世界最新：晶科科技: 晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理事務報告（2022年度）

證券代碼：601778              股票簡稱：晶科科技

債券代碼：113048              債券簡稱：晶科轉債

(資料圖片)

       晶科電力科技股份有限公司

        公開發行可轉換公司債券

          受托管理事務報告

           （2022年度）

              債券受托管理人

               二〇二三年五月

                重要聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）《晶

科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理協議》

                            （以下簡稱《受

托管理協議》）

      《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱《募集說明書》）《晶科電力科技股份有限公司 2022 年年度報告》等

相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見等，由本期債券受托管

理人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投證券）編制。中信建投證券

對本報告中所包含的從上述文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等

引述內容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信建投證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中

信建投證券不承擔任何責任。

                                                                目 錄

                 第一節       本期債券情況

  一、核準文件及核準規模

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）《關于核準晶科電力科

技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931 號）

文核準，晶科科技獲準公開發行不超過 30 億元可轉換公司債券（以下簡稱本期

債券、晶科轉債）。

   晶科科技于 2021 年 4 月 23 日公開發行 3,000.00 萬張可轉換公司債券，每張

面值 100 元，募集資金總額為 300,000.00 萬元，扣除發行費用合計 2,822.36 萬元

后，實際募集資金凈額為 297,177.64 萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計

師事務所（特殊普通合伙）驗資并出具了天健驗〔2021〕191 號《驗資報告》。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕209 號文同意，公司本次發行的

易，債券簡稱“晶科轉債”，債券代碼“113048”。

二、本期債券的主要條款

   （一）發行主體：晶科電力科技股份有限公司

   （二）債券簡稱：晶科轉債

   （三）發行規模：本期可轉債發行規模為人民幣 30 億元。

   （四）債券票面金額：本期可轉債每張面值 100 元人民幣，按面值發行。

   （五）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六

年，即 2021 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

   （六）票面利率：本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年 0.30%、第

二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   （七）還本付息的期限和方式

   本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

  年利息指本次發行的可轉換公司債券持有人按其持有的可轉換公司債券票

面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  其中，I：指年利息額；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱當年或每年）

付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額；

  i：指本次發行的可轉換公司債券的當年票面利率。

  （1）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始

日為本次可轉換公司債券發行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉換公司債券發行首日起每

滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期

間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉股年度有關利息和股

利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規及上海證

券交易所的規定確定。

  （3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）在本次發行的可轉換公司債券到期日之后的五個交易日內，公司將償

還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及最后一年利息。

  （5）本次發行的可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅額由可轉

換公司債券持有人承擔。

  （八）轉股期限

  本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發行結束之日（2021 年 4 月

年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1

個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （九）轉股價格的確定及其調整

  根據《管理辦法》的規定，本次發行的可轉債的初始轉股價格為 6.75 元/股，

初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在

該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日

的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日的均價。

  其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總

額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個

交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、

派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）

使公司股份發生變化時，公司將按上述情況出現的先后順序，依次對轉股價格進

行累積調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入），具體調整辦法如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為該次送股或轉增股本率，k 為該次增發新股

率或配股率，A 為該次增發新股價或配股價，D 為該次每股派送現金股利，P1

為調整后有效的轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股

價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行

的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該可轉換

公司債券持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律、法規、規章及證券監管部門

的相關規定來制定。

  （十）轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有

權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于公司最近一期經

審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并

執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記

日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  （十一）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

  本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期限內申請轉股時，轉股數量的計

算方式為 Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。

  其中：Q 指轉股數量；V 指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債

券票面總金額；P 指申請轉股當日有效的轉股價格。

  本次發行的可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次發行

的可轉換公司債券持有人申請轉股后，轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券

余額，公司將按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等機構的有

關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分

可轉換公司債券余額及該余額對應的當期應計利息。

  （十二）贖回條款

  在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的

  在轉股期限內，當下述兩種情形中的任意一種出現時，公司有權決定按照可

轉換公司債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司

債券：

  （1）在轉股期限內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個

交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中，IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （十三）回售條款

