大數(shù)據(jù)概念股沖高 機(jī)構(gòu)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資重點(diǎn)把握三條主線

6月23日早盤，大數(shù)據(jù)概念股集體沖高。截至發(fā)稿，延華智能漲停，科華數(shù)據(jù)、易華錄、東方國(guó)信等漲超2%。

消息面，6月22日召開(kāi)的中央全面深化改革委員會(huì)第二十六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，推進(jìn)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)分類分級(jí)確權(quán)授權(quán)使用，建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)運(yùn)行機(jī)制，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護(hù)制度。要建立合規(guī)高效的數(shù)據(jù)要素流通和交易制度，完善數(shù)據(jù)全流程合規(guī)和監(jiān)管規(guī)則體系，建設(shè)規(guī)范的數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)。

中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)2022》顯示，近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬(wàn)架，近五年年均復(fù)合增速超過(guò)30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，機(jī)架規(guī)模420萬(wàn)架，占比達(dá)到80%。

海通國(guó)際認(rèn)為，隨著2022年全球數(shù)據(jù)中心資本開(kāi)支預(yù)計(jì)較快增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商加大網(wǎng)絡(luò)&云業(yè)務(wù)投資，產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司有望持續(xù)受益。

紅塔證券指出，未來(lái)“十四五”期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)將是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略方向之一，計(jì)算機(jī)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域有望受益，特別是底層基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。按照國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十四五”期間IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)建設(shè)投資約為14400億元，平均每年約3600億元，相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈有望長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)，包括服務(wù)器等IT設(shè)備、光模塊等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、電力和溫控設(shè)備以及第三方IDC廠商等。

銀河證券稱，抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資主線，近期建議重點(diǎn)把握以下幾條主線，云計(jì)算賽道上下游龍頭公司;能源IT中長(zhǎng)線布局;“泛安全”包括信創(chuàng)、網(wǎng)安及工業(yè)軟件類優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

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