天天快看：江蘇國泰: 中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券持續(xù)督導保薦總結報告書

               中信證券股份有限公司

         關于江蘇國泰國際集團股份有限公司

   公開發(fā)行可轉換公司債券持續(xù)督導保薦總結報告書

(資料圖)

保薦機構編號：Z20374000                   申報時間：2023 年 5 月

  一、發(fā)行人基本情況

公司名稱         江蘇國泰國際集團股份有限公司

證券代碼         002091.SZ

總股本          1,627,598,788 股（截至 2023 年 3 月 31 日）

注冊地址         張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路 15 號 2 幢 31 樓

辦公地址         張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路 15 號 2 幢 31 樓

法定代表人        張子燕

董事會秘書        張健

聯(lián)系電話         （0512）58988273

本次證券發(fā)行類型     公開發(fā)行可轉換公司債券

本次證券上市時間     2021 年 8 月 10 日

本次證券上市地點     深圳證券交易所

  二、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開

發(fā)行可轉換公司債券的批復》

            （證監(jiān)許可〔2021〕1181 號）核準，江蘇國泰國際

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”或“江蘇國泰”）于 2021 年

人民幣 100 元，共計 45,574,186 張。本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除發(fā)行

相關費用后，募集資金凈額為人民幣 454,228.80 萬元。立信會計師事務所（特殊

普通合伙）已于 2021 年 7 月 13 日對公司發(fā)行可轉換公司債券募集資金到位情況

進行審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第 ZA15127 號）。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“本保薦機構”）擔任江

蘇國泰本次公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構，負責對江蘇國泰的持續(xù)督導工

作，持續(xù)督導期為 2021 年 8 月 10 日（公開發(fā)行可轉換債券上市日）至 2022 年

   三、保薦工作概述

   截至 2022 年 12 月 31 日，本保薦機構對公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券

的持續(xù)督導期已屆滿。持續(xù)督導期內，本保薦機構及保薦代表人對江蘇國泰所做

的主要保薦工作如下：

   （一）按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司及董事、監(jiān)事、高

級管理人員進行盡職調查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，

主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機構對中國證監(jiān)會的意見進行

答復，按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的相關事項進行盡職調查

或者核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證

券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件，并報中國證監(jiān)會備案；

   （二）督導公司完善法人治理結構，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實際控

制人、其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、

高級管理人員利用職務之便損害公司利益的內控制度；

   （三）督導公司有效執(zhí)行并完善保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，督導

公司嚴格按照有關法律法規(guī)和公司關聯(lián)交易管理辦法對關聯(lián)交易進行操作和管

理，執(zhí)行有關關聯(lián)交易的內部審批程序、信息披露制度以及關聯(lián)交易定價機制，

并對公司的關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見；

   （四）持續(xù)關注公司募集資金的專戶存儲和使用等事項，對使用部分閑置募

集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理、使用閑置自有資金進行證券投資、使用募集資

金置換先期投入募集資金項目及已支付發(fā)行費用自籌資金等事項發(fā)表獨立意見；

對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項核查意見；

   （五）持續(xù)關注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務狀況及財務狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、

國家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務及經(jīng)營模式的變化、核心技術的先進性及成熟性、

資本結構的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；

   （六）定期對公司進行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報告；

  （七）密切關注并督導公司及其股東履行相關承諾；

  （八）認真審閱公司的三會文件及信息披露文件等相關文件；

  （九）對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東相關人員進行持續(xù)督導

培訓；

  （十）定期向監(jiān)管機構報告持續(xù)督導工作的相關報告。

     四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

  在本保薦機構履行對江蘇國泰的保薦職責期間，江蘇國泰未發(fā)生重大事項。

     五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

  公司對本保薦機構及保薦代表人在保薦工作中的盡職調查、現(xiàn)場檢查、口頭

或書面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作開展的情形。

     六、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評價

  在本保薦機構的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務機構能夠按照有關法

律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合本保薦機構的協(xié)調和核查工作。在

持續(xù)督導期間，公司聘請的證券服務機構根據(jù)交易所的要求及時出具有關專業(yè)意

見。

     七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

  本保薦機構對公司持續(xù)督導期間的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對

信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門

的相關規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露

及時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

  上市公司嚴格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效地執(zhí)行了已簽署的募集資

金監(jiān)管協(xié)議，上市公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違規(guī)

使用募集資金的情形。公司對募集資金的管理和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務》等法律法規(guī)的規(guī)定。

  截至 2022 年 12 月 31 日，江蘇國泰尚有部分募集資金未使用完畢，保薦機

構將就其剩余募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導的責任。

  九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

  不存在中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項。

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司

公開發(fā)行可轉換公司債券持續(xù)督導保薦總結報告書》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

             吳 浩            孫向威

保薦機構法定代表人：

               張佑君

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