五洲特紙: 華創(chuàng)證券有限責任公司關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券保薦總結(jié)報告書

               華創(chuàng)證券有限責任公司

          關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司

  華創(chuàng)證券有限責任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”“保薦機構(gòu)”）作為五洲特

(資料圖片)

種紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“五洲特紙”“公司”）2021 年度公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，履行持續(xù)督導職責期為 2021 年 12 月 30 日至 2022

年 12 月 31 日。目前，持續(xù)督導期已屆滿，華創(chuàng)證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                    《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

               《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號

——持續(xù)督導》等有關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報告書，具體情況如下：

  一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾

  （一）保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔

法律責任。

  （二）本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的

任何質(zhì)詢和調(diào)查。

  （三）本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、保薦機構(gòu)基本情況

     項目                      內(nèi)容

保薦機構(gòu)名稱        華創(chuàng)證券有限責任公司

注冊地址          貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號

主要辦公地址        北京市西城區(qū)錦什坊街26號恒奧中心C座5樓

法定代表人         陶永澤

保薦代表人         李錫亮、南鳴

聯(lián)系電話          010-66231936

是否更換保薦代表人

              否

或其他情況

  三、發(fā)行人基本情況

      項目                     內(nèi)容

發(fā)行人名稱         五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司

股票代碼          605007

債券代碼          111002

注冊資本          40,001萬元

注冊地址          浙江省衢州市衢江區(qū)通波北路1號

主要辦公地址        浙江省衢州市衢江區(qū)通波北路1號

法定代表人         趙磊

聯(lián)系人           張海峽

聯(lián)系電話          0570-8566059

本次證券發(fā)行類型      2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

上市時間          2021年12月30日

上市地點          上海證券交易所

  四、保薦工作概述

  華創(chuàng)證券對公司的保薦工作分為兩個階段，第一個階段為盡職推薦階段；第

二個階段為持續(xù)督導階段。華創(chuàng)證券依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)

范，勤勉盡責地完成了對五洲特紙的保薦工作。具體情況如下：

  （一）盡職推薦階段

  保薦機構(gòu)積極組織協(xié)調(diào)發(fā)行人及各中介機構(gòu)參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作，

按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對五洲特紙進行盡職調(diào)查，組織編制

申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，華創(chuàng)證券積極配合中國證監(jiān)會的審

核，組織發(fā)行人及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的反饋意見進行答復，按照中國證

監(jiān)會的要求對涉及證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或者核查，并與中國證

監(jiān)會進行持續(xù)溝通；取得發(fā)行核準文件后，按照上海證券交易所上市規(guī)則的要求

向證券交易所提交推薦證券上市所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案。

  （二）持續(xù)督導階段

  保薦機構(gòu)和保薦代表人在持續(xù)督導階段完成了以下工作：

遵守各項法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，并切實履行其所作出的各項承諾。

露文件及其他相關(guān)文件。

募集資金，持續(xù)關(guān)注其募集資金使用情況和募投項目進展情況。

具《持續(xù)督導報告書》等方式開展持續(xù)督導工作，及時將相關(guān)文件報送交易所并

對外披露。

  五、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的議案》，公司結(jié)合市場及自身情況，取消

“年產(chǎn) 20 萬噸液體包裝紙項目”，并將全部募集資金及利息用于“湖北祉星紙

業(yè)有限公司 449 萬噸漿紙一體化項目一期工程”建設(shè)。

  保薦機構(gòu)對五洲特紙上述事項無異議。

  六、對發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評價

  （一）盡職推薦階段

  五洲特紙能夠及時向保薦機構(gòu)、會計師及律師等證券服務(wù)機構(gòu)提供發(fā)行所需

的文件、材料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實、準確和完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，積極配合保薦機構(gòu)、會計師、律師的

盡職調(diào)查工作，為可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行及上市推薦工作提供了必要的條件和便

利。

  （二）持續(xù)督導階段

  五洲特紙能夠按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時、準確地進行信

息披露。對于持續(xù)督導期間的重要事項，五洲特紙能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保

薦機構(gòu)溝通，并提供相關(guān)文件。五洲特紙能夠積極配合保薦機構(gòu)及保薦代表人的

現(xiàn)場檢查等督導工作，為持續(xù)督導工作的開展提供必要便利。

    七、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導相關(guān)工作情況的說明及評

價

    五洲特紙聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)及時出具相關(guān)報告，提

供專業(yè)、獨立的意見和建議，并積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作及持續(xù)督導

相關(guān)工作，能夠勤勉盡職地履行各自職責。

    八、對發(fā)行人信息披露審閱的結(jié)論性意見

    根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對五洲特紙持續(xù)督導期間在上海證券交易所公告的信息披

露文件進行了及時審閱。

    保薦機構(gòu)認為，持續(xù)督導期內(nèi)，五洲特紙能夠按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司信

息披露相關(guān)制度的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，信息披露真實、準確、完整、及時。

    九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

    保薦機構(gòu)通過對五洲特紙募集資金的存放與使用情況進行核查后認為，五洲

特紙已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲

和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)

使用募集資金的情形。

    十、尚未完結(jié)的保薦事項

    截至持續(xù)督導期屆滿（2022 年 12 月 31 日），五洲特紙尚有部分募集資金

未使用完畢，保薦機構(gòu)將就五洲特紙募集資金存放與使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導

責任。

    十一、中國證監(jiān)會和上海證券交易所要求的其他事項

    無。

    （以下無正文）

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