原材料緊缺、價格高位運行車企涉足上游產業(yè)鏈

近期，動力電池原材料緊缺、價格高位運行，倒逼車企上調產品終端售價。為保障動力電池穩(wěn)定供應，車企紛紛涉足上游產業(yè)鏈，強化合作以控制成本。

動力電池供不應求

“今年以來，動力電池價格上漲15%-20%。有些大廠的電池訂單得靠搶。”某知名電動車市場部負責人透露。目前，電池廠商的產線多處于滿產滿銷狀態(tài)，剛生產下線的電池很快就被拉走售罄。

新能源汽車及儲能產業(yè)快速發(fā)展，帶動動力電池需求提升。高工鋰電(GGII)預計，到2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，全球動力電池出貨量將達到1550GWh;同時，儲能市場拐點加速到來，預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh。

傳統(tǒng)車企電動化轉型加快，造車新勢力日益壯大。日前，威馬汽車、合眾汽車、零跑汽車、高合汽車先后遞交赴港上市材料。

大眾汽車預計，到2030年公司全球售出的汽車中有二分之一將是純電動汽車，銷量至少將達到500萬輛;在中國市場，大眾汽車計劃到2025年交付約150萬輛新能源汽車。寶馬集團透露，2022年其量產及試生產純電動車型將達15款;基于全新構架的“新世代”車型將在2024年試生產，并于2025年亮相;到2025年年底，寶馬集團計劃在全球交付200萬輛純電動車。

“國內優(yōu)質電池產能有限，部分高端車型電池屬于定制化生產，部分車企為了如期交付車輛，只能加價保障電池供給。”有車企負責人表示。特斯拉CEO埃隆·馬斯克預計，電池將在2-3年內成為行業(yè)發(fā)展“限制因素”。

“新能源汽車市場發(fā)展速度遠超行業(yè)預期，比亞迪、寧德時代等一線電池廠商的產品非常搶手。盡管電池廠加緊建設工廠擴產能，但新建產能釋放尚需時間。預計2023年以后國內電池產能將陸續(xù)釋放，屆時供給緊張狀況將得到緩解。”某新能源行業(yè)分析師表示。

電池廠商夾在中間

對于動力電池企業(yè)而言，飆漲的原料價格是其需要面對的挑戰(zhàn)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，3月23日國內電池級碳酸鋰報價為51.75萬元/噸;國內工業(yè)級碳酸鋰報價為49.75萬元/噸，同比漲幅均超480%。

近期，寧德時代多次上調動力電池價格。寧德時代相關負責人表示：“上游原材料價格大幅上漲，公司相應動態(tài)調整了部分電池產品價格。”比亞迪早在2021年10月底就發(fā)布提價函，CO8M等電池產品價格上漲不低于20%。

“電池廠商夾在中間。盡管原料成本大幅上漲，但電池產品提價幅度過大，又擔心丟了市場。”廣東某二線電池廠商負責人劉先生告訴中國證券報記者，頭部電池廠對于上游資源的議價能力相對更強，擁有的資源儲備較多。二、三線電池廠由于資金有限，不敢大量囤貨，只能接受高昂的現(xiàn)價原料，利潤空間被嚴重擠壓。

電池成本上漲最終還是要向車企傳導，并引發(fā)近期車企紛紛漲價。據(jù)不完全統(tǒng)計，春節(jié)過后，超過20家車企宣布因電池等原料價格上漲而提價。其中，特斯拉3次提價，多款車型上漲1萬-2萬元不等;比亞迪今年以來第二次漲價，上調幅度為3000元-6000元不等;小鵬汽車、理想汽車等新勢力的產品價格上漲超過1萬元。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示，本輪原材料價格超常規(guī)上漲，背離了正常供需關系。上游企業(yè)定價應回歸理性，車企也要穩(wěn)住陣腳。

車企向上游拓展

為保障電池供應鏈穩(wěn)定，車企紛紛向上游布局。

比亞迪旗下?lián)碛袆恿﹄姵亍雽w、整車研發(fā)生產全產業(yè)鏈，布局上游走在行業(yè)前列。盛新鋰能3月22日公告稱，擬通過定向發(fā)行股票的方式，引入比亞迪作為戰(zhàn)略投資者，計劃募資不超過30億元，雙方將在鋰產品領域開展長期合作。

原材料購銷合作方面，比亞迪計劃向盛新鋰能購買碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等產品，月度需求數(shù)量按實際需求進行調整;原材料加工合作方面，比亞迪需委托第三方加工的鋰礦資源，在同等條件下優(yōu)先委托盛新鋰能進行加工。盛新鋰能承諾，同等條件下優(yōu)先保障比亞迪的鋰鹽加工產能;同時，雙方在上游礦產資源方面開展合作，共同尋找優(yōu)質礦產資源，帶動產業(yè)鏈上下游業(yè)務與技術的深入合作，保障供應穩(wěn)定性以及成本優(yōu)勢。

大眾汽車3月21日宣布，與華友鈷業(yè)、青山集團簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，大眾汽車與華友鈷業(yè)、青山控股組建合資公司，共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務，打造具備全球競爭力的新能源動力電池鎳鈷原料制造體系，建設先進的動力電池原料制造基地。據(jù)了解，該合資公司規(guī)劃建設年產約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產能，可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應。

同時，大眾汽車與華友鈷業(yè)組建下游合資公司，主要從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅體以及三元正極材料生產制造等業(yè)務，加強前驅體、正極材料等全產業(yè)鏈的技術創(chuàng)新協(xié)同，共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。

大眾汽車表示，此次合作將有助于實現(xiàn)大眾汽車集團電池成本降低30%-50%的長期目標，同時通過技術協(xié)同不斷提升動力電池能量密度等關鍵性能。

針對原材料成本上漲，陳士華建議，加強新能源汽車產業(yè)鏈上下游供需對接。政府主管部門及相關行業(yè)協(xié)會積極組織、引導上下游企業(yè)開展行業(yè)自律工作，倡導行業(yè)與行業(yè)之間、企業(yè)與企業(yè)之間形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關系，避免原材料價格短期波動過大影響經營計劃。同時，加快上游在建項目產出，統(tǒng)籌構建儲備體系;加快構建回收利用體系，強化動力電池溯源管理，規(guī)范電池回收渠道，加快梯次利用、回收利用各環(huán)節(jié)標準體系建設。

標簽： 動力電池 新能源汽車 儲能產業(yè) 電動車市場