華友鈷業: 中信證券股份有限公司關于浙江華友鈷業股份有限公司非公開發行股票之保薦總結報告書 環球快播

 中信證券股份有限公司

(資料圖片)

     關于

浙江華友鈷業股份有限公司

  非公開發行股票

     之

  保薦總結報告書

   二〇二三年五月

 保薦機構名稱：中信證券股份有限公司                被保薦公司簡稱：華友鈷業

       保薦代表人姓名：孟夏                  聯系電話：021-20262077

    保薦代表人姓名：王家驥                    聯系電話：010-60833040

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”）作為浙江

華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業”、“公司”、“發行人”）向特

定對象非公開發行 A 股股票的保薦機構，履行持續督導職責期限至 2022 年 12

月 31 日。目前，本次向特定對象非公開發行股票的持續督導期已屆滿。根據《證

券發行上市保薦業務管理辦法》等相關法規和規范性文件的要求，保薦機構出具

本保薦總結報告書。

  一、保薦機構及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法

律責任。

進行的任何質詢和調查。

務管理辦法》的有關規定采取的監管措施。

  二、上市公司的基本情況

       公司名稱                  浙江華友鈷業股份有限公司

       英文名稱             Zhejiang Huayou Cobalt Co., LTD.

  統一社會信用代碼                    913300007368873961

       注冊資本                     1,599,464,709 元

    法定代表人                           陳雪華

       成立日期                        2002-05-22

       上市日期                        2015-01-29

       注冊地址         浙江省嘉興市桐鄉市經濟開發區二期梧振東路 18 號

       辦公地址         浙江省嘉興市桐鄉市經濟開發區二期梧振東路 18 號

       證券代碼                        603799.SH

       證券簡稱                        華友鈷業

   三、本次發行情況概述

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司非公開發

行股票的批復》（證監許可〔2020〕3604 號）核準，并經上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）同意，浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業”、

“公司”）實際非公開發行人民幣 A 股股票 71,642,857 股，每股發行價人民幣

（不含稅）元，募集資金凈額為 5,955,003,654.14 元。上述資金于 2021 年 2 月 1

日全部到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具天健驗報字

[2021]50 號《驗資報告》。

   中信證券作為華友鈷業向特定對象非公開發行股票的保薦機構（主承銷商），

負責對華友鈷業的持續督導工作，持續督導期至 2022 年 12 月 31 日。

   四、保薦工作概述

   保薦機構及保薦代表人對發行人所做的主要保薦工作如下：

   （一）盡職推薦階段

   中信證券作為華友鈷業向特定對象非公開發行股票的保薦機構，按照相關法

律法規的規定，對發行人進行盡職調查，組織各中介機構編寫申請文件并出具推

薦文件；在向中國證監會遞交申請文件后，積極配合中國證監會的審核，組織發

行人及各中介機構對中國證監會的反饋意見進行答復并保持溝通；取得發行核準

文件后，按照交易所上市規則的要求向上海證券交易所提交推薦股票上市的相關

文件，并報中國證監會備案。

   （二）持續督導階段

披露制度的執行情況，督導公司合法合規經營，提升規范運作水平。

次募集資金，持續關注公司募集資金使用情況和募集資金投資項目的進展情況，

完善公司募集資金管理制度建設。

信息披露義務，對公司的信息披露文件進行事前或事后審閱。

和管理，執行有關關聯交易的內部審批程序、信息披露制度及關聯交易定價機制。

及時向中國證監會、上海證券交易所報送募集資金專項檢查報告和年度持續督導

報告書等材料。

  五、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

  無。

  六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

  公司對保薦機構及保薦代表人在保薦中的盡職調查、現場檢查、口頭或書面

問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。

  七、對證券服務機構參與證券發行上市、持續督導相關工作情況的說明及

評價

  公司聘請的證券服務機構均能勤勉、盡職地履行各自相應的工作職責。在保

薦機構的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務機構能夠按照有關法律法規的規

定出具專業意見。在保薦機構對公司的持續督導期間，公司聘請的證券服務機構

能夠根據交易所的要求及時出具有關專業意見，并能夠配合保薦機構的協調和核

查工作，與保薦機構保持了良好溝通。

  八、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

  對發行人與保薦工作相關的重要信息披露文件，保薦機構進行了事前或事后

審查，督導發行人嚴格履行信息披露的相關程序，規范運作，不斷提升信息披露

透明度。通過審閱持續督導期間的信息披露文件，保薦機構認為，發行人在持續

督導期間真實、準確、完整、及時地履行了信息披露義務，其信息披露文件遵守

了中國證監會及上海證券交易所相關信息披露準則，不存在虛假記載、誤導性陳

述和重大遺漏的情形。

  九、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

  本次發行募集資金到位后，公司、保薦機構與募集資金存放銀行及時簽訂了

募集資金監管協議；公司在使用募集資金時嚴格遵照監管協議進行，募集資金的

具體使用情況與已披露情況一致，不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途

等情形。保薦機構已遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，認真履行盡職調查義務，

對公司是否發生重大事項給予持續、必要的關注。

  十、尚未完結的保薦事項

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公開發行募集資金尚未使用完畢，保薦機

構將就其未使用完畢的募集資金使用情況繼續履行持續督導的責任。

  十一、中國證監會、證券交易所要求的其他申報事項

  無。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于浙江華友鈷業股份有限公司非公

開發行股票之保薦總結報告書》之簽章頁）

  保薦代表人：

              孟   夏    王家驥

  法定代表人：

              張佑君

                        中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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