東湖高新: 武漢東湖高新集團股份有限公司可轉換公司債券受托管理事務報告 天天即時看

債券簡稱：東湖轉債                   債券代碼：110080

        武漢東湖高新集團股份有限公司

(資料圖)

       可轉換公司債券受托管理事務報告

              （2022年度）

                發行人

        武漢東湖高新集團股份有限公司

             債券受托管理人

            中信證券股份有限公司

  （廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）

                 重要聲明

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制本報告的內容及信息均來源

于發行人對外公布的《武漢東湖高新集團股份有限公司 2022 年年度報告》等相關公開

信息披露文件、武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“東湖高新”、

                                “發行人”或

“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做

出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。

                                                 目 錄

重要聲明 ··························································································1

目    錄 ·····························································································2

第一節 本次可轉換公司債券概況 ··························································3

第二節 債券受托管理人履職情況 ·························································11

第三節 發行人 2022 年度經營情況和財務狀況 ········································13

第四節 發行人募集資金使用情況 ························································15

第五節 本次可轉債本息償付情況 ························································18

第六節 發行人償債意愿和能力分析 ·····················································19

第七節 增信機制、償債保障措施的執行情況及有效性分析 ·······················20

第八節 債券持有人會議召開情況 ························································21

第九節 本次可轉債的信用評級情況 ·····················································22

第十節 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況 ·····························23

第十一節 與發行人償債能力和增信措施有關的其他情況及受托管理人采取的應對措施

····································································································24

第十二節 發行人在本次可轉債募集說明書中約定的其他義務的執行情況 ·····25

第十三節 其他事項···········································································26

                   第一節 本次可轉換公司債券概況

    一、發行人名稱

   中文名稱：武漢東湖高新集團股份有限公司

   英文名稱：Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.

    二、核準文件及核準規模

                                           《關于

核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                              （證監許可〔2021〕

簡稱“可轉債”）

       。

    三、本次可轉債基本情況

   （一）本次發行證券的種類

   本次公開發行證券的種類為可轉換為公司股票的公司債券。本次可轉債及未來經本

次可轉債轉換的公司股票在上海證券交易所上市。

   （二）發行規模

   本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣 15.50 億元，發行數量為 155 萬手（1,550

萬張）。

   （三）票面金額和發行價格

   本次可轉債每張面值 100 元人民幣，按面值發行。

   （四）債券期限

   本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即 2021 年 4 月 12 日至

   （五）債券利率

   本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期贖回 110 元（含最后一期利息）。

     （六）付息的期限和方式

  本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公

司債券本金和最后一年利息。

  計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本次可轉債

票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記

日持有的本次可轉債票面總金額；

  i：指本次可轉債當年票面利率。

  （1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首

日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日

為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付

息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司

將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債

權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及

以后計息年度的利息。

  （4）本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

  公司將在本次可轉債期滿后五個工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。

     （七）轉股期限

  本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2021 年 4 月 16 日，即募集資金

劃至發行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉債到期日止（即 2021 年

日；順延期間付息款項不另計息）。

     （八）轉股價格的確定及其調整

  本可轉債的初始轉股價格為 6.16 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日

公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，

則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易

日公司股票交易均價，且初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面

值。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個

交易日公司股票交易總量；

  前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易

總量。

  在本次可轉債發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因

本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為

增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在

上海證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公

告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格

調整日為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉

股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或

股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司

將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉債持有人權益的原則

調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券

監管部門的相關規定來制訂。

  （九）轉股價格向下修正

  在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案

并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，

則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日

及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會

進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的

股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之

間的較高者，且修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司

信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間

（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股票登記日

之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

     （十）轉股股數確定方式

  本次可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以

去尾法取一股的整數倍。

  其中：V 為本次可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P 為申請轉股當日有

效的轉股價格。

  本次可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的本次可

轉債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機構等部門的有關規定，在本次可轉

債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該不足轉換為一股的本次可轉債余額。

該不足轉換為一股的本次可轉債余額對應的當期應計利息（當期應計利息的計算方式參

見第（十一）條贖回條款的相關內容）的支付將根據證券登記機構等部門的有關規定辦

理。

     （十一）贖回條款

  本次發行的可轉債到期后五個交易日內，公司將按債券面值的 110%（含最后一期

利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

  在本次可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權按照本次

可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：

  （1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的

收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額；

  i：指本次可轉債當年票面利率；

  t：指計息天數，首個付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數（算頭不算尾）；首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的

