環(huán)球熱點！賽輪輪胎: 國金證券股份有限公司關(guān)于賽輪集團股份有限公司使用募集資金向子公司借款實施募投項目的核查意見

             國金證券股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于賽輪集團股份有限公司使用募集資金

       向子公司借款實施募投項目的核查意見

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“本保薦機構(gòu)”）作為賽輪集

團股份有限公司（以下簡稱“賽輪輪胎”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保

薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)

 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

則》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，就賽輪輪胎第五屆董事會第三十九次會議、第五屆監(jiān)

事會第三十次會議審議的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的

議案》所涉及的事項進行了審慎核查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)賽輪集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2210號）核準(zhǔn)，賽輪輪胎獲準(zhǔn)向社會公開

發(fā)行面值總額為2,008,985,000元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

  公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣2,008,985,000元，扣除

相關(guān)的發(fā)行費用（不含稅）人民幣7,205,884.89元后，實際募集資金凈額為人民幣

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具了中興華驗字（2022）第

已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)《賽輪集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及本次

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際發(fā)行情況，本次募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以

下項目：

                                                           單位：萬元人民幣

 序                                                         扣除發(fā)行費用后擬

                項目名稱                    投資總額

 號                                                          投入募集資金

      越南年產(chǎn) 300 萬套半鋼子午線輪胎、100

      胎項目

      柬埔寨年產(chǎn) 900 萬套半鋼子午線輪胎項

      目

               合計                             530,016.00      200,177.91

     三、使用募集資金對子公司借款概況

     為推進項目實施，公司將使用募集資金向全資子公司SAILUN (VIETNAM)

CO.,LTD（以下簡稱“賽輪越南”）、CART TIRE CO.,LTD（以下簡稱“賽輪柬埔

寨”）分別提供不超過140,177.91萬元、60,000.00萬元人民幣的借款用于實施上述

募投項目。借款期限自實際借款之日起1年，借款利率參照銀行同期貸款利率，

子公司根據(jù)自身資金情況可到期續(xù)借或提前償還。公司在上述借款額度內(nèi)視項目

建設(shè)實際需要將該借款分期匯入子公司專項賬戶。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理

層全權(quán)辦理上述借款事項后續(xù)具體工作。

     四、本次借款標(biāo)的基本情況

     （一）SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD

     注冊地點：越南西寧省鵝油縣福東社福東工業(yè)園

     法定代表人：劉燕華

     注冊資本：48,736.72億越南盾

     經(jīng)營范圍：橡膠輪胎和內(nèi)胎的制造等業(yè)務(wù)

     股權(quán)結(jié)構(gòu)：為公司全資子公司

     最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并報表數(shù)據(jù)）：

                                                           單位：萬元人民幣

       項目        2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計）                 2021 年度（經(jīng)審計）

     營業(yè)收入                        573,468.79                    608,090.36

      凈利潤                         86,302.13                  98,600.53

       項目        2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計）         2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）

     資產(chǎn)總計                        731,164.25                 659,157.23

     負債總計                        225,645.96                 273,847.38

     所有者權(quán)益                       505,518.29                 385,309.85

     （二）CART TIRE CO.,LTD.

  公司類型：有限責(zé)任公司

  注冊地：柬埔寨柴楨省柴楨市一號路齊魯柬埔寨經(jīng)濟特區(qū)

  注冊編號：1000047387

  注冊資本：17,000萬美元

  公司法定代表人：李曉東

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司賽輪國際控股（香港）有限公司持股100%

  最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                       單位：萬元人民幣

        項目         2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計）              2021 年度（經(jīng)審計）

      營業(yè)收入                         44,137.45                             -

       凈利潤                          1,372.19                     -183.63

        項目        2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計）         2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）

      資產(chǎn)總計                        298,772.18                  107,232.66

      負債總計                        176,789.66                   15,133.95

      所有者權(quán)益                       121,982.52                   92,098.71

     五、本次借款對上市公司的影響

  本次使用募集資金向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨借款，是基于募投項

目的建設(shè)需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金使用計劃，有利于募投項目的順利

實施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的

正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況。

  六、本次借款后的募集資金管理

  本次以向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨進行借款的方式投入的募集資金

到位后，將存放于開設(shè)的募集資金專用賬戶中，保證募集資金監(jiān)管有效實施，公

司及全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)募投項目實施進展情況，嚴格按照相關(guān)法律

法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。

  七、本次使用募集資金對子公司借款的內(nèi)部審議程序

三十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向子公司借款實施募投項目的議案》。

同意公司以募集資金向賽輪越南、賽輪柬埔寨分別提供總額不超過140,177.91萬

元、60,000.00萬元人民幣的借款用于實施“越南年產(chǎn)300萬套半鋼子午線輪胎、

子午線輪胎項目”。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的意見。

  八、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用募集資金向子公司借款實施募投項目

的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必

要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，保薦機構(gòu)對公

司本次使用募集資金向子公司借款實施募投項目的事項無異議。

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標(biāo)簽： 募集資金 國金證券股份有限公司