東方雨虹: 第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002271       證券簡(jiǎn)稱：東方雨虹          公告編號(hào)：2023-050

         北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議通知已于

事12人，實(shí)到董事12人，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議的召集召開符合

《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)先生召集并主持，

全體董事經(jīng)過審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于發(fā)行2023年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》

  表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司擬通過發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)的方式進(jìn)行融資：

  為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，降低融資成本，公司擬作為委托

人將公司及特定下屬公司持有的部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給華能貴誠(chéng)信托有限公司，作

為基礎(chǔ)資產(chǎn)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)。本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)

支持票據(jù)的總發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含），采用分期發(fā)行的方式，每期

期限不超過3年，實(shí)際發(fā)行利率根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況而定。本次資產(chǎn)支持票據(jù)分為

優(yōu)先級(jí)和次級(jí)。公司將簽署差額支付承諾函，由公司作為差額支付承諾人在信托

存續(xù)期間對(duì)信托費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)預(yù)期收益及本金提供差額支付承諾。

公司將與華能貴誠(chéng)信托有限公司簽署資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議，由公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)持

續(xù)性地對(duì)信托存續(xù)期間上述應(yīng)收賬款債權(quán)提供管理服務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見2023年6月20日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于發(fā)行2023

年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的公告》。

  為保證公司發(fā)行2023年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理關(guān)于發(fā)行2023年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票

據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

  （1）依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，制定和實(shí)施本次應(yīng)收賬款

資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行的具體方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的

發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行

額度、發(fā)行方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

  （2）如國(guó)家及監(jiān)管部門對(duì)于資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行有新的規(guī)定和政策或者市場(chǎng)

條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重

新表決的事項(xiàng)外，可根據(jù)新規(guī)定和政策對(duì)本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行的具體

方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

  （3）簽署與本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)文件、合同等，包

括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說(shuō)明書、承銷協(xié)議、差額支付承諾函及根據(jù)適用

的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)信息披露的文件等；

  （4）辦理本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行過程中涉及的各項(xiàng)注冊(cè)備案手續(xù)，

完成其他為本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行所必需的手續(xù)和工作；

  （5）完成其他相關(guān)工作。

  本授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至本次注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持

續(xù)有效。

  獨(dú)立董事已就本議案出具了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。上述發(fā)行尚需取得中

國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的《接受注冊(cè)通知書》，公司將按照監(jiān)管要求及時(shí)履行

信息披露義務(wù)。

  本議案尚需提請(qǐng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  二、審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

  表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司擬通過注冊(cè)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的方式進(jìn)行融資：

  華能貴誠(chéng)信托有限公司擬作為管理人成立“華能貴誠(chéng)-東方雨虹應(yīng)收賬款第

下簡(jiǎn)稱為“專項(xiàng)計(jì)劃”），為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，降低融資

成本，公司擬作為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同、《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對(duì)發(fā)包

人/買受人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日、循環(huán)購(gòu)買

日轉(zhuǎn)讓給上述華能貴誠(chéng)信托有限公司作為管理人的專項(xiàng)計(jì)劃。本次專項(xiàng)計(jì)劃采用

儲(chǔ)架申報(bào)、分期發(fā)行的方式，各期專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券累計(jì)募集總規(guī)模不超過

人民幣20億元（含）。本次資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支

持證券。公司將簽署差額支付承諾函，由公司作為差額支付承諾人在專項(xiàng)計(jì)劃存

續(xù)期對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用及優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益及本金提供差額支付承諾。

公司將與華能貴誠(chéng)信托有限公司簽署資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議，由公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)持

續(xù)性地對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間上述應(yīng)收賬款債權(quán)提供管理服務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見2023年6月20日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬注冊(cè)

發(fā)行資產(chǎn)支持證券的公告》。

  為保證公司發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理關(guān)于發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券的相關(guān)事宜，包括

但不限于：

  （1）依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，制定和實(shí)施本次應(yīng)收賬款

資產(chǎn)支持證券發(fā)行的具體方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券的

發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行

額度、發(fā)行方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

  （2）如國(guó)家及監(jiān)管部門對(duì)于資產(chǎn)支持證券發(fā)行有新的規(guī)定和政策或者市場(chǎng)

條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重

新表決的事項(xiàng)外，可根據(jù)新規(guī)定和政策對(duì)本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券發(fā)行的具體

方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

  （3）簽署與本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)文件、合同等，包

括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、計(jì)劃說(shuō)明書、銷售協(xié)議、差額支付承諾函及根據(jù)適用

的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)信息披露的文件等；

  （4）辦理本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券發(fā)行過程中涉及的各項(xiàng)注冊(cè)備案手續(xù)，

完成其他為本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券發(fā)行所必需的手續(xù)和工作；

  （5）根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，確定或調(diào)整本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券

的發(fā)行場(chǎng)所；

  （6）完成其他相關(guān)工作。

  本授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至本次注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持

續(xù)有效。獨(dú)立董事已就本議案出具了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指

定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。上述發(fā)行尚需取

得證券交易所的無(wú)異議函，公司將按照監(jiān)管要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  本議案尚需提請(qǐng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  三、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  公司定于2023年7月5日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)議案一、議案二

進(jìn)行審議。

  《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體

《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                     北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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