證券代碼：601778              股票簡稱：晶科科技

債券代碼：113048              債券簡稱：晶科轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

       晶科電力科技股份有限公司

        公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

          受托管理事務(wù)報告

           （2022年度）

              債券受托管理人

               二〇二三年五月

                重要聲明

  本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）《晶

科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

                            （以下簡稱《受

托管理協(xié)議》）

      《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱《募集說明書》）《晶科電力科技股份有限公司 2022 年年度報告》等

相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管

理人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投證券）編制。中信建投證券

對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等

引述內(nèi)容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，中

信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

                                                                目 錄

                 第一節(jié)       本期債券情況

  一、核準文件及核準規(guī)模

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）《關(guān)于核準晶科電力科

技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931 號）

文核準，晶科科技獲準公開發(fā)行不超過 30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱本期

債券、晶科轉(zhuǎn)債）。

   晶科科技于 2021 年 4 月 23 日公開發(fā)行 3,000.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張

面值 100 元，募集資金總額為 300,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用合計 2,822.36 萬元

后，實際募集資金凈額為 297,177.64 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資并出具了天健驗〔2021〕191 號《驗資報告》。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕209 號文同意，公司本次發(fā)行的

易，債券簡稱“晶科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113048”。

二、本期債券的主要條款

   （一）發(fā)行主體：晶科電力科技股份有限公司

   （二）債券簡稱：晶科轉(zhuǎn)債

   （三）發(fā)行規(guī)模：本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣 30 億元。

   （四）債券票面金額：本期可轉(zhuǎn)債每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

   （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六

年，即 2021 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

   （六）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年 0.30%、第

二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   （七）還本付息的期限和方式

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

  年利息指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  其中，I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱當年或每年）

付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率。

  （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始

日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每

滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期

間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股

利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及上海證

券交易所的規(guī)定確定。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的五個交易日內(nèi)，公司將償

還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及最后一年利息。

  （5）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅額由可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人承擔(dān)。

  （八）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 4 月

年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1

個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （九）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

  根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 6.75 元/股，

初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在

該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日

的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日的均價。

  其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總

額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個

交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時，公司將按上述情況出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進

行累積調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為該次送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為該次增發(fā)新股

率或配股率，A 為該次增發(fā)新股價或配股價，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1

為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及證券監(jiān)管部門

的相關(guān)規(guī)定來制定。

  （十）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于公司最近一期經(jīng)

審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格的，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。

從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并

執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記

日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計

算方式為 Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：Q 指轉(zhuǎn)股數(shù)量；V 指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債

券票面總金額；P 指申請轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股后，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券

余額，公司將按照上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等機構(gòu)的有

關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分

可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

  （十二）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的

  在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當下述兩種情形中的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照可

轉(zhuǎn)換公司債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司

債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個

交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中，IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  （十三）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)

將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回

售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股而增加的股本）而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的

轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交

易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在

每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售

條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回

售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分

回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部

分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進行回

售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使

附加回售權(quán)。當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十二）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

  （十四）本次募集資金用途

  根據(jù)募集說明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額預(yù)計不超過

于以下項目：

                                              單位：萬元

           項目名稱            投資總額           擬投入募集資金金額

晶科電力清遠市三排鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補綜合利

用示范項目

銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補光伏發(fā)電項目           37,180.00        35,000.00

金塔縣49MW光伏發(fā)電項目                 24,269.30        16,000.00

渭南市白水縣西固鎮(zhèn)200MW光伏平價上網(wǎng)項目        76,731.38        72,000.00

訥河市125.3MW光伏平價上網(wǎng)項目            56,425.00        53,000.00

償還金融機構(gòu)借款                      90,000.00        90,000.00

            合計               320,938.68       300,000.00

  （十五）擔(dān)保事項

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （十六）債券受托管理人

  中信建投證券股份有限公司。

    第二節(jié)    債券受托管理人履行職責(zé)情況

  中信建投證券作為晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

債券受托管理人，嚴格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》

《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項

職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，中信建投證券對公司及本期債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密

切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，

監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護債券持有人利

益。中信建投證券采取的核查措施主要包括：

      第三節(jié)        發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱：         晶科電力科技股份有限公司

英文名稱：         Jinko Power Technology Co., Ltd.