  在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續

三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的 70%時，可轉換公司債券持有人有權

將其持有的全部或部分可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回

售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、

增發新股、配股以及派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券

轉股而增加的股本）而調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的

轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價

格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交

易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

  在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在

每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售

條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回

售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分

回售權。

  若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作

改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券

持有人享有一次回售的權利。即可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部

分可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉換公司

債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內進行回

售。可轉換公司債券持有人在該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使

附加回售權。當期應計利息的計算方式參見“（十二）贖回條款”的相關內容。

  （十四）本次募集資金用途

  根據募集說明書，本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額預計不超過

于以下項目：

                                              單位：萬元

           項目名稱            投資總額           擬投入募集資金金額

晶科電力清遠市三排鎮100MW農光互補綜合利

用示范項目

銅陵市義安區西聯鎮漁光互補光伏發電項目           37,180.00        35,000.00

金塔縣49MW光伏發電項目                 24,269.30        16,000.00

渭南市白水縣西固鎮200MW光伏平價上網項目        76,731.38        72,000.00

訥河市125.3MW光伏平價上網項目            56,425.00        53,000.00

償還金融機構借款                      90,000.00        90,000.00

            合計               320,938.68       300,000.00

  （十五）擔保事項

  本次發行的可轉債不提供擔保。

  （十六）債券受托管理人

  中信建投證券股份有限公司。

    第二節    債券受托管理人履行職責情況

  中信建投證券作為晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的

債券受托管理人，嚴格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》

《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行了債券受托管理人的各項

職責。存續期內，中信建投證券對公司及本期債券情況進行持續跟蹤和監督，密

切關注公司的經營情況、財務情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，

監督公司募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付情況，切實維護債券持有人利

益。中信建投證券采取的核查措施主要包括：

      第三節        發行人年度經營情況和財務情況

一、發行人基本情況

公司名稱：         晶科電力科技股份有限公司

英文名稱：         Jinko Power Technology Co., Ltd.

股票上市地：        上海證券交易所

股票簡稱：         晶科科技

股票代碼：         601778

可轉債上市地：       上海證券交易所

可轉債債券簡稱：      晶科轉債

可轉債債券代碼：      113048

法定代表人：        李仙德

董事會秘書：        常陽

成立時間：         2011 年 7 月 28 日

注冊地址：         江西省上饒市橫峰縣經濟開發區管委會二樓

辦公地址：         上海市閔行區申長路 1466 弄 1 號晶科中心

郵政編碼：         201106

統一社會信用代碼： 913611005787856680

電話號碼：         021-51833288

傳真號碼：         021-51808600

公司網址：         www.jinkopower.com

電子郵箱：         irchina@jinkopower.com

              太陽能光伏發電及其應用系統工程的設計、咨詢、集成、制造、工程

              安裝、調試；上述發電系統電子產品、太陽能建筑裝飾材料、太陽能

              照明設備的設計、咨詢、集成、制造、銷售、安裝及技術服務；儲能、

經營范圍：         風能系列工程的開發、設計、咨詢、集成、制造、工程安裝、調試、

              投資運營及相關技術服務；能源管理系統、儲能系統的開發、設計、

              集成、制造、銷售、安裝及技術服務。（依法須經批準的項目，經相

              關部門審批后方可開展經營活動）

二、發行人 2022 年度經營情況及財務狀況

   作為行業領先的清潔能源供應商和服務商，公司在光伏發電行業發展多年，

已經形成成熟的“項目開發-施工并網-運營發電-資產交易”光伏一體化解決方案

能力，同時也為客戶提供儲能、售電、節能改造等綜合能源服務，并在全球范圍

內廣泛開展海外電站業務。2022 年，公司實現營業收入 31.96 億元，同比下降

                                                                   單位：萬元

      主要會計數據      2022 年

                                    調整后             調整前           增減(%)

營業收入             319,648.66         376,751.92     367,495.36         -15.16

歸屬于上市公司股東的凈利潤     20,924.84          32,723.53      36,101.39         -36.06

歸屬于上市公司股東的扣除非

經常性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額    179,131.55         143,973.69     136,492.53          24.42

