【新要聞】富瑞：升中國(guó)宏橋(01378)目標(biāo)價(jià)至26.9港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)中國(guó)宏橋(01378)2025年盈利預(yù)測(cè)，并于2026及27年預(yù)測(cè)中加入西芒杜(Simandou)鐵礦合資項(xiàng)目利潤(rùn)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年底前出貨，全面投產(chǎn)周期約2年;　　目標(biāo)價(jià)由17.7港元升至26.9港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。　　該行表示，中國(guó)宏橋上半年凈利潤(rùn)同比升35%至124億元人民幣(下同)。因其垂直整合模式，生產(chǎn)成本相對(duì)穩(wěn)定;　　而因平均售價(jià)上升，鋁及氧化鋁的單位毛利同比升至每噸225元及185元。業(yè)績(jī)亮點(diǎn)是公司宣布新一輪至少30億港元股份回購(gòu)計(jì)劃，加上全年不低于60%的派息比率，反映管理層對(duì)公司表現(xiàn)信心。

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