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環(huán)球視訊！浙商銀行: 浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告

2023-06-14 16:18:22 來源:證券之星

證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行公告編號：2023-039

浙商銀行股份有限公司

(資料圖片)

A 股配股提示性公告

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

中信建投證券股份有限公司

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

國泰君安證券股份有限公司

興業(yè)證券股份有限公司

財通證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

向原 A 股股東配售股份（以下簡稱“A 股配股”）方案已經(jīng)公司于 2021 年 10 月

臨時股東大會、2021 年第一次 A 股類別股東大會及 2021 年第一次 H 股類別股

東大會審議通過。2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會、2022

年第一次 A 股類別股東大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會同意將公司配

股公開發(fā)行證券的股東大會決議有效期、原股東大會對董事會全權(quán)辦理配股相關(guān)

事宜授權(quán)等事項的有效期延長 12 個月。

本次 A 股配股申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

第十八屆發(fā)行審核委員會 2023 年第 12 次發(fā)審委會議審核通過，并獲得中國證監(jiān)

會證監(jiān)許可〔2023〕339 號文核準(zhǔn)。

易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)進行，本次 A 股配股價格為 2.02 元/股，

A 股配股代碼為“760916”，A 股配股簡稱為“浙銀配股”。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結(jié)

算上海分公司”）登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東配售。

年 6 月 15 日（T+1 日）至 2023 年 6 月 26 日（T+6 日），公司股票停牌；2023

年 6 月 27 日（T+7 日）刊登配股發(fā)行結(jié)果公告，公司股票復(fù)牌交易。

將另行公告。

構(gòu)成針對本次 A 股配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請

詳細閱讀于 2023 年 6 月 12 日（T-2 日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》

《證券時報》和《證券日報》上的《浙商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售股

份配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《浙

商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售股份配股說明書》（以下簡稱“《A 股配

股說明書》”）全文及其他相關(guān)資料。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦

人（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人

（聯(lián)席主承銷商）”）及聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中

金公司”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、華泰聯(lián)合

證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任

公司（以下簡稱“申萬宏源”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰

君安”）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）、財通證券股份有

限公司（以下簡稱“財通證券”）（中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、

申萬宏源、國泰君安、興業(yè)證券和財通證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）將視需

要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

一、本次 A 股配股的基本情況

日）上交所收市后的發(fā)行人 A 股總股本 16,714,696,778 股為基數(shù)，按照每 10 股

配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售，共計可配售 A 股股份總額為 5,014,409,033

股，均為無限售條件流通股。

浙商銀行現(xiàn)有 A 股總股本 16,714,696,778 股，全部有權(quán)參與本次 A 股配股

發(fā)行。

有限公司已承諾，將根據(jù)公司本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方

式全額認購根據(jù)公司配股方案確定的可獲配股份。

部用于補充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業(yè)務(wù)

持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強公司的資本實力及綜合競爭力。

配股簡稱為“浙銀配股”。

登記公司登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東。

本次 A 股配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日日期 A 股配股安排停牌安排

刊登 A 股配股說明書及摘要、A 股配股發(fā)行公告、

T-2 日 2023 年 6 月 12 日

A 股配股網(wǎng)上路演公告

T-1 日 2023 年 6 月 13 日 A 股配股網(wǎng)上路演正常交易

T日 2023 年 6 月 14 日 A 股配股股權(quán)登記日

T+1 日至 2023 年 6 月 15 日至

A 股配股繳款起止日期、

A 股配股提示性公告（5 次）

T+5 日 2023 年 6 月 21 日全天停牌

T+6 日 2023 年 6 月 26 日登記公司網(wǎng)上清算

刊登 A 股配股發(fā)行結(jié)果公告；發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)

T+7 日 2023 年 6 月 27 日正常交易

日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日

注 1：以上時間均為正常交易日，香港聯(lián)合交易所有限公司于 2023 年 6 月 22 日因假期而休

市，上海證券交易所于 2023 年 6 月 22 日和 2023 年 6 月 23 日因假期而休市。

注 2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

二、本次 A 股配股的認購方法

通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上參與認購。

常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄 A 股配股認購權(quán)。

本次 A 股配股按每 10 股配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售股份。A 股股

東認購 A 股配股，可配股數(shù)量為截至股權(quán)登記日持有浙商銀行 A 股股票數(shù)量乘

以配售比例（0.30），可認購數(shù)量不足 1 股的部分，上交所根據(jù)有關(guān)規(guī)則按照精

確算法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量

的整數(shù)部分，對于計算出不足 1 股的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按

照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配

股票數(shù)量加總與可配股票總數(shù)量一致。

發(fā)行人為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通標(biāo)的公司，需通過內(nèi)地與香港股票市場交

易互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通持

有發(fā)行人股份并參與本次 A 股配股的，對配售股份不足 1 股的部分，香港交易

及結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額

調(diào)整至整數(shù)單位。

股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理 A 股配股繳款手續(xù)，A 股配股代碼

“760916”，A 股配股簡稱“浙銀配股”，A 股配股價 2.02 元/股。在 A 股配股

繳款期內(nèi)股東可多次申報，但申報的 A 股配股總數(shù)不得超過 A 股配股數(shù)量限額。

原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業(yè)部的，分別到相應(yīng)營業(yè)部認購。

三、發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商

法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責(zé)）

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)民心路1號

聯(lián)系人：陳晟

聯(lián)系電話：0571-88268966

法定代表人：張佑君

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：010-60833640

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-89620581

法定代表人：王常青

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

法定代表人：江禹

辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號A座6層

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：010-57617081

法定代表人：張劍

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-54047165、021-54047376

法定代表人：賀青

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38031877、021-38031878

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券大廈10樓

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場處

聯(lián)系電話：021-20370808

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈東19樓

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

中信建投證券股份有限公司

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

國泰君安證券股份有限公司

興業(yè)證券股份有限公司

財通證券股份有限公司

（本頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

年月日