所提交并披露重

大事項臨時報告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產生的后果，并根據乙方

要求持續(xù)書面通知事件進展和結果：

  （一）甲方經營方針、經營范圍或生產經營外部條件等發(fā)生重大變化；

  （二）發(fā)行人主體或債券信用評級發(fā)生變化；

  （三）甲方主要資產被查封、扣押、凍結；

  （四）甲方發(fā)生未能清償到期債務的違約情況；

  （五）甲方當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之

二十；

  （六）甲方放棄債權或財產，或其他導致甲方發(fā)生超過上年末凈資產的百分

之十的重大損失；

  （七）甲方出售、轉讓主要資產或者發(fā)生重大資產重組；

  （八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；

  （九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施

或自律組織紀律處分；

  （十）保證人、擔保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

  （十一）甲方情況發(fā)生重大變化導致可能不符合可轉換公司債券上市條件；

  （十二）甲方或其控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者

發(fā)生變更，甲方或其董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪或重大違法失信、無法

履行職責或者發(fā)生重大變動；

  （十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

  （十四）甲方不能按期支付本息；

  （十五）甲方管理層不能正常履行職責，導致甲方債務清償能力面臨嚴重不

確定性，需要依法采取行動的；

  （十六）甲方提出債務重組方案的；

  （十七）本期可轉債可能被暫停或者終止提供交易或轉讓服務的；

  （十八）發(fā)生其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項；

  （十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定和中國證監(jiān)會、交易

所等機構要求的其他事項。

  就上述事件通知乙方同時，甲方就該等事項是否影響本期可轉債本息安全向

乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的應對措施。甲方受

到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀律處分的，還應當及時披露相關違法違規(guī)行

為的整改情況。”

二、轉股價格調整

  本次可轉債的初始轉股價格為 46.69 元/股。

元（含稅），正川轉債的轉股價格調整為 46.38 元/股。

配預案》，公司擬以 2023 年 3 月 31 日的股本為基數，向全體股東每股派發(fā)

現金紅利 0.06 元（含稅），該利潤分配方案暫未實施。

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定及《重慶

正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》發(fā)行條款

的有關規(guī)定，在“正川轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)

新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)

現金股利等情況，公司將按相關規(guī)定進行轉股價格的調整。

  截至本報告出具之日，公司轉股價格為 46.38 元/股。

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