斯迪克: 方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

           方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

       關(guān)于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

(資料圖片)

            部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

  方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方正承銷(xiāo)保薦”或“保薦機(jī)

構(gòu)”）作為江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“斯迪克”或“公

司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》以及《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)斯迪克本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核

查，具體情況如下：

  一、公司募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意江蘇斯迪克新材料科技股份有

限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2162號(hào)）同意，斯

迪克向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股20,088,388股，發(fā)行價(jià)格為24.89元/股，募集資

金總額為人民幣499,999,977.32元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣9,122,802.68

元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣490,877,174.64元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）對(duì)公司本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了容誠(chéng)驗(yàn)字

[2022]230Z0349號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬

戶(hù)，公司及子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月

金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-140）。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司2022年《向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)》披露的

內(nèi)容，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)            總投資額               擬用本次募集資金投入

          合計(jì)                        59,686.23         50,000.00

     三、募集資金置換情況和實(shí)際使用情況

     （一）公司募集資金投資項(xiàng)目置換情況

     在募集資金到位前，公司利用自有資金對(duì)募投項(xiàng)目累計(jì)投入376,494,603.66

元以及用自籌資金支付不含稅發(fā)行費(fèi)用537,735.86元。2023年1月13日，公司召開(kāi)

的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，

同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)

人民幣377,032,339.52元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、會(huì)計(jì)師和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次置換

事項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)的

相關(guān)公告。

     （二）公司募集資金使用情況

     截至2023年6月30日，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用情況詳見(jiàn)下

表：

                                                     單位：萬(wàn)元

                    募集資金承諾投資總金           累積投入金額（萬(wàn)元）（未經(jīng)

       項(xiàng)目名稱(chēng)

                       額（萬(wàn)元）                  審計(jì)）

     精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目               39,087.72                37,761.30

      償還銀行貸款                 10,000.00                10,000.00

        合計(jì)                   49,087.72                47,761.30

     四、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募投

項(xiàng)目投資總額、實(shí)施主體及內(nèi)容不變的情況下，對(duì)募投項(xiàng)目“精密離型膜建設(shè)項(xiàng)

目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計(jì)劃的2023年6月30日延長(zhǎng)至2023年9月30日。

     “精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目”的8條生產(chǎn)線(xiàn)尚有3條生產(chǎn)線(xiàn)還在調(diào)試階段，募投項(xiàng)

目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期不及預(yù)期，無(wú)法按原計(jì)劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)

定可使用狀態(tài)。公司預(yù)計(jì)將于2023年9月30日前完成最后3條生產(chǎn)線(xiàn)的調(diào)試，并陸

續(xù)投入使用。

  五、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

  本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改

變投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，項(xiàng)目的延期僅涉及募投項(xiàng)目

進(jìn)度的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，亦不

會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

  公司也將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司與全體

投資者利益的最大化。

  六、相關(guān)批準(zhǔn)程序和核查意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議

案》，同意根據(jù)公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金

用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。公司董事

會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合

《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，同意

公司將“精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2023年9月

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次“精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目”的延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際

情況作出的審慎決定，不涉及募集資金實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途

及投資規(guī)模的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變

募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，同意

公司將“精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2023年9月

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公

司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立

董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相

關(guān)規(guī)定。“精密離型膜建設(shè)項(xiàng)目”延期是公司結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況提出，不存

在損害公司和股東利益的情形。因此，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資

項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇斯迪克新材料科

技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

 保薦代表人：

          吉麗娜           王子

                     方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

查看原文公告

標(biāo)簽：