當前聚焦：安杰思: 安杰思首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告

           杭州安杰思醫學科技股份有限公司

           首次公開發行股票并在科創板上市

                  招股說明書提示性公告

(資料圖)

          保薦人（主承銷商）

                  ：中信證券股份有限公司

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    杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“安杰思”、“發行人”或

“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會

（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕481 號文同意注冊。

                                 《杭州安杰思

醫學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》在上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，

網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址

www.stcn.com ； 證 券 日 報 網 ， 網 址 www.zqrb.cn ； 中 國 金 融 新 聞 網 ， 網 址

www.financialnews.com.cn）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主

承銷商）中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。

                         本次發行基本情況

股票種類            人民幣普通股（A 股）

每股面值            人民幣 1.00 元

                本次向社會公眾發行 1,447.00 萬股，占公司發行后總股本的比例為

發行股數

本次發行價格          125.80 元/股

                發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產

                管理計劃為中信證券安杰思員工參與科創板戰略配售 2 號集合資產

發行人高級管理人員、      管理計劃（以下簡稱“安杰思員工資管計劃”），參與戰略配售的數

員工參與戰略配售情況      量 為 本 次 公 開 發 行 規 模 的 1.54% ， 即 222,575 股 ， 獲 配 金 額 為

                為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月

                保薦人中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱

保薦人相關子公司參與

                “中證投資”）參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行數

戰略配售情況

                量的 3.30%，即 476,947 股，獲配金額為 59,999,932.60 元。中證投資

            獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日

            起 24 個月

發行前每股收益

            于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算）

發行后每股收益

            于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）

發行市盈率       除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后

            總股本計算）

發行市凈率       3.58 倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）

發行前每股凈資產

            除以發行前總股本計算）

發行后每股凈資產    本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按照 2022 年 12 月 31

            日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）

            本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的

發行方式        投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存

            托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

            符合資格的參與戰略配售的投資者、詢價對象以及已開立上海證券交

發行對象        易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投

            資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外

承銷方式        余額包銷

募集資金總額      182,032.60 萬元

發行費用（不含稅）   16,931.32 萬元

                 發行人和保薦人（主承銷商）

發行人         杭州安杰思醫學科技股份有限公司

聯系人         張勤華                  聯系電話   0571-8877 5216

保薦人（主承銷商）   中信證券股份有限公司

聯系人         股票資本市場部              聯系電話   021-2026 2367

                            發行人：杭州安杰思醫學科技股份有限公司

                            保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《杭州安杰思醫學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

                     杭州安杰思醫學科技股份有限公司

                           年   月   日

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