環球新消息丨德邦科技: 東方證券承銷保薦有限公司關于煙臺德邦科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見

             東方證券承銷保薦有限公司

           關于煙臺德邦科技股份有限公司

(資料圖)

   使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見

  東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機構”）作為

煙臺德邦科技股份有限公司（以下簡稱“德邦科技”或“公司”）首次公開發行

股票并上市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                                《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                《上海證券

交易所科創板股票上市規則》、

             《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

相關事項進行了詳細核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公

開發行股票注冊的批復》

          （證監許可[2022]1527 號），公司首次向社會公開發行人

民幣普通股(A 股)股票 3,556 萬股，每股面值 1.00 元，每股發行價格 46.12 元。

本次公開發行募集資金總額為人民幣 164,002.72 萬元，實際募集資金凈額為

師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了

審驗，并出具了《驗資報告》

            （永證驗字[2022]210029 號）。公司對募集資金采取

了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放

于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三

方監管協議。具體情況詳見 2022 年 9 月 16 日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上

市公告書》。

  二、募集資金投資項目的基本情況

  根據公司于 2022 年 9 月 14 日公布的《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開

發行股票并在科創板上市招股說明書》

                （以下簡稱“招股說明書”）披露的首次公

    開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                                   單位：萬元

    序號            投資方向                      項目總投資                擬投入募集資金

                  合計                             70,001.79          64,379.19

         根據招股說明書的披露，募集資金到位前，公司將根據項目進展需要以自有

    資金或銀行貸款先行投入。募集資金到位后，公司以募集資金置換已發生的用于

    上述項目的自有資金或借款，剩余部分用于項目后續建設。如本次募集資金規模

    不能滿足擬投資項目建設需要，不足部分公司將自籌解決。若本次募集資金超過

    預計資金使用需求，公司將根據相關法律法規規定并經上市公司董事會、股東大

    會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見后用于補充流動資

    金、歸還銀行貸款或者法律法規允許的其他用途。

         三、公司預先投入的自籌資金情況

         （一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

         為保障募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據募集資

    金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。

    截至 2022 年 9 月 21 日，公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實際金額為人

    民幣 242,781,836.07 元。公司擬使用募集資金 242,781,836.07 元置換以自籌資金

    預先投入募集資金項目的金額。具體如下：

                                                                   單位：萬元

序                                    擬投入          自籌資金  擬使用募集資金

           投資方向        項目總投資

號                                    募集資金        預先投入金額 置換自籌資金金額

    年產 35 噸半導體電子封裝

    材料建設項目

           合計            70,001.79   64,379.19      24,278.18        24,278.18

  （二）自籌資金預先支付發行費用情況

  公司本次募集資金發行費用合計 152,543,951.12 元（不含增值稅），包括承

銷及保薦費、審計及驗資費用、律師費用、用于本次發行的信息披露費用和發行

手續費及其他費用。截至 2022 年 9 月 21 日，公司已使用自籌資金支付部分發行

費用，共計人民幣 7,283,018.76 元，本次擬使用募集資金一并置換。

  上述使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已由永拓會計師事務所（特

殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情況出具了《關于煙臺德邦科技股份有限

公司募集資金置換專項鑒證報告》（永證專字[2022]第 310481 號）。

  四、審議程序及專項意見

  （一）審議程序

次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金 242,781,836.07 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資

金，使用募集資金 7,283,018.76 元置換以自籌資金預先支付的發行費用，合計使

用募集資金 250,064,854.83 元置換前述預先投入的自籌資金。公司獨立董事就該

等事項發表了同意的獨立意見。

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關

法律法規的要求。本次使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金事項，未違

反公司《招股說明書》中有關募投項目的承諾，不影響募投項目的正常進行，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項在董事會審批權限

范圍內，無需提交股東大會審議。

  （二）專項意見

  公司獨立董事認為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6

個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》、

   《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及

《煙臺德邦科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定，內容及程序合法

合規。

  綜上，公司獨立董事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事

項。

  公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，可以提高募

集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                          《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《煙臺德邦科技股份有限公司募

集資金管理辦法》等有關規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，公司全體監事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事

項。

  永拓會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預先投入的

自籌資金項目進行了鑒證，并出具《煙臺德邦科技股份有限公司以自籌資金預先

投入募集資金投資項目的鑒證報告》

               （永證專字[2022]第 310481 號）

                                    ，認為：公司

董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》符合《上市公

司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交

易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的有關規定，并在所有

重大方面如實反映了公司截至 2022 年 9 月 21 日止以自籌資金預先投入募投項目

及已支付發行費用的實際情況。

     五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經公司第一屆董事

會第十次會議、第一屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意

意見，并由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的

決策程序。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，

且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                     《上海證券交易所科創板上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司的募集資金管理制度。

保薦機構對于公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金相關事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關于煙臺德邦科技股份有限公司

使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：__________   __________

            王國勝        崔洪軍

                                  東方證券承銷保薦有限公司

                                      年   月   日

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標簽： 預先投入 募集資金 有限公司