招商銀行: H股公告——于香港聯(lián)合交易所有限公司上市之通告 - 招商銀行股份有限公司5000000000美元中期票據(jù)計劃

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚

賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

本公告僅供信息參考之用，並不構(gòu)成收購、購買或認(rèn)購證券的邀請或要約，或訂立任何協(xié)議以

作出任何該等事宜的邀請，其目的亦並非為了作出收購、購買或認(rèn)購任何證券的任何要約邀

請。

如未根據(jù)美國或任何其他司法權(quán)區(qū)的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關(guān)司法權(quán)區(qū)內(nèi)建

議出售或遊說建議購買任何證券即屬違法，則本公告僅供參考之用而並不構(gòu)成於美國出售任何

證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告所述的證券概無及將不會按照經(jīng)修訂的1933年

美國證券法（「證券法」）進(jìn)行登記，亦不得在美國境內(nèi)招售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法

登記規(guī)定的交易除外。因此，根據(jù)證券法S條例，證券僅在美國境外以離岸交易方式發(fā)售和出

售。

             招商銀行股份有限公司

        CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                （H股股票代碼：03968）

           於香港聯(lián)合交易所有限公司上市之通告

                    計劃安排行

      花旗            招銀國際                   摩根大通

                     交易商

 中國農(nóng)業(yè)    中國銀行      法國        招商證券     花旗     招銀國際

 銀行股份             巴黎銀行       （香港）

 有限公司

 香港分行

招商永隆銀行      東方      工銀亞洲            摩根大通     華僑銀行

 有限公司      匯理銀行

                    渣打銀行

港分行於2014年5月28日設(shè)立。本公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，

以僅向?qū)I(yè)投資者（如香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第37章所定義）發(fā)行

債券的形式將計劃自2023年6月5日起計12個月內(nèi)上市，詳情於日期為2023年6月

                            招商銀行股份有限公司董事會

於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為王良；本公司的非執(zhí)行董事為繆建民、胡建

華、孫雲(yún)飛、周松、洪小源、張健及陳冬；及本公司的獨立非執(zhí)行董事為王仕

雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

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