實際日歷天數（算頭不算尾）。

  本次可轉債的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起

至本次可轉債到期日止。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整日前的交易日按調

整前的轉股價格和收盤價格計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價

格計算。

  （十二）回售條款

  若本次可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重

大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，本次可轉債持有人享有一

次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉債的權

利。在上述情形下，本次可轉債持有人可以在公司公告后的回售申報期內進行回售，本

次回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。當期應計利息的計算方式參見第（十

一）條贖回條款的相關內容。

  在本次可轉債最后兩個計息年度內，如果公司股票收盤價在任何連續三十個交易日

低于當期轉股價格的 70%時，本次可轉債持有人有權將其持有的本次可轉債全部或部

分以面值加上當期應計利息回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送

股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股以及

派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤

價格計算，在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉

股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個

交易日起按修正后的轉股價格重新計算。

  當期應計利息的計算方式參見第（十一）條贖回條款的相關內容。

  最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行

使回售權一次，若在首次滿足回售條件而本次可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申

報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。本次可轉債持有人不能多次

行使部分回售權。

  （十三）轉股年度有關股利的歸屬

  因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登

記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉債轉股形成的股東）均享受當期股利。

  （十四）本次募集資金用途

  本次可轉債募集資金總額不超過 155,000.00 萬元（含本數），募集資金總額扣除發

行費用后用于如下項目：

                                              單位：萬元

           項目             項目總投資         擬投入募集資金金額

長沙東湖高新金霞智慧城項目               63,438.41          41,000.00

東湖高新合肥國際企業中心項目              66,177.38          41,000.00

重慶兩江新區半導體產業園（一期）項目          65,129.33          51,000.00

償還銀行借款及補充流動資金               22,000.00          22,000.00

           總計              216,745.12         155,000.00

  本次募集資金投資項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解

決。若公司本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于募集資金擬投入總額，不足部

分公司將通過自籌資金解決，為滿足項目開展需要，公司將根據實際募集資金數額，按

照募投項目的輕重緩急等情況，決定募集資金投入的優先順序及各募投項目的投資額等

具體使用安排。

  如公司在本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位之前，根據經營狀況和發展

規劃對上述項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之后

以募集資金予以置換。

  （十五）擔保事項

  本次發行的可轉債未提供擔保。

  （十六）募集資金存管

  公司已經制定《募集資金管理辦法》。本次發行的募集資金將存放于公司董事會設

立的專項賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會及董事會授

權人士確定，并在發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。

           第二節 債券受托管理人履職情況

  中信證券作為本次可轉債的債券受托管理人，報告期內依據《公司債券發行與交易

管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》和其他相關法律、法規、規范性文件

及自律規則的規定、《武漢東湖高新集團股份有限公司可轉換公司債券受托管理協議》

（以下簡稱“《受托管理協議》”）和《武漢東湖高新集團股份有限公司可轉換公司債券

持有人會議規則》

       （以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的約定，持續跟蹤發行人的資

信狀況、募集資金使用情況、公司債券本息償付情況、償債保障措施實施情況等，并督

促發行人履行公司債券募集說明書、受托管理協議中所約定的義務，積極行使債券受托

管理人職責，維護債券持有人的合法權益。

  一、持續關注發行人資信情況、督促發行人進行信息披露

  報告期內，受托管理人持續關注發行人資信狀況，監測發行人是否發生重大事項，

