全球微動態丨芳源股份: 廣東芳源新材料集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告

             廣東芳源新材料集團股份有限公司

                  前次募集資金使用情況報告

  根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，將本公

【資料圖】

司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下。

  一、前次募集資金的募集及存放情況

  （一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣東芳源環保股份有限公司首次公開發行股票

注冊的批復》

     （證監許可〔2021〕2318 號）

                      ，本公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采

用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 8,000 萬股，發行價為每

股人民幣 4.58 元，共計募集資金 36,640.00 萬元，坐扣不含稅承銷和保薦費用 3,900.00 萬元

（不含前期已支付保薦費 100.00 萬元）后的募集資金為 32,740.00 萬元，已由主承銷商中國

國際金融股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行

費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新

增外部費用（不含稅）2,635.44 萬元后，公司本次募集資金凈額為 30,104.56 萬元。上述募

集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》

                                      （天

健驗〔2021〕7-76 號）

              。

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對

象發行可轉換公司債券注冊的批復》

               （證監許可〔2022〕1685 號）

                                ，本公司由主承銷商中國國

際金融股份有限公司采用余額包銷方式，向不特定對象發行可轉換公司債券 642 萬張，每張

面值為人民幣 100.00 元，按面值發行，發行總額為人民幣 64,200.00 萬元，共計募集資金

元，前期以自有資金預付 50.00 萬元）后的募集資金為 64,121.60 萬元，已由主承銷商中國

國際金融股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、

驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用 234.63 萬

元（不含稅）及以自有資金預付的承銷保薦費 50.00 萬元（不含稅）后，公司本次募集資金

凈額為 63,836.97 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，

并由其出具《驗資報告》

          （天健驗〔2022〕7-96 號）。

  （二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

集資金存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

                                         初始存放        2022 年

存放主體     開戶銀行            銀行賬號            金額［注        12 月 31   備注

廣東芳源新材   中國建設銀行

料集團股份有   股份有限公司   44050167023900001206   16,000.00             已銷戶

限公司      江門城區支行

廣東芳源新材   中國銀行股份

料集團股份有   有限公司江門   657474728524            6,500.00             已銷戶

限公司      新會支行

廣東芳源新材   中信銀行股份

料集團股份有   有限公司江門   8110901013701323070     5,000.00             已銷戶

限公司      分行

廣東芳源新材   招商銀行股份

料集團股份有   有限公司江門   755903417810920                              已銷戶

限公司      新會支行

廣東芳源新材   廣州銀行股份

料集團股份有   有限公司江門   817000012202043         5,240.00             已銷戶

限公司      分行

江門市芳源循   中國建設銀行

環科技有限公   股份有限公司   44050167023900001231                         已銷戶

司［注 1］   江門城區支行

合計                                       32,740.00

  ［注 1］本公司于 2021 年 8 月 23 日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了

《關于使用募集資金 11,245.87 萬元對全資子公司江門市芳源循環科技有限公司增資的議

案》，用于實施募集資金投資項目“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和 1 萬

噸電池氫氧化鋰項目”；審議通過了《關于開立芳源循環募集資金專戶及簽訂相關監管協議

的議案》

  ［注 2］初始存放金額大于募集資金凈額，差異系待支付的發行費用（不含稅）2,635.44

萬元

年 12 月 31 日募集資金存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

                                            初始存放金        2022 年 12 月

    存放主體     開戶銀行          銀行賬號

                                             額[注 2]        31 日余額

廣東芳源新材     中信銀行股份

料集團股份有     有限公司江門    8110901013201492508     64,121.60          43.46

限公司        新會支行

江門市芳源循     中國銀行股份

環科技有限公     有限公司江門    687376193141                            9,422.26

司［注 1］     新會支行

江門市芳源循     中國建設銀行

環科技有限公     股份有限公司    44050167023900001456                   15,039.01

司［注 1］     江門城區支行

             合   計                           64,121.60      24,504.73

    [注 1] 本公司于 2022 年 9 月 20 日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于開

立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》；

于 2022 年 10 月 14 日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全

資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司江門市芳源循

環科技有限公司增資 638,369,679.25 元，用于實施募投項目“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅

體（NCA、NCM）和 1 萬噸電池氫氧化鋰項目”

