環(huán)球視訊！浙商銀行: 浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告

證券代碼：601916      證券簡稱：浙商銀行         公告編號：2023-039

              浙商銀行股份有限公司

(資料圖片)

              A 股配股提示性公告

保薦人（聯席主承銷商）： 中信證券股份有限公司

        聯席主承銷商： 中國國際金融股份有限公司

                     中信建投證券股份有限公司

                     華泰聯合證券有限責任公司

                     申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                     國泰君安證券股份有限公司

                     興業(yè)證券股份有限公司

                     財通證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

向原 A 股股東配售股份（以下簡稱“A 股配股”）方案已經公司于 2021 年 10 月

臨時股東大會、2021 年第一次 A 股類別股東大會及 2021 年第一次 H 股類別股

東大會審議通過。2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會、2022

年第一次 A 股類別股東大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會同意將公司配

股公開發(fā)行證券的股東大會決議有效期、原股東大會對董事會全權辦理配股相關

事宜授權等事項的有效期延長 12 個月。

   本次 A 股配股申請已經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

第十八屆發(fā)行審核委員會 2023 年第 12 次發(fā)審委會議審核通過，并獲得中國證監(jiān)

會證監(jiān)許可〔2023〕339 號文核準。

易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)進行，本次 A 股配股價格為 2.02 元/股，

A 股配股代碼為“760916”，A 股配股簡稱為“浙銀配股”。

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結

算上海分公司”）登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東配售。

年 6 月 15 日（T+1 日）至 2023 年 6 月 26 日（T+6 日），公司股票停牌；2023

年 6 月 27 日（T+7 日）刊登配股發(fā)行結果公告，公司股票復牌交易。

將另行公告。

構成針對本次 A 股配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請

詳細閱讀于 2023 年 6 月 12 日（T-2 日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》

《證券時報》和《證券日報》上的《浙商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售股

份配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《浙

商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售股份配股說明書》（以下簡稱“《A 股配

股說明書》”）全文及其他相關資料。有關本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦

人（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人

（聯席主承銷商）”）及聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中

金公司”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、華泰聯合

證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責任

公司（以下簡稱“申萬宏源”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰

君安”）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）、財通證券股份有

限公司（以下簡稱“財通證券”）（中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯合、

申萬宏源、國泰君安、興業(yè)證券和財通證券以下合稱“聯席主承銷商”）將視需

要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

   一、本次 A 股配股的基本情況

日）上交所收市后的發(fā)行人 A 股總股本 16,714,696,778 股為基數，按照每 10 股

配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售，共計可配售 A 股股份總額為 5,014,409,033

股，均為無限售條件流通股。

  浙商銀行現有 A 股總股本 16,714,696,778 股，全部有權參與本次 A 股配股

發(fā)行。

有限公司已承諾，將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方

式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。

部用于補充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業(yè)務

持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強公司的資本實力及綜合競爭力。

配股簡稱為“浙銀配股”。

登記公司登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東。

         本次 A 股配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日              日期                       A 股配股安排          停牌安排

                              刊登 A 股配股說明書及摘要、A 股配股發(fā)行公告、

 T-2 日     2023 年 6 月 12 日

                              A 股配股網上路演公告

 T-1 日     2023 年 6 月 13 日    A 股配股網上路演                    正常交易

 T日        2023 年 6 月 14 日    A 股配股股權登記日

T+1 日至     2023 年 6 月 15 日至

                              A 股配股繳款起止日期、

                                         A 股配股提示性公告（5 次）

 T+5 日      2023 年 6 月 21 日                                全天停牌

T+6 日      2023 年 6 月 26 日    登記公司網上清算

                              刊登 A 股配股發(fā)行結果公告；發(fā)行成功的除權基準

T+7 日      2023 年 6 月 27 日                                 正常交易

                              日或發(fā)行失敗的恢復交易日及發(fā)行失敗的退款日

   注 1：以上時間均為正常交易日，香港聯合交易所有限公司于 2023 年 6 月 22 日因假期而休

   市，上海證券交易所于 2023 年 6 月 22 日和 2023 年 6 月 23 日因假期而休市。

   注 2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯席主承銷商將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

         二、本次 A 股配股的認購方法

         通過上交所交易系統(tǒng)網上參與認購。

   常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄 A 股配股認購權。

         本次 A 股配股按每 10 股配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售股份。A 股股

   東認購 A 股配股，可配股數量為截至股權登記日持有浙商銀行 A 股股票數量乘

   以配售比例（0.30），可認購數量不足 1 股的部分，上交所根據有關規(guī)則按照精

   確算法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個賬戶股數計算出可認購數量

   的整數部分，對于計算出不足 1 股的部分（尾數保留三位小數），將所有賬戶按

照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配

股票數量加總與可配股票總數量一致。

  發(fā)行人為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交

易互聯互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內地與香港互聯互通持

有發(fā)行人股份并參與本次 A 股配股的，對配售股份不足 1 股的部分，香港交易

及結算所有限公司將根據中央結算系統(tǒng)有關規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數額

調整至整數單位。

  股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業(yè)部現場委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理 A 股配股繳款手續(xù)，A 股配股代碼

“760916”，A 股配股簡稱“浙銀配股”，A 股配股價 2.02 元/股。在 A 股配股

繳款期內股東可多次申報，但申報的 A 股配股總數不得超過 A 股配股數量限額。

原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業(yè)部的，分別到相應營業(yè)部認購。

   三、發(fā)行人及聯席主承銷商

  法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責）

  辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)民心路1號

  聯系人：陳晟

  聯系電話：0571-88268966

  法定代表人：張佑君

  辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈

  聯系人：股票資本市場部

  聯系電話：010-60833640

   法定代表人：沈如軍

   辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

   聯系人：資本市場部

   聯系電話：010-89620581

   法定代表人：王常青

   辦公地址：北京市東城區(qū)朝內大街2號凱恒中心B座10層

   聯系人：股權資本市場部

   聯系電話：010-86451545、010-86451546

   法定代表人：江禹

   辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號A座6層

   聯系人：股票資本市場部

   聯系電話：010-57617081

   法定代表人：張劍

   辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈

   聯系人：資本市場部

   聯系電話：021-54047165、021-54047376

法定代表人：賀青

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37層

聯系人：資本市場部

聯系電話：021-38031877、021-38031878

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券大廈10樓

聯系人：銷售交易業(yè)務總部股權資本市場處

聯系電話：021-20370808

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈東19樓

聯系人：資本市場部

聯系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

                  發(fā)行人： 浙商銀行股份有限公司

    保薦人（聯席主承銷商）： 中信證券股份有限公司

             聯席主承銷商： 中國國際金融股份有限公司

                              中信建投證券股份有限公司

                              華泰聯合證券有限責任公司

                              申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                              國泰君安證券股份有限公司

                              興業(yè)證券股份有限公司

                              財通證券股份有限公司

（本頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                      發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

             保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                          年    月   日

（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

                          年    月   日

（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

                          年    月   日

（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

                          年    月   日

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            聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

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（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                  聯席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司

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（此頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

                  聯席主承銷商：財通證券股份有限公司

                          年    月   日

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