按月定期全面核查發行人重大事項發生情況，持續關注發行人各項信息資料。報告期內，

發行人未出現會對債券償付產生重大不利影響的事項。報告期內，受托管理人持續督導

發行人履行信息披露義務。受托管理人督促發行人按時完成定期信息披露、及時履行臨

時信息披露義務。

  二、持續關注增信措施

  本次可轉債無增信措施。

  三、監督專項賬戶及募集資金使用情況

  報告期內，受托管理人持續監督并定期檢查發行人本次可轉債募集資金的接收、存

儲、劃轉和使用情況，監督募集資金專項賬戶運作情況。受托管理人及時向發行人傳達

法律法規規定、監管政策要求和市場典型案例，提示按照核準用途合法合規使用募集資

金。發行人本次可轉債募集資金實際用途與募集說明書披露用途一致。

  四、披露受托管理事務報告，維護債券持有人的合法權益

  報告期內，受托管理人正常履職，持續關注發行人資信情況以及是否出現規定的重

大事項。報告期內，發行人未出現需受托管理人出具受托管理事務臨時報告的情形。

   報告期內，受托管理人按照《受托管理協議》《債券持有人會議規則》約定履行受

托管理職責，維護債券持有人的合法權益。報告期內，發行人未出現需召開債券持有人

會議的情形。

   五、督促履約

   報告期內，本公司已督促發行人按期足額付息，發行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武

漢東湖高新集團股份有限公司關于“東湖轉債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年

年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關于“東湖轉債”2023 年付息事宜

的公告》，并于 2023 年 4 月 12 日支付“東湖轉債”2022 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 11

日期間的利息。

   中信證券將持續掌握本次可轉債還本付息、贖回、回售等事項的資金安排，督促發

行人按時履約。

            第三節 發行人 2022 年度經營情況和財務狀況

  一、發行人經營情況

  公司的主營業務包括工程建設、環保科技以及科技園區三大業務板塊。2022 年，公

司實現營業收入 139.86 億元，較上年同期增長 15.21%，經營性凈現金流 14.23 億元，

較上年同期增長 112.90%，歸屬于母公司股東的凈利潤 5.79 億元，較上年同期增長 8.50%，

完成全年各項經營任務。

  二、發行人 2022 年度財務情況

  根據發行人 2022 年年度報告，其主要財務數據情況如下：

  （一）合并資產負債表主要數據

                                                            單位：萬元

       項目           2022年末              2021年末            變動比例

總資產                   3,497,015.74        2,890,971.43       20.96%

總負債                   2,500,927.19        2,067,065.47       20.99%

凈資產                    996,088.55          823,905.97        20.90%

歸屬于母公司股東的凈資產           739,682.72          645,999.09        14.50%

為 2,500,927.19 萬元，較上年同期增加 20.99%；歸屬于母公司股東的凈資產 739,682.72

萬元，較上年同期增加 14.50%。

  （二）合并利潤表主要數據

                                                            單位：萬元

        項目             2022年度            2021年度           變動比例

營業收入                     1,398,610.62      1,213,993.47      15.21%

營業成本                     1,222,214.32      1,046,574.29      16.78%

利潤總額                        92,360.28         86,218.22          7.12%

凈利潤                         70,204.13         70,343.12      -0.20%

歸屬于母公司股東的凈利潤                57,863.40         53,328.23          8.50%

母公司股東的凈利潤為 57,863.40萬元，較上年同期增加 8.50%。2022 年度，發行人盈利

水平有所提升。

   （三）合并現金流量表主要數據

                                                        單位：萬元

         項目            2022年度          2021年度          變動比例

經營活動產生的現金流凈額              142,255.22      66,816.94      112.90%

投資活動產生的現金流凈額              -23,731.20     -174,674.45          ——

籌資活動產生的現金流凈額               68,369.64      26,146.24      161.49%

長 112.90%，主要原因是銷售商品、提供勞務收到的現金大幅提升所致；發行人投資活

動產生的現金凈流出為-23,731.20萬 元 ； 發 行 人 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 凈 額 為

                 第四節 發行人募集資金使用情況

   一、本次可轉債募集資金情況

                                           《關于

核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                              （證監許可〔2021〕

