光伏界大新聞！9家公司終于達成共識 影響多大？

9家企業對新一代光伏組件標準化尺寸達成共識。

(資料圖)

據東方日升、通威股份等多家公司官方微信介紹，7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業代表經過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識。同時，倡議行業現行的以及未來的182系列組件與210系列組件尺寸設計應遵循中國光伏行業協會標準《T/CPIA0003-2022地面用晶體硅光伏組件外形尺寸及安裝孔技術要求》中的規定以及行業現有的尺寸。

市場傳聞已久的關于光伏頭部企業就新一代矩形硅片中版型組件的標準化尺寸終于達成一致。這一聯合倡議為行業更多產品制定標準化尺寸而起到了示范作用，對整個光伏行業發展無疑將產生積極作用。

9家企業對新一代光伏組件標準化尺寸達成共識

7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業代表簽署《關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議》。

9家企業經過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了如下共識：

組件尺寸：2382mm*1134mm

組件長邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm

同時，9家企業還倡議行業現行的以及未來的182系列組件與210系列組件尺寸設計應遵循中國光伏行業協會標準《T/CPIA0003-2022地面用晶體硅光伏組件外形尺寸及安裝孔技術要求》中的規定以及行業現有的尺寸。在這些尺寸種類范圍內，各廠家根據自己的情況進行采用，以滿足不同客戶的需求。

9家企業還表示，將共同倡導和推動上述標準化尺寸方案為行業內更多的企業所接受，并將各矩形硅片組件標準化尺寸納入中國光伏行業協會的標準。此外，9家企業決定共同成立“光伏組件尺寸標準化研討組”，形成定期溝通及協同機制，推進新一代矩形硅片其它版型組件尺寸的標準化。

光伏組件尺寸統一問題困擾行業發展

新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統成本，成為行業發展的一個重要技術方向。據悉，此次9家企業簽署倡議書的背景是為降低因矩形硅片組件尺寸的差異導致的產業鏈供應困難、材料浪費及客戶系統設計的應用困擾。

今年3月3日，天合光能首度向行業公開210R產品解決方案及產業化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標準化。

不過，因為沒有行業統一標準，不同的企業設計了不同尺寸的硅片組件。由于行業競爭激烈，各家光伏組件廠商將不同尺寸視作產品差異化的手段，向產業鏈推廣自己設計的硅片尺寸規格，如此對產業鏈造成了嚴重負擔。

據公開資料，光伏組件企業生產的產品，在1134mm組件寬度保持不變的前提下，組件長度出現了2278mm、2382mm、2384mm和2465mm等多種規格。

不同的產品規格必然導致終端用戶無所適從、增加生產成本，讓不少行業人士叫苦不迭。

此前，面對這一現實問題，不少企業嘗試解決該問題，不過因選擇何種組件尺寸標準而遲遲無法達成一致。隆基綠能產品管理中心總裁呂俊此前在接受媒體記者采訪時表示，光伏產品尺寸統一的趨勢已經成為共識，標準亟待統一。尺寸變化過于頻繁，企業不僅要不斷地淘汰產能、更新設備，還要管理諸多尺寸不一的物料和產品，處理已經形成呆滯的庫存物料和產品，這給行業增加了大量沉沒成本，行業需要逐步回歸理性。

7月7日， 9大企業終于就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了一致。這一聯合倡議為行業更多產品制定標準化尺寸而起到了示范作用，對整個光伏行業發展無疑將產生積極作用。

不過，9家企業的倡議能否得到行業內其他公司的響應，還有待觀察。有專家建議中國光伏行業仍需強化標準建設和科技創新，形成發展合力，持續提升產業競爭力。

光伏行業內卷嚴重，整體處于相對低估水平

我國光伏產業已經做到了全球第一，擁有全球最完整的光伏產業供應鏈。統計數據顯示，我國光伏各個產品的市場占有率都穩居世界第一。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場份額，硅片的市場占有率更是達到95%以上。

自2020年中國提出“雙碳”目標以來，光伏產業一路狂奔。截至2023年一季度，全國光伏實現新增裝機33吉瓦，相當于去年上半年新增裝機的總和。業內預計，今年全國光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發電來源。

近年來，中國光伏產業迅速崛起，迎來了持續發展的高峰期。數據顯示，在2020年至2021年，中證光伏產業指數飆升兩倍，漲幅高達214.8%。

不過經過快速發展之后，有機構指出，目前硅片和組件供給還處于過剩狀態，隨著硅料價格進一步下探，硅片和組件價格存在進一步下滑的可能性。

進入2022年，光伏指數就開始進入震蕩盤整，2023年，光伏指數持續震蕩，下跌6.19%，大幅跑輸上證50、滬深300、創業板指等主要寬基指數。

國內光伏行業內卷嚴重，股價表現也遠不及市場預期。從具體光伏企業股價表現來看，隆基綠能、通威股份、晶澳科技、天合光能等今年年內股價分別下跌34%、9%、15%和40%。

有分析人士認為，一方面是由于存量資金博弈導致板塊被“抽血”的現象較為明顯，另一方面則是市場對光伏行業產能過剩打“價格戰”、未來需求降速盈利下滑、海外貿易保護等擔憂比較多。

諾德基金基金經理牛致遠分析，客觀來看，光伏行業經歷了近幾年需求爆發、資本大量涌入、產能快速擴張后，確實進入到一個競爭更為激烈的階段，未來企業優勝劣汰的現象也可能頻繁出現。

牛致遠看好光伏企業充分回調后的投資機會。他認為，光伏行業所處發展階段與處于周期景氣高點的傳統行業仍有本質不同，頭部一體化企業的持續盈利能力大概率會好于當前市場較為悲觀的預期。從估值水平看，當前光伏板塊PE-TTM約為16.6x，處于過去5年0.6%分位且顯著低于制造業平均滾動市盈率(約24.8x)，表明市場對前述悲觀預期已有相當程度演繹。

牛致遠認為，當前光伏板塊整體處于相對低估水平，短期來看終端需求有望在硅料價格觸底后加速釋放，一體化企業盈利兌現或超預期，中長期看，頭部企業盈利預期和估值中樞均有修復空間。

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