周二早盤(pán)，汽車零部件板塊領(lǐng)漲，截至發(fā)稿，雷迪克漲超14%，今飛凱達(dá)、長(zhǎng)源東谷、無(wú)錫振華、冠盛股份等近十股漲停。

7月11日，中汽協(xié)指出，在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)良好。最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。其中乘用車產(chǎn)銷223.9萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)43.6%和41.2%。

展望行業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，國(guó)金證券指出，6月沖量經(jīng)銷商庫(kù)存大幅下降，汽零三季度迎來(lái)補(bǔ)庫(kù)需求。對(duì)于燃油車，6月份沖量有效降低經(jīng)銷商庫(kù)存，6月份經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)跌至2021年三季度水平，三季度將迎來(lái)補(bǔ)庫(kù)需求，汽車零部件業(yè)績(jī)將率先改善。

配置上，華西證券認(rèn)為，隨著整車自主崛起，必然也將加速中游零部件的自主化，疊加電動(dòng)智能變革，中長(zhǎng)期的格局正在重塑，并有望于今年起在業(yè)績(jī)及新訂單中逐步兌現(xiàn)。推薦從新勢(shì)力產(chǎn)業(yè)鏈、智能電動(dòng)增量部件選擇標(biāo)的。

中信證券稱，考慮到賽道的當(dāng)前滲透率及未來(lái)成長(zhǎng)速度，中長(zhǎng)期建議關(guān)注空懸、HUD及全景玻璃車頂。從中短期視角看，空懸仍待觀察后續(xù)新車發(fā)布情況及標(biāo)配空懸的新車型的銷售情況，全景玻璃車頂及HUD因裝配率提升后續(xù)有望進(jìn)一步滲透。此外，基于裝配率指標(biāo)，針對(duì)較低裝配率的零部件，5G網(wǎng)絡(luò)、遙控泊車、透明底盤(pán)、隱藏式電動(dòng)門(mén)把手裝配率迅速提升，相關(guān)賽道具有快速滲透可能。

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