華友鈷業(yè): 中信證券股份有限公司關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書 環(huán)球快播

 中信證券股份有限公司

(資料圖片)

     關(guān)于

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

  非公開(kāi)發(fā)行股票

     之

  保薦總結(jié)報(bào)告書

   二〇二三年五月

 保薦機(jī)構(gòu)名稱：中信證券股份有限公司                被保薦公司簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)

       保薦代表人姓名：孟夏                  聯(lián)系電話：021-20262077

    保薦代表人姓名：王家驥                    聯(lián)系電話：010-60833040

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江

華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”、“公司”、“發(fā)行人”）向特

定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)期限至 2022 年 12

月 31 日。目前，本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿。根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，保薦機(jī)構(gòu)出具

本保薦總結(jié)報(bào)告書。

  一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、上市公司的基本情況

       公司名稱                  浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

       英文名稱             Zhejiang Huayou Cobalt Co., LTD.

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼                    913300007368873961

       注冊(cè)資本                     1,599,464,709 元

    法定代表人                           陳雪華

       成立日期                        2002-05-22

       上市日期                        2015-01-29

       注冊(cè)地址         浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)二期梧振東路 18 號(hào)

       辦公地址         浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)二期梧振東路 18 號(hào)

       證券代碼                        603799.SH

       證券簡(jiǎn)稱                        華友鈷業(yè)

   三、本次發(fā)行情況概述

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3604 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所（以下

簡(jiǎn)稱“上交所”）同意，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”、

“公司”）實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣 A 股股票 71,642,857 股，每股發(fā)行價(jià)人民幣

（不含稅）元，募集資金凈額為 5,955,003,654.14 元。上述資金于 2021 年 2 月 1

日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具天健驗(yàn)報(bào)字

[2021]50 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   中信證券作為華友鈷業(yè)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），

負(fù)責(zé)對(duì)華友鈷業(yè)的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)期至 2022 年 12 月 31 日。

   四、保薦工作概述

   保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)發(fā)行人所做的主要保薦工作如下：

   （一）盡職推薦階段

   中信證券作為華友鈷業(yè)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，組織各中介機(jī)構(gòu)編寫申請(qǐng)文件并出具推

薦文件；在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)文件后，積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)

行人及各中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)并保持溝通；取得發(fā)行核準(zhǔn)

文件后，按照交易所上市規(guī)則的要求向上海證券交易所提交推薦股票上市的相關(guān)

文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

   （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

披露制度的執(zhí)行情況，督導(dǎo)公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升規(guī)范運(yùn)作水平。

次募集資金，持續(xù)關(guān)注公司募集資金使用情況和募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，

完善公司募集資金管理制度建設(shè)。

信息披露義務(wù)，對(duì)公司的信息披露文件進(jìn)行事前或事后審閱。

和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)機(jī)制。

及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所報(bào)送募集資金專項(xiàng)檢查報(bào)告和年度持續(xù)督導(dǎo)

報(bào)告書等材料。

  五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  無(wú)。

  六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  公司對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人在保薦中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、口頭或書面

問(wèn)詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。

  七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作情況的說(shuō)明及

評(píng)價(jià)

  公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。在保

薦機(jī)構(gòu)的盡職推薦過(guò)程中，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定出具專業(yè)意見(jiàn)。在保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司的持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)

能夠根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具有關(guān)專業(yè)意見(jiàn)，并能夠配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核

查工作，與保薦機(jī)構(gòu)保持了良好溝通。

  八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  對(duì)發(fā)行人與保薦工作相關(guān)的重要信息披露文件，保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前或事后

審查，督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格履行信息披露的相關(guān)程序，規(guī)范運(yùn)作，不斷提升信息披露

透明度。通過(guò)審閱持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人在持續(xù)

督導(dǎo)期間真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行了信息披露義務(wù)，其信息披露文件遵守

了中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)信息披露準(zhǔn)則，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述和重大遺漏的情形。

  九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  本次發(fā)行募集資金到位后，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金存放銀行及時(shí)簽訂了

募集資金監(jiān)管協(xié)議；公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照監(jiān)管協(xié)議進(jìn)行，募集資金的

具體使用情況與已披露情況一致，不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途

等情形。保薦機(jī)構(gòu)已遵循勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，認(rèn)真履行盡職調(diào)查義務(wù)，

對(duì)公司是否發(fā)生重大事項(xiàng)給予持續(xù)、必要的關(guān)注。

  十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金尚未使用完畢，保薦機(jī)

構(gòu)將就其未使用完畢的募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任。

  十一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

  無(wú)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公

開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人：

              孟   夏    王家驥

  法定代表人：

              張佑君

                        中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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