    [注 2] 初始存放金額大于募集資金凈額，差異系待支付的發行費用（不含稅）284.63 萬

元

    二、前次募集資金使用情況

    前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1-1 及附件 1-2。

    三、前次募集資金變更情況

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金變更情況。

    四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

    （一）首次公開發行股票募集資金

    由于公司公開發行實際募集資金凈額 30,104.56 萬元低于公司《首次公開發行股票并在

科創板上市招股說明書》披露的擬投入金額 105,000.00 萬元，公司于 2021 年 8 月 23 日召開

第二屆董事會第二十五次會議及第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整募集資金

投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據首次公開發行股票實際募集資金凈額，

結合募投項目的實際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，將募集資金投資項目

“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和 1 萬噸電池氫氧化鋰項目”的募集資金

擬投入金額由 105,000.00 萬元調整為 30,104.56 萬元，具體如下：

                                                     金額單位：人民幣萬元

                                           變更前募集資         變更后募集資金

           項目名稱               總投資額

                                            金投資額            投資額

年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體

（NCA、NCM）和 1 萬噸電池氫氧化          105,000.00     105,000.00      30,104.56

鋰項目

           合   計              105,000.00     105,000.00      30,104.56

  （二）向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金

  根據《廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

及實際募集資金凈額，公司對募集資金投資項目擬使用募集資金金額進行了調整，將向不特

定對象發行可轉換公司債券募集資金扣除發行費用后的 63,836.97 萬元擬投入募集資金投資

項目“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和 1 萬噸電池氫氧化鋰項目”，即該

項目使用的募集資金分別為調整后首次公開發行股票募集資金投入 30,104.56 萬元和向不特

定對象發行可轉換公司債券募集資金擬投入 63,836.97 萬元，具體如下：

                                                     金額單位：人民幣萬元

                                           向不特定對象發

                            變更后首次公開

                                           行可轉換公司債        合計募集資金擬

  項目名稱         總投資額         發行股票募集資

                                           券募集資金擬投          投資額

                             金投資額

                                             入金額

年產 5 萬噸高端

三元鋰電前驅體

（NCA、NCM）      105,000.00      30,104.56      63,836.97      93,941.53

和 1 萬噸電池氫

氧化鋰項目

   合   計       105,000.00      30,104.56      63,836.97      93,941.53

  本公司募集資金投資項目“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和 1 萬噸電

池氫氧化鋰項目”承諾投資總額合計 93,941.53 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，該項目實際

已使用募集資金投資金額合計 69,582.59 萬元，與承諾投資金額差異 24,358.94 萬元，主要系

募集資金投資項目尚處于建設階段，尚未使用完募集資金所致。

  五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

  六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

  （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

  前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 2。

  （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情

況。

  （三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾

  七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金用于認購股份的資產。

  八、閑置募集資金的使用

  （一）首次公開發行股票募集資金

  本公司 2021 年 9 月 24 日召開第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第十一次

會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

                              ，同意公司使用額度

不超過人民幣 1 億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性

好的理財產品，購買的產品不得用于質押，上述額度自公司董事會審議通過之日起 12 個月

內有效，在前述額度及期限范圍內可以循環滾動使用。本公司獨立董事、監事會、保薦機構

就該事項發表了同意意見。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在對首次公開發行股票閑置募集資金進行現金管

