常州時創能源股份有限公司

       首次公開發行股票并在科創板上市

               招股說明書提示性公告

(資料圖)

       保薦人（主承銷商）

               ：華泰聯合證券有限責任公司

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  常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”、

                         “發行人”或“公司”）

首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交

所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱

“中國證監會”）證監許可〔2023〕996 號文同意注冊。

                            《常州時創能源股份有限

公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》及附錄在上海證券交易所網

站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網址

www.cs.com.cn；上海證券報網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址

www.stcn.com；證券日報網，網址 www.zqrb.cn）披露，并置備于發行人、上交

所、本次發行保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司的住所，供公眾查

閱。

                    本次發行基本情況

股票種類       人民幣普通股（A 股）

每股面值       1.00 元

發行股數

           售選擇權，本次發行全部為新股，不涉及股東公開發售股份

本次發行價格（元

/股）

發行人高級管理

人員、員工參與戰

           無

略配售情況（如

有）

          保薦人相關子公司華泰創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，實際

保薦人相關子公

          跟投比例為本次公開發行股票數量的 5.00%，實際跟投股數為 200.004

司參與戰略配售

          萬股。華泰創新本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次

情況

          公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算

發行前每股收益

          母公司所有者的凈利潤除以發行前總股本計算）

發行后每股收益

          母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）

發行市盈率     除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總

          股本計算）

發行市凈率     3.71 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）

發行前每股凈資   3.81 元（按照 2022 年經審計的歸屬于發行人股東的所有權益除以本次

產         發行前總股本計算）

發行后每股凈資   5.18 元（按照 2022 年度經審計的歸屬于母公司所有者權益加本次發行

產         募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）

          本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投

發行方式      資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑

          證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

          符合科創板投資者適當性管理規定，在上交所開設證券賬戶的中國境內

發行對象      自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或

          上交所等監管部門另有規定的，按其規定處理

承銷方式      余額包銷

募集資金總額    76,801.54 萬元

發行費用（不含

稅）

                  發行人和保薦人（主承銷商）

發行人       常州時創能源股份有限公司

聯系人       董事會辦公室           聯系電話      0519-67181119

保薦人（主承銷

          華泰聯合證券有限責任公司

商）

聯系人       股票資本市場部          聯系電話

                             發行人：常州時創能源股份有限公司

                        保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

（本頁無正文，為《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

                      常州時創能源股份有限公司

                            年   月   日

（本頁無正文，為《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

                      華泰聯合證券有限責任公司

                            年   月   日

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