消費(fèi)電子概念股走強(qiáng) 機(jī)構(gòu)：即將迎來消費(fèi)電子旺季，需求逐步回暖

5月31日，消費(fèi)電子概念股集體走高。截至午間收盤，長盈精密、華興源創(chuàng)、英集芯、國光電器、水晶光電等多股漲停，達(dá)瑞電子漲9.41%，歌爾股份漲8.61%。

消息面上，蘋果WWDC22(蘋果全球開發(fā)者大會(huì))將于北京時(shí)間6月7日至11日舉行。

此外，深圳近期發(fā)布的促消費(fèi)措施覆蓋消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域。5月26日，深圳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》，對(duì)消費(fèi)者購買符合條件的手機(jī)、電腦(含平板電腦)、耳機(jī)、音響、全屋智能家電、智能穿戴設(shè)備、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、智能家用機(jī)器人、智能健身器材等產(chǎn)品，按照銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每人累計(jì)最高2000元。

國信證券表示，在傳統(tǒng)“果鏈”備貨旺季疊加疫情后的追單需求影響下，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在3Q22正迎來基本面拐點(diǎn)?？紤]到當(dāng)前復(fù)雜的疫情形勢(shì)及國際政治環(huán)境，自身用戶群體消費(fèi)力下行風(fēng)險(xiǎn)較小、同時(shí)受益于華為高端機(jī)用戶轉(zhuǎn)換周期的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍是當(dāng)下配置價(jià)值最突出的主線。

中航證券認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)電子預(yù)期見底，展望后市，即將迎來消費(fèi)電子旺季，疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)情緒升溫、政策幫扶等因素，需求逐步回暖。在消費(fèi)電子需求有望局部復(fù)蘇的行情下，建議關(guān)注確定性較高的果鏈上下游公司。

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