民生證券股份有限公司

            關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限公司

(資料圖片)

         調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募集資金投資項目實施進度

                      的核查意見

     民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為汕頭萬順新材集團股

份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以

下簡稱“萬順轉(zhuǎn) 2”）的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                                  《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)

定，對公司調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募集資金投資項目實施進度事項進行了核查，具體

核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意汕頭萬順新材集團股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]2844 號）同意，公

司向不特定對象發(fā)行面值總額 90,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。截至

發(fā)行費用 1,737.45 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 88,262.55 萬元。以上募集

資金到位情況，已由大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗

字[2020]第 5-00030 號《驗資報告》。

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，

募集資金凈額擬投入以下項目：

                              投資總額          擬投入募集資金

序號            項目名稱

                              （萬元）            （萬元）

                                     投資總額              擬投入募集資金

序號              項目名稱

                                     （萬元）                （萬元）

                                                                      注

             合計                        168,914.43         88,262.55

  注：公司實際募集資金凈額為人民幣 88,262.55 萬元，因此上表根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)

進行調(diào)整。

     二、募投項目實施進度調(diào)整情況

     （一）募投項目實施情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，募投項目實施完成情況如下：

                                                         單位：萬元

      項目名稱         擬投入募集資金          累計投入募集資金             投資進度

年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子

鋁箔生產(chǎn)項目

補充流動資金                  25,262.55          25,262.55           100%

       合計               88,262.55          81,844.91                  -

     （二）募投項目實施進度調(diào)整情況

                       計劃項目達到預定可使用             調(diào)整后達到預定可使用

         項目名稱

                          狀態(tài)日期                    狀態(tài)日期

年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產(chǎn)

項目（二期）

   注：年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產(chǎn)項目分一期 4 萬高精度電子鋁箔生產(chǎn)項目和二

期 3.2 萬高精度電子鋁箔生產(chǎn)項日。其中，一期己于 2021 年 12 月 31 日達到預定可使用狀

態(tài)。

     （三）募投項目實施進度調(diào)整的原因

     年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產(chǎn)項目（二期）原計劃于 2023 年 8 月 31 日

達到預定可使用狀態(tài)，目前項目建設(shè)處于收尾階段，主設(shè)備三臺鋁箔軋機中兩臺

軋機開始進入有負荷調(diào)試階段，剩余一臺軋機近期安裝完成后將安排調(diào)試。由于

市場客觀因素影響，部分生產(chǎn)設(shè)備的制造、安裝調(diào)試進度略比原計劃延后。

     鑒于上述實際情況，公司對年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子鋁箔生產(chǎn)項目（二期）

實施進度予以調(diào)整，調(diào)整后計劃于 2023 年 12 月 31 日達到預定可使用狀態(tài)。

     （四）募投項目實施進度調(diào)整的影響

     本次調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募投項目實施進度將影響年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子鋁

箔生產(chǎn)項目（二期）的投入使用時間，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。本

次調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募投項目實施進度未改變項目實施主體、實施方式、實施地

點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規(guī)劃產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  三、決策程序

  （一）董事會審議情況

  公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募集資金

投資項目實施進度的議案》，同意公司根據(jù)實際情況對年產(chǎn) 7.2 萬噸高精度電子

鋁箔生產(chǎn)項目（二期）實施進度予以調(diào)整，調(diào)整后計劃于 2023 年 12 月 31 日達

到預定可使用狀態(tài)。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司監(jiān)事會認為：本次調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募投項目實施進度未改變項目實施

主體、實施方式、實施地點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規(guī)劃產(chǎn)生實

質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次事項的內(nèi)

容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對

公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。監(jiān)事會一致同意本次事項。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：本次調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募投項目實施進度未改變項目實

施主體、實施方式、實施地點和募集資金的投入金額，不會對已有項目規(guī)劃產(chǎn)生

實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次事項的

內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

對公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。獨立董事一致同意本次事項。

  四、保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，民生證券認為：

監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。

目進展的實際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募集資金投資項目實施進度的

事項無異議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限

公司調(diào)整萬順轉(zhuǎn) 2 部分募集資金投資項目實施進度的核查意見》之簽署頁）

  保薦代表人：   扶林：      高強：

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