中下游企業(yè)入局玻尿酸市場 帶來模式創(chuàng)新有望重塑市場格局

作為連接終端消費者的醫(yī)美平臺，新氧正將觸角延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游。5月24日晚，新氧宣布成為愛拉絲提中國境內(nèi)獨家總代理。事實上，中下游企業(yè)已經(jīng)開始通過不同方式入局玻尿酸市場，除新氧外，中游醫(yī)美機構(gòu)華韓也推出了自有品牌玻尿酸。“國內(nèi)玻尿酸一年消耗量將近500萬支。”就如聯(lián)合麗格集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長李濱給出的這組數(shù)據(jù)，玻尿酸市場足夠大，也足夠吸引眾多企業(yè)入局。

這樣的數(shù)據(jù)讓玻尿酸在“少女針”“童顏針”等一眾醫(yī)美針劑類產(chǎn)品中保持了其市場地位。然而玻尿酸內(nèi)部市場也“卷”。目前，作為填充劑的玻尿酸超60種，同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著入局者增多，市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大，競爭將越來越激烈。從產(chǎn)品本身來看，不具備技術(shù)能力以及更新迭代慢的一些玻尿酸逐漸被淘汰。而中下游企業(yè)入局所帶來的模式創(chuàng)新也有望重塑市場格局。

新氧入局

5月24日，新氧宣布獨家代理玻尿酸獨角獸產(chǎn)品愛拉絲提。作為新氧旗下首個玻尿酸品牌，愛拉絲提也成為了新氧通過進(jìn)軍上游賦能下游機構(gòu)的一個全新布局。

拿下愛拉絲提中國境內(nèi)獨家總代理，新氧花了不到半年的時間。據(jù)愛拉絲提玻尿酸中國境內(nèi)獨家總代理、新氧供應(yīng)鏈營銷部總經(jīng)理金善花向北京商報記者透露，愛拉絲提去年開始在中國尋找合作伙伴，而新氧也是從去年12月底正式開始布局供應(yīng)鏈這塊的玻尿酸市場，從幾輪溝通到正式達(dá)成合作不到半年時間。

“韓系玻尿酸原來在中國找合作伙伴的時候，可能會看公司的資金實力，如果是上游廠商公司，會考察他原有產(chǎn)品在上游里的規(guī)模有多大。現(xiàn)在越來越多的品牌商看到，中國市場已不再是以往的把產(chǎn)品供貨給機構(gòu)的這種發(fā)展模式。成立近十年來，新氧積累了大量用戶，并得以洞察消費者的消費習(xí)慣，1.3億的下載用戶量和1200多萬的月活用戶量讓新氧賦能機構(gòu)的同時還具備消費者教育的能力，這也是國外廠商看到的一個巨大機會，可以擁有不一樣的賦能方案。此外，和大型集團(tuán)的良好互動，包括近3000家的大中型醫(yī)美機構(gòu)，黏性也是新氧的優(yōu)勢之一。”金善花說道。

據(jù)介紹，愛拉絲提起源于韓國研發(fā)型醫(yī)美企業(yè)代表韓國東邦醫(yī)療集團(tuán)旗下實驗室。2022年3月正式在中國獲NMPA批準(zhǔn)上市。中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院注射中心主任陳光宇告訴北京商報記者，在市面上的填充玻尿酸中，愛拉絲提的MoD含量僅占3.8%，是已知可查的單相玻尿酸中交聯(lián)劑使用量最低的，交聯(lián)劑實際上是一種為了穩(wěn)定玻尿酸形態(tài)的添加劑，但交聯(lián)劑含量較高容易引發(fā)臨床中的并發(fā)癥，如過敏和腫痛等。因此，低交聯(lián)劑意味著安全，這也是求美者們擺在第一位的訴求。

對于玻尿酸消費訴求，“90后”消費者木子告訴北京商報記者，安全性是其選擇產(chǎn)品時重點考慮的因素。“往臉上打的東西肯定要選靠譜的，要不毀容了咋辦?”

內(nèi)卷但存空白

除新氧外，中游醫(yī)美機構(gòu)華韓也推出了自有品牌玻尿酸。而包括新氧在內(nèi)的中下游企業(yè)相繼布局玻尿酸市場，看中的是其增長潛力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在《中國玻尿酸行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》中提到，非手術(shù)類醫(yī)美項目中，注射類項目透明質(zhì)酸占比已達(dá)31.7%;預(yù)計到2026年我國玻尿酸的市場規(guī)模將達(dá)到127億元，年復(fù)合增長率約為14.18%。而據(jù)全球企業(yè)增長咨詢公司Frost&Sullivan統(tǒng)計，2016-2020年，輕醫(yī)美市場規(guī)模復(fù)合年均增長率達(dá)13.9%，高于手術(shù)類項目的8.9%。