理的情況。

  （二）向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金

  本公司 2022 年 10 月 14 日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議，

審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投

資項目建設和使用的情況下，同意公司使用額度不超過人民幣 6.38 億元（含本數）的閑置

募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的產品，購買的產品不得用于質押，

上述額度自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述額度及期限范圍內可以循環

滾動使用。本公司保薦機構、獨立董事和監事會對該事項均發表了同意意見。

  本公司及全資子公司江門市芳源循環科技有限公司分別與募集資金開戶行簽訂了協定

存款協議，將閑置募集資金以協定存款方式存放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協

定存款利率執行，期限自協議簽訂之日起均不超過 12 個月。現將截至 2022 年 12 月 31 日協

議簽署情況列表如下：

   戶名          開戶行           賬號          簽訂時間          起息日          到期日

廣東芳源新      中信銀行股份

材料集團股      有限公司江門                       2022-10-17   2022-10-17   2023-9-19

份有限公司      新會支行

江門市芳源      中國建設銀行

循環科技有      股份有限公司                       2022-10-20   2022-10-21   2023-10-20

限公司        江門城區支行

江門市芳源      中國銀行股份

循環科技有      有限公司江門       687376193141    2022-10-24   2022-10-24   2022-11-27

限公司        新會支行

江門市芳源      中國銀行股份

循環科技有      有限公司江門       687376193141    2022-11-25   2022-11-27   2022-12-30

限公司        新會支行

  本公司及子公司將閑置募集資金以協定存款方式存放，不改變存款本身性質，安全性高，

流動性好，風險可控。本公司及子公司已建立健全的業務審批和執行程序，確保協定存款事

項的有效開展和規范運行，確保募集資金安全。

  九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

  （一）首次公開發行股票募集資金

                                                      金額單位：人民幣萬元

             項   目                       序號                   金   額

募集資金凈額                                     A                      30,104.56

截至 2022 年 12 月 31 日   項目投入                 B                      30,107.92

累計發生額                 利息收入凈額               C                          13.01

應結余募集資金                                 E=A-B+C                        9.65

實際結余募集資金                                   F

差異[注]                                    G=E-F                         9.65

  [注]差異 9.65 萬元系募集資金專戶結余利息收入，截至 2022 年 6 月 23 日，公司已將募

集資金專項賬戶中的余額合計人民幣 9.65 萬元（含利息）全部轉入公司普通賬戶，并辦理

完成六個募集資金專戶的注銷手續

   截至 2022 年 12 月 31 日公司首次公開發行募集資金已全部使用完畢。

   （二）向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金

                                         金額單位：人民幣萬元

              項   目              序號          金   額

募集資金凈額                            A                  63,836.97

截至 2022 年 12 月 31 日 項目投入          B                  39,474.67

累計發生額               利息收入凈額        C                    155.93

應結余募集資金                        E=A-B+C               24,518.23

實際結余募集資金                          F                  24,504.73

差異[注]                           G=E-F                   13.49

   [注]差異 13.49 萬元系本期應計但尚未到賬的閑置資金利息收入

   截至 2022 年 12 月 31 日募集資金未使用金額為 24,504.73 萬元。募集資金投資項目尚

處于建設階段，尚未使用的募集資金將繼續用于募集資金投資項目。

   十、其他

   本公司于 2022 年 2 月 9 日公司召開第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第十五

次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》,同意公司對募投項目達到預定可

使用狀態的時間進行調整。由于受到外部環境等因素的影響，募集資金投資項目涉及的建設

施工進度、設備采購等受制約，導致項目建設進度較原計劃有所滯后。鑒于以上原因，本公

司經過謹慎研究，決定將募集資金投資項目“年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）

和 1 萬噸電池氫氧化鋰項目”的達到預定可使用狀態的時間延期至 2022 年 10 月。

   本公司于 2022 年 10 月 31 日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，

審議通過了《關于募投項目延期的議案》

                 ，同意公司對募投項目達到預定可使用狀態的時間

進行調整。由于受臺風天氣等不可抗力因素影響，部分設備采購及設計、技術人員到場受到

制約，導致項目建設進度較原計劃有所滯后；另外，公司持續大力推進鋰回收等領域的技術

研發，技術陸續取得階段性進展，為了優化生產工序、提高資源利用率、降低生產成本并提

高項目實施效益，公司擬對氫氧化鋰產線進行優化升級，而對產線優化升級需要進行反復的

設計及論證。本公司經過謹慎研究，決定將募集資金投資項目中“1 萬噸電池氫氧化鋰項目”

的達到預定可使用狀態的時間延期至 2023 年 6 月。

附件：1-1. 首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

                     廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會

 附件 1-1

                               首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

                                             截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團股份有限公司                                                                                        金額單位：人民幣萬元

 募集資金凈額：30,104.56                                               已累計使用募集資金總額：30,107.92

 變更用途的募集資金總額：0.00                                               各年度使用募集資金總額：

 變更用途的募集資金總額比例：0.00%

          投資項目                   募集資金投資總額                                     截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                    項目達到預定

                                                                                                        實際投資金額與     可使用狀態日

 序   承諾投資        實際投資    募集前承諾         募集后承諾        實際投資        募集前承諾         募集后承諾        實際投資金

                                                                                                        募集后承諾投資     期

 號    項目          項目      投資金額          投資金額         金額          投資金額          投資金額          額

                                                                                                         金額的差額

     年產 5 萬噸   年產 5 萬噸

     高端三元      高端三元

     鋰電前驅      鋰電前驅

     體（NCA、    體（NCA、

     NCM）和 1   NCM）和 1

     萬噸電池      萬噸電池

     氫氧化鋰      氫氧化鋰

     項目        項目

 注：差額 3.36 萬元為募集資金專戶利息收入投入部分

附件 1-2

                    向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

                                              截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團股份有限公司                                                                                   金額單位：人民幣萬元

募集資金凈額：63,836.97                                          已累計使用募集資金總額：39,474.67

變更用途的募集資金總額：0.00                                          各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：0.00%                                       2022 年：39,474.67

         投資項目              募集資金投資總額                                    截止日募集資金累計投資額                            項目達到預定

                                                                                                               可使用狀態日

                                                          募集前承                                  實際投資金額與        期（或截止日

序   承諾投資    實際投資    募集前承諾        募集后承諾        實際投資                     募集后承諾        實際投資

                                                          諾投資金                                  募集后承諾投資        項目完工程

號    項目      項目     投資金額          投資金額         金額                       投資金額         金額

                                                           額                                     金額的差額           度）

    年產 5    年產 5

    萬噸高端    萬噸高端

    三元鋰電    三元鋰電

    前驅體     前驅體

    NCM）和   NCM）和

    池氫氧化    池氫氧化

    鋰項目     鋰項目

附件 2

                          前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                   截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團股份有限公司                                                         金額單位：人民幣萬元

        實際投資項目        截止日投資項目                     最近三年實際效益             截止日       是否達到

                                承諾效益

序號        項目名稱        累計產能利用率            2022 年     2021 年   2020 年   累計實現效益     預計效益

       年產 5 萬噸高端三元

       鋰電前驅體（NCA、

       NCM）和 1 萬噸電池

          氫氧化鋰項目

     注：截至 2022 年 12 月 31 日，年產 5 萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和 1 萬噸電池氫氧化鋰項目尚未完工，尚無法計算效益

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