國(guó)金證券股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于賽輪集團(tuán)股份有限公司使用募集資金

       向子公司借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

  國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為賽輪集

團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽輪輪胎”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)

 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

則》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，就賽輪輪胎第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)

事會(huì)第三十次會(huì)議審議的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實(shí)施募投項(xiàng)目的

議案》所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)賽輪集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2210號(hào)）核準(zhǔn)，賽輪輪胎獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)

發(fā)行面值總額為2,008,985,000元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

  公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣2,008,985,000元，扣除

相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣7,205,884.89元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中興華驗(yàn)字（2022）第

已全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)《賽輪集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及本次

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際發(fā)行情況，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以

下項(xiàng)目：

                                                           單位：萬(wàn)元人民幣

 序                                                         扣除發(fā)行費(fèi)用后擬

                項(xiàng)目名稱(chēng)                    投資總額

 號(hào)                                                          投入募集資金

      越南年產(chǎn) 300 萬(wàn)套半鋼子午線(xiàn)輪胎、100

      胎項(xiàng)目

      柬埔寨年產(chǎn) 900 萬(wàn)套半鋼子午線(xiàn)輪胎項(xiàng)

      目

               合計(jì)                             530,016.00      200,177.91

     三、使用募集資金對(duì)子公司借款概況

     為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，公司將使用募集資金向全資子公司SAILUN (VIETNAM)

CO.,LTD（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽輪越南”）、CART TIRE CO.,LTD（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽輪柬埔

寨”）分別提供不超過(guò)140,177.91萬(wàn)元、60,000.00萬(wàn)元人民幣的借款用于實(shí)施上述

募投項(xiàng)目。借款期限自實(shí)際借款之日起1年，借款利率參照銀行同期貸款利率，

子公司根據(jù)自身資金情況可到期續(xù)借或提前償還。公司在上述借款額度內(nèi)視項(xiàng)目

建設(shè)實(shí)際需要將該借款分期匯入子公司專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理

層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工作。

     四、本次借款標(biāo)的基本情況

     （一）SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD

     注冊(cè)地點(diǎn)：越南西寧省鵝油縣福東社福東工業(yè)園

     法定代表人：劉燕華

     注冊(cè)資本：48,736.72億越南盾

     經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠輪胎和內(nèi)胎的制造等業(yè)務(wù)

     股權(quán)結(jié)構(gòu)：為公司全資子公司

     最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

                                                           單位：萬(wàn)元人民幣

       項(xiàng)目        2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）                 2021 年度（經(jīng)審計(jì)）

     營(yíng)業(yè)收入                        573,468.79                    608,090.36

      凈利潤(rùn)                         86,302.13                  98,600.53

       項(xiàng)目        2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）         2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

     資產(chǎn)總計(jì)                        731,164.25                 659,157.23

     負(fù)債總計(jì)                        225,645.96                 273,847.38

     所有者權(quán)益                       505,518.29                 385,309.85

     （二）CART TIRE CO.,LTD.

  公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地：柬埔寨柴楨省柴楨市一號(hào)路齊魯柬埔寨經(jīng)濟(jì)特區(qū)

  注冊(cè)編號(hào)：1000047387

  注冊(cè)資本：17,000萬(wàn)美元

  公司法定代表人：李曉東

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司賽輪國(guó)際控股（香港）有限公司持股100%

  最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                       單位：萬(wàn)元人民幣

        項(xiàng)目         2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）              2021 年度（經(jīng)審計(jì)）

      營(yíng)業(yè)收入                         44,137.45                             -

       凈利潤(rùn)                          1,372.19                     -183.63

        項(xiàng)目        2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）         2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

      資產(chǎn)總計(jì)                        298,772.18                  107,232.66

      負(fù)債總計(jì)                        176,789.66                   15,133.95

      所有者權(quán)益                       121,982.52                   92,098.71

     五、本次借款對(duì)上市公司的影響

  本次使用募集資金向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨借款，是基于募投項(xiàng)

目的建設(shè)需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金使用計(jì)劃，有利于募投項(xiàng)目的順利

實(shí)施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的

正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況。

  六、本次借款后的募集資金管理

  本次以向全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨進(jìn)行借款的方式投入的募集資金

到位后，將存放于開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)中，保證募集資金監(jiān)管有效實(shí)施，公

司及全資子公司賽輪越南、賽輪柬埔寨將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律

法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  七、本次使用募集資金對(duì)子公司借款的內(nèi)部審議程序

三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

同意公司以募集資金向賽輪越南、賽輪柬埔寨分別提供總額不超過(guò)140,177.91萬(wàn)

元、60,000.00萬(wàn)元人民幣的借款用于實(shí)施“越南年產(chǎn)300萬(wàn)套半鋼子午線(xiàn)輪胎、

子午線(xiàn)輪胎項(xiàng)目”。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向子公司借款實(shí)施募投項(xiàng)目

的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必

要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公

司本次使用募集資金向子公司借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

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標(biāo)簽： 募集資金 國(guó)金證券股份有限公司