加息恐慌！美股兩連陰納指重挫 IEA拋儲原油大跌5%

周三美股全線回落，科技股領跌，投資者消化美聯儲最新會議紀要，聯邦公開市場委員會(FOMC)為加息50個基點敞開了大門，同時透露了每月950億美元的縮表上限。截至收盤，道指跌144.67點，跌幅0.42%，報34496.51點;納指跌2.22%，報13888.82點;標普500指數跌0.97%，報4481.15點。

美債收益率上行和加息預期打壓成長股。 微軟、亞馬遜和Meta跌幅超3%。芯片股延續調整，英偉達、高通跌幅超4%。

公用事業、醫療保健和消費品板塊獲得資金追捧，安進和強生的漲幅均超過2%。可口可樂和寶潔等消費品龍頭小幅上漲逾1%。沃爾瑪上漲2.3%。

推特跌0.4%，多名前美國證券監管官員表示，馬斯克在收購推特9.2%股份的過程中可能錯過了關鍵的披露截止日期，因此有可能再次違反了美國證券法。

Rivian Automotive 高開低走跌4.9%，截至2022年3月31日的第一季度，公司共生產了2553輛電動汽車，交付了1227輛電動汽車，符合市場預期。

Spirit Airlines跌2.4%，捷藍航空(JetBlue)提出以36億美元全現金方式競購Spirit Airlines，每股33美元，后者原本計劃與Frontier Airline合并。捷藍航空的報價比Frontier提出的每股1.9126股Frontier股票和2.13美元現金的報價高出約33%。

國際油價跌至三周低位。國際能源署(IEA)計劃拋儲和美國原油庫存意外上升打壓市場情緒。WTI 5月原油期貨收跌5.62%，報96.23美元/桶。布倫特原油近月合約下跌5.22%，報101.07美元/桶。IEA署長比羅爾(Fatih Birol)周三在社交媒體表示，IEA正在從應急儲備中集體釋放1.2億桶石油儲備。釋放的石油包括來自美國的6000萬桶，作為該國從其戰略石油儲備中整體提取的一部分。

國際金價小幅下跌，紐約商品交易所6月交割的COMEX黃金期貨合約下跌0.23%，報1918.40美元/盎司。FXTM高級研究分析師奧圖努加(Lukman Otunga)在一份報告中表示：“由于投資者同樣關注地緣政治，未來幾天全球市場可能會非常動蕩。西方正在討論對俄羅斯的新制裁。隨著持續的地緣政治風險加劇不確定性并引發波動，這可能會削弱風險情緒，進一步支持避險資產。”他說。

美聯儲即將開啟激進加息周期

美聯儲公布最新會議紀要。許多美聯儲官員表示，未來會議上可能需要1次或者多次加息50個基點。若非烏克蘭沖突爆發，許多美聯儲成員在3月會議上就傾向于加息50個基點。

面對通脹威脅，美聯儲暗示最早將從5月份開始、以每月最高950億美元的幅度縮減資產負債表規模，進一步收緊整體信貸。上述950億美元減持額包括600億美元美國國債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS)。在美聯儲2017-2019年縮表期間，每月最大減持規模是500億美元。

費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)周三表示，他預計美聯儲將通過提高利率和降低其資產負債表上持有的債券水平來應對通脹風險。“歸根結底，慷慨的財政政策、供應鏈中斷和寬松的貨幣政策推動的通脹率遠遠高于所能接受的水平。”哈克擔憂，通脹預期將開始上升。

美國國債收益率繼續上漲，10年期美國國債收益率周三躍升至2.65%以上，達到三年來的最高水平，收益率曲線倒掛現象消失。摩根士丹利資管策略師卡倫(James Caron)表示：“我認為，股市正在意識到，每月縮表600億美元的美國國債和350億美元的抵押貸款正開始成為現實。如果他們在5月再加息50個基點，6月再加息50個基點，這將開始變得更加真實。這肯定不是股市的順風。”

嘉信理財首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)指出，這是一種雙管齊下的政策轉向，代表著一個不同于以往的緊縮周期。

美國或不出席G20會議

據央視新聞報道，美國財政部長耶倫當地時間4月6日在眾議院金融服務委員會(House Financial Services Committee)發表講話時表示，她已向該委員會的其他財政部官員表明立場，美國將不會參加有俄羅斯參與的二十國集團(G20)會議。

耶倫稱：“總統拜登明確表示，俄羅斯在任何金融機構都不能像往常一樣行事，我當然同意他的看法。他要求將俄羅斯排除在二十國集團之外。我已經向我在印尼的同事們表明，如果俄羅斯人在那里，我們將不會參加一些會議。”

當地時間4月6日，美國宣布針對俄羅斯的額外制裁措施，新一輪的制裁對象除了普京的女兒還包括俄羅斯外長及其妻子。美國高級政府官員對媒體表示，美國將對俄羅斯最大的金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行，及其最大的私人銀行阿爾法銀行實施全面封鎖制裁。根據美方的說法，美國現在已經完全封鎖了“超過三分之二的”俄羅斯銀行系統。據悉，美國目前已經針對140多名寡頭及其家庭成員和400多名俄羅斯政府官員實施制裁。

俄羅斯財政部4月5日公布的數據顯示，俄3月的石油和天然氣銷售收入約為4880億盧布(約合人民幣371.03億元)，比預期少了3020億盧布(約合人民幣229.61億元)，減少額約為預期的38%。

標簽： 加息恐慌 醫療保健 消費品板塊 美國證券