證券代碼：603878          證券簡(jiǎn)稱：武進(jìn)不銹               公告編號(hào)：2023-052

(資料圖片)

債券代碼：113671          債券簡(jiǎn)稱：武進(jìn)轉(zhuǎn)債

                江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司

         關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

            及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意

公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，共計(jì)人

民幣 214,840,855.80 元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6

個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定

對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1353 號(hào)）批復(fù)，截至

面值為人民幣 100.00 元，共募集資金總額為人民幣 310,000,000.00 元，扣除發(fā)行

費(fèi) 用 人 民 幣 10,233,490.55 元 （ 不 含 稅 ） 后 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZA14899 號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。

         為規(guī)范公司募集資金管理，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行

    專戶管理，并與存放募集資金的銀行、保薦人簽訂了募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議。

         二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

         根據(jù)公司《江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

    集說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如

    下：

                                                                 單位：萬元

    序號(hào)             項(xiàng)目名稱                   投資總額          擬投入募集資金金額

           年產(chǎn) 2 萬噸高端裝備用高性能不銹鋼

           無縫管項(xiàng)目

                  合計(jì)                      46,836.56          31,000.00

         在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況

    以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

         三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

         （一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

         募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金預(yù)先投入，

    截至 2023 年 7 月 26 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的款項(xiàng)為人民幣

                                                                   單位：元

序                      承諾募集資金投          截至 2023 年 7 月 26 日以

           項(xiàng)目名稱                                                 本次擬置換金額

號(hào)                        資金額            自籌資金預(yù)先投入金額

     年產(chǎn) 2 萬噸高端裝備用高

     性能不銹鋼無縫管項(xiàng)目

           合計(jì)          310,000,000.00       213,062,648.27       213,062,648.27

         （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

         公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 10,233,490.55 元（不含稅），其中承銷及

    保薦費(fèi)用 5,660,377.36 元（不含稅）已從募集資金中扣除，另外的承銷及保薦費(fèi)

用 1,886,792.45 元（不含稅）、律師費(fèi)用 210,000.00 元（不含稅）、審計(jì)及驗(yàn)資

費(fèi)用 283,018.87 元（不含稅）和信息披露費(fèi)用 415,094.34 元（不含稅）尚未支付，

無需置換。截至 2023 年 7 月 26 日，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為

   四、本次募集資金置換履行的審批程序

   公司于 2023 年 8 月 4 日分別召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的

自 籌 資 金 人 民 幣 213,062,648.27 元 及 支 付 發(fā) 行 費(fèi) 用 的 自 籌 資 金 人 民 幣

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限

范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審批。

   五、專項(xiàng)意見說明

   （一）獨(dú)立董事意見

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及公司

《募集資金管理制度》的規(guī)定，已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具相

關(guān)鑒證報(bào)告，符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換

行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

   因此，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金。

   （二）監(jiān)事會(huì)意見

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)關(guān)于募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換

的規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目

的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

     （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見

  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇武進(jìn)不銹股份有限公

司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明

的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZA14933 號(hào)），認(rèn)為武進(jìn)不銹編制的專

項(xiàng)說明在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告

〔2022〕15 號(hào))、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)—公告格式》的相關(guān)規(guī)定編

制，如實(shí)反映了武進(jìn)不銹截至 2023 年 7 月 26 日止使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

     （四）保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人國泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，且本次置換時(shí)間距募集資金

到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)

定。

  綜上，保薦人對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

     六、上網(wǎng)公告附件

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)

說明的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。

蘇武進(jìn)不銹股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金的專項(xiàng)核查意見》。

                                 （公

告編號(hào)：2023-050）。

                                 （公

告編號(hào)：2023-051）。

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                   江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年八月八日

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