股票上市地：        上海證券交易所

股票簡稱：         晶科科技

股票代碼：         601778

可轉(zhuǎn)債上市地：       上海證券交易所

可轉(zhuǎn)債債券簡稱：      晶科轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債債券代碼：      113048

法定代表人：        李仙德

董事會秘書：        常陽

成立時間：         2011 年 7 月 28 日

注冊地址：         江西省上饒市橫峰縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會二樓

辦公地址：         上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 1 號晶科中心

郵政編碼：         201106

統(tǒng)一社會信用代碼： 913611005787856680

電話號碼：         021-51833288

傳真號碼：         021-51808600

公司網(wǎng)址：         www.jinkopower.com

電子郵箱：         irchina@jinkopower.com

              太陽能光伏發(fā)電及其應(yīng)用系統(tǒng)工程的設(shè)計、咨詢、集成、制造、工程

              安裝、調(diào)試；上述發(fā)電系統(tǒng)電子產(chǎn)品、太陽能建筑裝飾材料、太陽能

              照明設(shè)備的設(shè)計、咨詢、集成、制造、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù)；儲能、

經(jīng)營范圍：         風(fēng)能系列工程的開發(fā)、設(shè)計、咨詢、集成、制造、工程安裝、調(diào)試、

              投資運營及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；能源管理系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的開發(fā)、設(shè)計、

              集成、制造、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相

              關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

   作為行業(yè)領(lǐng)先的清潔能源供應(yīng)商和服務(wù)商，公司在光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展多年，

已經(jīng)形成成熟的“項目開發(fā)-施工并網(wǎng)-運營發(fā)電-資產(chǎn)交易”光伏一體化解決方案

能力，同時也為客戶提供儲能、售電、節(jié)能改造等綜合能源服務(wù)，并在全球范圍

內(nèi)廣泛開展海外電站業(yè)務(wù)。2022 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 31.96 億元，同比下降

                                                                   單位：萬元

      主要會計數(shù)據(jù)      2022 年

                                    調(diào)整后             調(diào)整前           增減(%)

營業(yè)收入             319,648.66         376,751.92     367,495.36         -15.16

歸屬于上市公司股東的凈利潤     20,924.84          32,723.53      36,101.39         -36.06

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額    179,131.55         143,973.69     136,492.53          24.42

      主要會計數(shù)據(jù)     2022 年末

                                    調(diào)整后             調(diào)整前          期末增減（%）

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)   1,239,319.71    1,239,758.07      1,230,757.83         -0.04

總資產(chǎn)             3,740,002.60    3,021,044.15      2,948,408.25         23.80

       主要財務(wù)指標           2022 年

                                       調(diào)整后         調(diào)整前          減(%)

基本每股收益（元／股）                    0.07       0.12        0.13            -41.67

稀釋每股收益（元／股）                    0.08       0.12        0.13            -33.33

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                  1.69       2.84        3.13   減少 1.15 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資

產(chǎn)收益率（%）

 第四節(jié)      發(fā)行人募集資金使用及專項賬戶運作情況

一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 3 月 23 日出具的《關(guān)于核準晶科電

力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931

號），公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣 300,000.00 萬元的可轉(zhuǎn)換公司

債券，期限 6 年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金為人民幣 300,000.00

萬元，實際募集資金為人民幣 300,000.00 萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行相關(guān)

費用合計（不含稅）人民幣 2,822.36 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣

師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具天健驗〔2021〕191 號《驗資報告》。

二、募集資金實際使用情況

   公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶實際收到募集資金 297,668.00

萬元，包括募集資金凈額 297,177.64 萬元及未支付的發(fā)行費用 490.36 萬元。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金 257,386.15 萬元，其中募集資金

項目使用 169,289.92 萬元，支付發(fā)行費用 33.92 萬元，暫時補充流動資金 85,000.00

萬元，永久補充流動資金 3,062.31 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金

余額為 40,281.85 萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額

尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發(fā)行費用 456.44 萬元）。

三、募集資金專戶運作及存放情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，可轉(zhuǎn)債募集資金專戶存放情況如下：

                                                            單位：元

 開戶主體        開戶銀行        募集資金專戶賬號          募集資金余額            備注

晶科電力科技    平安銀行上海虹口支

股份有限公司    行

晶科電力科技

          南京銀行上海分行      0301260000004911   175,562,206.72

股份有限公司

 開戶主體       開戶銀行         募集資金專戶賬號            募集資金余額               備注

         中國郵政儲蓄銀行股                                            2022 年

晶科電力科技

         份有限公司上饒市廣      936001010015966721                -   10 月 10

股份有限公司

         信區(qū)開發(fā)區(qū)支行                                              日銷戶

晶科電力科技   招商銀行上海花木支

股份有限公司   行

晶科電力科技   南洋商業(yè)銀行（中國）

股份有限公司   有限公司上海分行

晶科電力科技   江西裕民銀行股份有

股份有限公司   限公司

晶科電力科技   興業(yè)銀行上海閔行支

股份有限公司   行

                合計                           437,803,555.66   -

     第五節(jié)   本次債券擔(dān)保人情況

本次“晶科轉(zhuǎn)債”未提供擔(dān)保，請投資者特別關(guān)注。

        第六節(jié)   債券持有人會議召開情況

有人會議。

            第七節(jié)        本次債券付息情況

  發(fā)行人于 2022 年 4 月 25 日支付自 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 22 日期

