時(shí)創(chuàng)能源: 常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書提示性公告|天天熱訊

           常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司

       首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

               招股說(shuō)明書提示性公告

(資料圖)

       保薦人（主承銷商）

               ：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

                           掃描二維碼查閱公告全文

  常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)創(chuàng)能源”、

                         “發(fā)行人”或“公司”）

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交

所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱

“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕996 號(hào)文同意注冊(cè)。

                            《常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》及附錄在上海證券交易所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站（中證網(wǎng)，網(wǎng)址

www.cs.com.cn；上海證券報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址

www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn）披露，并置備于發(fā)行人、上交

所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的住所，供公眾查

閱。

                    本次發(fā)行基本情況

股票種類       人民幣普通股（A 股）

每股面值       1.00 元

發(fā)行股數(shù)

           售選擇權(quán)，本次發(fā)行全部為新股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份

本次發(fā)行價(jià)格（元

/股）

發(fā)行人高級(jí)管理

人員、員工參與戰(zhàn)

           無(wú)

略配售情況（如

有）

          保薦人相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實(shí)際

保薦人相關(guān)子公

          跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 5.00%，實(shí)際跟投股數(shù)為 200.004

司參與戰(zhàn)略配售

          萬(wàn)股。華泰創(chuàng)新本次跟投獲配股票的限售期為 24 個(gè)月，限售期自本次

情況

          公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算

發(fā)行前每股收益

          母公司所有者的凈利潤(rùn)除以發(fā)行前總股本計(jì)算）

發(fā)行后每股收益

          母公司所有者的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算）

發(fā)行市盈率     除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總

          股本計(jì)算）

發(fā)行市凈率     3.71 倍（按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）

發(fā)行前每股凈資   3.81 元（按照 2022 年經(jīng)審計(jì)的歸屬于發(fā)行人股東的所有權(quán)益除以本次

產(chǎn)         發(fā)行前總股本計(jì)算）

發(fā)行后每股凈資   5.18 元（按照 2022 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益加本次發(fā)行

產(chǎn)         募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

          本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投

發(fā)行方式      資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑

          證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行

          符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性管理規(guī)定，在上交所開(kāi)設(shè)證券賬戶的中國(guó)境內(nèi)

發(fā)行對(duì)象      自然人、法人等投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）；中國(guó)證監(jiān)會(huì)或

          上交所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理

承銷方式      余額包銷

募集資金總額    76,801.54 萬(wàn)元

發(fā)行費(fèi)用（不含

稅）

                  發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人       常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司

聯(lián)系人       董事會(huì)辦公室           聯(lián)系電話      0519-67181119

保薦人（主承銷

          華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

商）

聯(lián)系人       股票資本市場(chǎng)部          聯(lián)系電話

                             發(fā)行人：常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司

                        保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（本頁(yè)無(wú)正文，為《常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股說(shuō)明書提示性公告》之蓋章頁(yè)）

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