愛拉絲提中國境內(nèi)獨家總代理、新氧供應(yīng)鏈營銷部總經(jīng)理金善花告訴北京商報記者，目前，手術(shù)和輕醫(yī)美項目的舊有增長比例被打破，其中手術(shù)類項目在下降，但是輕醫(yī)美項目的增長很快。肉毒素和玻尿酸作為輕醫(yī)美市場比較有代表性的兩個產(chǎn)品，在全球市場占據(jù)了70%以上的針劑類產(chǎn)品份額。無論是輕醫(yī)美市場還是玻尿酸產(chǎn)品，都有非常大的市場潛力。

醫(yī)美市場向前發(fā)展，針劑類新品不斷涌現(xiàn)，玻尿酸仍保持了其市場地位。據(jù)李濱介紹，再生類的“少女針”“童顏針”產(chǎn)品尚未對玻尿酸市場構(gòu)成沖擊。國內(nèi)玻尿酸一年的消耗量將近500萬支，再生類產(chǎn)品全加起來一年的消耗量是十幾萬支，再生類產(chǎn)品還有一段培育時間，短時間內(nèi)取代玻尿酸的可能性不大。

不過，玻尿酸的內(nèi)部競爭壓力仍然存在。李濱表示，從內(nèi)部市場格局來看，目前國內(nèi)大概有60多種填充類的玻尿酸，比較同質(zhì)化，內(nèi)部競爭會越來越激烈，出現(xiàn)爆品的可能性越來越小，產(chǎn)品替代的邊際效應(yīng)降低。

金善花也認(rèn)同當(dāng)下玻尿酸產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，不過她補充道，合理的市場發(fā)展應(yīng)該呈橄欖形，由于缺乏中端產(chǎn)品，目前中國的玻尿酸市場發(fā)展更多呈現(xiàn)啞鈴形態(tài)勢。從長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，市場是需要中端產(chǎn)品的。目前，歐洲品牌主要做的是高端產(chǎn)品，國產(chǎn)和部分韓系產(chǎn)品集中在低端。中端消費群體的消費訴求是產(chǎn)品要具備非常好的功效性、安全性以及性價比，同時中端產(chǎn)品也需要具有一定的品牌力，消費者通過品牌獲得一定安全感，這也給了新氧發(fā)展的機會。

洗牌加速

玻尿酸賽道從上游廠商參與，逐步發(fā)展到中下游企業(yè)紛紛入局，整個市場正在被重塑。

細(xì)分化將是玻尿酸市場未來的發(fā)展方向之一。李濱表示，目前玻尿酸市場處于供需兩旺，市場細(xì)分是必然趨勢。市場細(xì)分有以下幾個緯度，分別是功能、性狀、價格。功能緯度方面，填充類有塑形、填充抗衰以及補水幾大功能;性狀緯度方面包括彈性、硬的軟的、凝膠類以及顆粒類，不過這些性狀的物理區(qū)分難以凸顯產(chǎn)品，更多還是從功能上進(jìn)行細(xì)分。價格也是很重要的一個緯度，目前玻尿酸的高端產(chǎn)品定價6000元以上，低端產(chǎn)品的定價在3000元以下，3000-6000元的區(qū)間為中端產(chǎn)品。

在金善花看來，目前國內(nèi)的玻尿酸產(chǎn)品有將近60個，而像韓國等醫(yī)美發(fā)展較快的國家，其擁有的玻尿酸品牌遠(yuǎn)超這個數(shù)字。一方面，上中下游都在布局讓整個市場進(jìn)一步擴(kuò)容，中國玻尿酸市場接下來的發(fā)展將會提速。每一個品牌去拓展細(xì)分領(lǐng)域，都能獲得好的發(fā)展。另一方面，入局者增多讓玻尿酸市場的同質(zhì)化現(xiàn)象更嚴(yán)重，不具備技術(shù)能力、突出功能以及更新迭代慢的一些玻尿酸產(chǎn)品逐漸被淘汰。對于上游廠家而言，更多產(chǎn)品的涌現(xiàn)讓整體價格梯隊下降，這也考驗企業(yè)的經(jīng)營能力，如何降溫增效、多維度賦能是需要思考的問題。

“新氧此次代理的愛拉絲提瞄準(zhǔn)中端市場，雖然能否成為爆品，擁有最大的市場容量還需時間驗證，但新氧的這個模式將給市場帶來改變”。李濱直言，新氧并不是單純賣一款產(chǎn)品，而是把上中下游的生態(tài)鏈打通。“過去是上游廠商代理商-機構(gòu)醫(yī)生-市場這樣一個關(guān)聯(lián)性，新氧的共生生態(tài)模式改變了過去的舊有思維模式。現(xiàn)在是結(jié)構(gòu)全部打混，變成一個矩陣，相互關(guān)聯(lián)、依托和牽制。對于玻尿酸市場而言，未來的競爭點已不僅僅局限于產(chǎn)品自身，功能細(xì)化是一個方向，如果新氧這個模式成功，將成為未來的競爭點之一，會有更多除玻尿酸以外的產(chǎn)品加入。”李濱進(jìn)一步說道。

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