募集資金總額為人民幣 1,550,000,000.00 元，扣除承銷費用、保薦費以及其他發行費用

人民幣 12,820,754.72 元（不含稅金額）后，募集資金凈額為人民幣 1,537,179,245.28 元。

上述資金已于 2021 年 4 月 16 日全部到位，經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

驗證，并由其出具眾環驗字（2021）0100025 號驗資報告。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲專戶余額為 762,113,423.20 元。

   二、本次可轉債募集資金專項賬戶存儲情況

   經公司 2020 年 4 月 28 日召開的第八屆董事會第四十二次會議及 2020 年 5 月 20 日

召 開 的 2019 年 年 度 股 東 大 會 決 議 授 權 ， 公 司 在 浦 發 銀 行 武 漢 分 行 （ 賬 號 為

分行（賬號 619718888）開設了三個募集資金存放專項賬戶。截至 2022 年 12 月 31 日

止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

   募集資金存儲銀行名稱                   銀行賬戶              賬戶余額（元）

     浦發銀行武漢分行              70040078801000001502        148,334,948.89

     漢口銀行江漢支行                048011000174426           338,470,044.01

     民生銀行武漢分行                   619718888              275,308,430.30

         合計                                            762,113,423.20

   三、本次可轉債募集資金實際使用情況與核查情況

   截至本報告出具之日，本次可轉債募集資金的使用與募集說明書中約定的用途、使

用計劃及其他約定一致。募集資金的使用審批均依照公司內部控制程序的相關規定執行，

且不存在資金挪用等情形。發行人募集資金使用情況與發行人 2022 年年度報告中相關

披露內容一致。具體使用情況如下表所示：

                                                           截至 2022 年 12 月 31 日

                                                                                                                            單位：人民幣萬元

募集資金總額                                        155,000.00          本年度投入募集資金總額                                                         21,784.82

變更用途的募集資金總額                                      不適用

                                                                  已累計投入募集資金總額                                                         83,011.83

變更用途的募集資金總額比例                                    不適用

         已變                                                                   截至期末累         截至期末

                                                                  截至期末                                                            是否     項目可行

         更項                              截至期末承                                計投入金額         投入進度       項目達到預定

承諾投資項          募集資金承        調整后投資                     本年度投        累計投入                                                本年度實        達到     性是否發

         目(含                             諾投入金額                                與承諾投入         （%）        可使用狀態日

  目            諾投資總額          總額                       入金額         金額                                                 現的效益        預計     生重大變

         部分                                (1)                                金額的差額         (4)＝            期

                                                                    (2)                                                           效益         化

         變更)                                                                  (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)

重慶兩江新                                                                                                  1.1 期 2021 年

區半導體產                                                                                                  12 月竣工；

業園（一期）                                                                                                 1.2 期 2022 年

項目                                                                                                     9 月竣工

東湖高新合

肥國際企業           41,000.00    41,000.00    41,000.00    5,746.58   15,025.95    -25,974.06      36.65                  -1,010.09   否          否

                                                                                                       期 2028 年 9 月

中心項目

                                                                                                       竣工

                                                                                                 月竣工；

長沙東湖高

新金霞智慧        41,000.00    41,000.00    41,000.00    2,334.75    8,780.02   -32,219.98    21.41                    573.13    否     否

城項目

                                                                                                 月竣工

償還銀行借

                                                                                                                            不適

款及補充流        22,000.00    22,000.00    22,000.00        0.00   22,000.00        0.00    100.00   不適用              不適用            不適用

                                                                                                                            用

動資金

      合計    155,000.00   155,000.00   155,000.00   21,784.82   83,011.83   -71,988.18    53.56       ——          4,328.91   ——   ——

未達到計劃進度原因                                                         因項目開發規劃調整，影響項目施工進度，導致項目進度滯后。

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                           不適用

                                                   項目的 161,769,313.07 元自籌資金進行了置換。該事項已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                                   伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的眾環專字（2021）0101273 號專項報告鑒證，獨立董事、監事會、

