大摩：降綠城中國評級至“減持” 削目標價至8.55港元 獨家
2025-08-27 17:27:01 來源:新浪港股
(資料圖片)
摩根士丹利發布研報稱，雖然綠城中國（03900）正在采取更平衡的方法來降低其土地儲備風險，但這可能會減緩其明年房地產銷售增長，并因毛利率表現低于預期而拖累盈利復蘇。該行認為公司的估值過于昂貴，將評級由“增持”一舉下調至“減持”，目標價由11.62港元降至8.55港元。
大摩相信，綠城中國需要比預期更長的時間才能將盈利恢復至2022年下滑前的水平。該行將集團2025至27年的盈測分別下調15%、35%及22%，以反映房地產銷售疲弱及利潤率復蘇放緩。
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