      主要會計數據     2022 年末

                                    調整后             調整前          期末增減（%）

歸屬于上市公司股東的凈資產   1,239,319.71    1,239,758.07      1,230,757.83         -0.04

總資產             3,740,002.60    3,021,044.15      2,948,408.25         23.80

       主要財務指標           2022 年

                                       調整后         調整前          減(%)

基本每股收益（元／股）                    0.07       0.12        0.13            -41.67

稀釋每股收益（元／股）                    0.08       0.12        0.13            -33.33

扣除非經常性損益后的基本每股收益

（元／股）

加權平均凈資產收益率（%）                  1.69       2.84        3.13   減少 1.15 個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資

產收益率（%）

 第四節      發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況

一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2021 年 3 月 23 日出具的《關于核準晶科電

力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931

號），公司獲準向社會公開發行面值總額為人民幣 300,000.00 萬元的可轉換公司

債券，期限 6 年。公司本次發行可轉換公司債券應募集資金為人民幣 300,000.00

萬元，實際募集資金為人民幣 300,000.00 萬元，扣除保薦承銷費及其他發行相關

費用合計（不含稅）人民幣 2,822.36 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣

師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具天健驗〔2021〕191 號《驗資報告》。

二、募集資金實際使用情況

   公司公開發行可轉換公司債券募集資金賬戶實際收到募集資金 297,668.00

萬元，包括募集資金凈額 297,177.64 萬元及未支付的發行費用 490.36 萬元。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金 257,386.15 萬元，其中募集資金

項目使用 169,289.92 萬元，支付發行費用 33.92 萬元，暫時補充流動資金 85,000.00

萬元，永久補充流動資金 3,062.31 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金

余額為 40,281.85 萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額

尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發行費用 456.44 萬元）。

三、募集資金專戶運作及存放情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，可轉債募集資金專戶存放情況如下：

                                                            單位：元

 開戶主體        開戶銀行        募集資金專戶賬號          募集資金余額            備注

晶科電力科技    平安銀行上海虹口支

股份有限公司    行

晶科電力科技

          南京銀行上海分行      0301260000004911   175,562,206.72

股份有限公司

 開戶主體       開戶銀行         募集資金專戶賬號            募集資金余額               備注

         中國郵政儲蓄銀行股                                            2022 年

晶科電力科技

         份有限公司上饒市廣      936001010015966721                -   10 月 10

股份有限公司

         信區開發區支行                                              日銷戶

晶科電力科技   招商銀行上海花木支

股份有限公司   行

晶科電力科技   南洋商業銀行（中國）

股份有限公司   有限公司上海分行

晶科電力科技   江西裕民銀行股份有

股份有限公司   限公司

晶科電力科技   興業銀行上海閔行支

股份有限公司   行

                合計                           437,803,555.66   -

     第五節   本次債券擔保人情況

本次“晶科轉債”未提供擔保，請投資者特別關注。

        第六節   債券持有人會議召開情況

有人會議。

            第七節        本次債券付息情況

  發行人于 2022 年 4 月 25 日支付自 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 22 日期

間的利息。本次付息為“晶科轉債”第一年付息，票面利率為 0.30%（含稅），

即每張面值人民幣 100 元可轉債兌息金額為 0.30 元人民幣（含稅）。

  發行人于 2023 年 4 月 24 日支付自 2022 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日期