間的利息。本次付息為“晶科轉(zhuǎn)債”第一年付息，票面利率為 0.30%（含稅），

即每張面值人民幣 100 元可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.30 元人民幣（含稅）。

  發(fā)行人于 2023 年 4 月 24 日支付自 2022 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日期

間的利息。本次付息為“晶科轉(zhuǎn)債”第二年付息，票面利率為 0.50%（含稅），

即每張面值人民幣 100 元可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.50 元人民幣（含稅）。

       第八節(jié)    本次債券的跟蹤評級情況

  根據(jù)聯(lián)合信用評級有限公司于 2020 年 10 月 29 日出具的信用評級報告（聯(lián)

合〔2020〕3445 號），公司的主體長期信用級別為 AA，評級展望為穩(wěn)定；本次

可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級別為 AA。根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司于 2021 年 6

月 25 日出具的債券跟蹤評級報告（聯(lián)合〔2021〕5068 號），維持公司主體長期

信用等級為 AA，維持“晶科轉(zhuǎn)債”的信用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定。根據(jù)

聯(lián)合資信評估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具的債券跟蹤評級報告（聯(lián)合

〔2022〕5181 號），維持公司主體長期信用等級為 AA，維持“晶科轉(zhuǎn)債”的信

用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定。

 第九節(jié)    債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項

一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.5 條約定的重大事項

  根據(jù)發(fā)行人與中信建投證券簽署的《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第 3.5 條規(guī)定：

  “3.5 本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生較

大影響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應(yīng)當立即書面通知乙方，并按法律、

法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報送臨時報告，并予公告，

說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。甲方還應(yīng)提出有效且切實

可行的應(yīng)對措施，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進展和結(jié)果：

  （一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件；

  （二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變

動，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款修正

轉(zhuǎn)股價格；

  （三）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票

總額的百分之十；

  （五）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；

  （六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動、重大訴訟、合并、分立等情況；

  （七）甲方信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；

  （八）有資格的信用評級機構(gòu)對可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進行評

級，并已出具信用評級結(jié)果的；

  （九）可能對可轉(zhuǎn)換公司債券交易價格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項；

  （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國證監(jiān)會、交易所

要求的其他事項。

  甲方就上述事件通知乙方的同時，應(yīng)當就該等事項是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息

安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的應(yīng)對措施。

甲方受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀律處分的，還應(yīng)當及時披露相關(guān)違法

違規(guī)行為的整改情況。”

具體情況參見本節(jié)“三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整”；信用評級機構(gòu)出具了跟蹤評級報告，

具體情況參見“第八節(jié) 本次債券的跟蹤評級情況”。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 6.75 元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為 5.26 元/

股。

  公司于 2021 年 6 月 16 日召開了 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了

《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并授權(quán)董事會根

據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事

宜。本次股東大會召開日前二十個交易日，公司股票交易均價為 5.48 元/股，本

次股東大會召開日前一個交易日公司股票交易均價為 5.40 元/股，本次修正“晶

科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于 5.48 元/股。綜合考慮公司股票價格走勢和公司實際

情況，董事會確定“晶科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為 5.48 元/股，本次轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整實施日期為 2021 年 6 月 21 日。

  公司于 2021 年 9 月 7 日召開了 2021 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)

于公司 2021 年中期利潤分配的議案》，以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日的公司總股

本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1721 元（含稅）。不送紅股，不

以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司根據(jù)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式計算出的“晶科轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價格為 5.46 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自 2021 年 10 月 27 日（除權(quán)（息）日）

起生效。

分配預(yù)案》，同意公司以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購股

份為基數(shù)，向全體股東合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 36,105,712.62 元（含稅），不進行資本

公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。公司以截至 2022 年 3 月 31 日的總股本為

基數(shù)，經(jīng)測算，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為 0.01254 元（含稅）。在實施權(quán)益分派的股

權(quán)登記日前，若公司總股本或回購股份發(fā)生變動，擬維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)

整每股分配比例。因此，“晶科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由 5.46 元/股調(diào)整為 5.45 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格將于 2022 年 7 月 15 日起生效。

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2963 號），核準公司非公開發(fā)行不超過

                                                 “晶

科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由 5.45 元/股調(diào)整為 5.26 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格將于

   （以下無正文）

（此頁無正文，為《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管

理事務(wù)報告（2022 年度）》之蓋章頁）

                債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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