間的利息。本次付息為“晶科轉債”第二年付息，票面利率為 0.50%（含稅），

即每張面值人民幣 100 元可轉債兌息金額為 0.50 元人民幣（含稅）。

       第八節    本次債券的跟蹤評級情況

  根據聯合信用評級有限公司于 2020 年 10 月 29 日出具的信用評級報告（聯

合〔2020〕3445 號），公司的主體長期信用級別為 AA，評級展望為穩定；本次

可轉換公司債券的信用級別為 AA。根據聯合資信評估股份有限公司于 2021 年 6

月 25 日出具的債券跟蹤評級報告（聯合〔2021〕5068 號），維持公司主體長期

信用等級為 AA，維持“晶科轉債”的信用等級為 AA，評級展望為穩定。根據

聯合資信評估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具的債券跟蹤評級報告（聯合

〔2022〕5181 號），維持公司主體長期信用等級為 AA，維持“晶科轉債”的信

用等級為 AA，評級展望為穩定。

 第九節    債券持有人權益有重大影響的其他事項

一、是否發生債券受托管理協議第 3.5 條約定的重大事項

  根據發行人與中信建投證券簽署的《晶科電力科技股份有限公司公開發行可

轉換公司債券之受托管理協議》第 3.5 條規定：

  “3.5 本期可轉債存續期內，發生以下可能對可轉債的交易轉讓價格產生較

大影響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應當立即書面通知乙方，并按法律、

法規和規則的規定及時向中國證監會和上海證券交易所報送臨時報告，并予公告，

說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的法律后果。甲方還應提出有效且切實

可行的應對措施，并根據乙方要求持續書面通知事件進展和結果：

  （一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的重大事件；

  （二）因配股、增發、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變

動，需要調整轉股價格，或者依據募集說明書約定的轉股價格向下修正條款修正

轉股價格；

  （三）募集說明書約定的贖回條件觸發，甲方決定贖回或者不贖回；

  （四）可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前公司已發行股票

總額的百分之十；

  （五）未轉換的可轉債總額少于三千萬元；

  （六）可轉債擔保人發生重大資產變動、重大訴訟、合并、分立等情況；

  （七）甲方信用狀況發生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；

  （八）有資格的信用評級機構對可轉換公司債券的信用或公司的信用進行評

級，并已出具信用評級結果的；

  （九）可能對可轉換公司債券交易價格產生較大影響的其他重大事項；

  （十）法律、行政法規、部門規章、規范性文件規定或中國證監會、交易所

要求的其他事項。

  甲方就上述事件通知乙方的同時，應當就該等事項是否影響本期可轉債本息

安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的應對措施。

甲方受到重大行政處罰、行政監管措施或紀律處分的，還應當及時披露相關違法

違規行為的整改情況。”

具體情況參見本節“三、轉股價格調整”；信用評級機構出具了跟蹤評級報告，

具體情況參見“第八節 本次債券的跟蹤評級情況”。

二、轉股價格調整

  本次發行的可轉債的初始轉股價格為 6.75 元/股，最新轉股價格為 5.26 元/

股。

  公司于 2021 年 6 月 16 日召開了 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了

《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并授權董事會根

據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事

宜。本次股東大會召開日前二十個交易日，公司股票交易均價為 5.48 元/股，本

次股東大會召開日前一個交易日公司股票交易均價為 5.40 元/股，本次修正“晶

科轉債”轉股價格應不低于 5.48 元/股。綜合考慮公司股票價格走勢和公司實際

情況，董事會確定“晶科轉債”的轉股價格向下修正為 5.48 元/股，本次轉股價

格調整實施日期為 2021 年 6 月 21 日。

  公司于 2021 年 9 月 7 日召開了 2021 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關

于公司 2021 年中期利潤分配的議案》，以實施權益分派時股權登記日的公司總股

本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.1721 元（含稅）。不送紅股，不

以公積金轉增股本。公司根據轉股價格調整公式計算出的“晶科轉債”調整后的

轉股價格為 5.46 元/股。調整后的轉股價自 2021 年 10 月 27 日（除權（息）日）

起生效。

分配預案》，同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購股

份為基數，向全體股東合計派發現金紅利 36,105,712.62 元（含稅），不進行資本

公積金轉增股本，不送紅股。公司以截至 2022 年 3 月 31 日的總股本為

基數，經測算，每股派發現金紅利為 0.01254 元（含稅）。在實施權益分派的股

權登記日前，若公司總股本或回購股份發生變動，擬維持分紅總額不變，相應調

整每股分配比例。因此，“晶科轉債”的轉股價格將由 5.46 元/股調整為 5.45 元/

股，調整后的轉股價格將于 2022 年 7 月 15 日起生效。

開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2963 號），核準公司非公開發行不超過

                                                 “晶

科轉債”的轉股價格將由 5.45 元/股調整為 5.26 元/股，調整后的轉股價格將于

   （以下無正文）

（此頁無正文，為《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管

理事務報告（2022 年度）》之蓋章頁）

                債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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