                                                   保薦機構分別發表了核查意見。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                                          不適用

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                                                                     不適用

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                                     不適用

募集資金結余的金額及形成原因                                                                             不適用

募集資金其他使用情況                                                                                 不適用

              第五節 本次可轉債本息償付情況

   發行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關于“東

湖轉債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年 4 月 12 日支付“東湖轉債”2021

年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日期間的利息；于 2023 年 4 月 6 日公告《武漢東

湖高新集團股份有限公司關于“東湖轉債”2023 年付息事宜的公告》，并于 2023

年 4 月 12 日支付“東湖轉債”2022 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 11 日期間的利

息，未出現延遲支付利息的情況。中信證券將持續掌握受托債券還本付息、贖回、

回售等事項的資金安排，督促發行人按時履約。

           第六節 發行人償債意愿和能力分析

  一、發行人償債意愿情況

  發行人于 2022 年 4 月 6 日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關于“東

湖轉債”2022 年付息事宜的公告》，并于 2022 年 4 月 12 日支付“東湖轉債”2021

年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日期間的利息，未出現延遲支付利息的情況。

  中信證券將持續掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項的資金安排，督

促發行人按時履約。

  二、發行人償債能力分析

   指標（合并口徑）      2022年12月31日/2022年度     2021年12月31日/2021年度

資產負債率（%）                        71.52                  71.50

流動比率                             1.47                   1.43

速動比率                             1.29                   1.18

注：財務指標計算公式如下：

資產負債率＝總負債/總資產

流動比率＝流動資產/流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債

  從短期償債指標來看，2021 年末及 2022 年末，發行人流動比率分別為 1.43

以及 1.47，速動比率分別為 1.18 以及 1.29，2022 年末發行人各項短期償債指標

較去年同期基本持平。

  從長期償債指標來看，2021 年末及 2022 年末，發行人資產負債率分別為

為資金密集型行業，固定資產投資規模較大，公司通過銀行借款、債券融資規模

較高所致。

  截至本報告出具日，發行人生產經營及財務指標未出現重大不利變化，發行

人償債能力正常。

  第七節 增信機制、償債保障措施的執行情況及有效性分析

  一、增信機制及變動情況

 本次可轉債無增信措施。

  二、償債保障措施變動情況

 報告期內，發行人償債保障措施未發生重大變化。

  三、償債保障措施的執行情況及有效性分析

 發行人制定了《債券持有人會議規則》，聘請債券受托管理人，按照要求進

行信息披露。報告期內，發行人按照募集說明書的約定執行各項償債保障措施。

       第八節 債券持有人會議召開情況

          第九節 本次可轉債的信用評級情況

  中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱“中誠信國際”）于 2020 年 6

月 9 日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級

  （信評委函字【2020】1897D 號），確定公司主體信用等級為 AA，評級展

報告》

望為穩定，本次發行的可轉債信用等級為 AA。

  中誠信國際于 2021 年 6 月 29 日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開

                     （信評委函字【2021】跟蹤 2204 號），

發行可轉換公司債券跟蹤評級報告（2021）》

維持公司主體信用等級維持 AA，評級展望為穩定；維持“東湖轉債”信用等級

為 AA。

  中誠信國際于 2022 年 6 月 24 日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券 2022 年度跟蹤評級報告》（信評委函字【2022】跟蹤 1223

號），維持公司主體信用評級結果為：AA，評級展望為“穩定”；維持東湖轉債

評級結果為：AA，評級結果較前次沒有變化。

  中誠信國際于 2023 年 6 月 19 日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券 2023 年度跟蹤評級報告》（信評委函字【2023】跟蹤 0560

號），維持公司主體信用評級結果為：AA，評級展望為“穩定”；維持東湖轉債

評級結果為：AA，評級結果較前次沒有變化。

  作為本次可轉債的受托管理人，中信證券特此提請投資者關注本次可轉債的

相關風險，并請投資者對相關事項作出獨立判斷。

 第十節 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況

第十一節 與發行人償債能力和增信措施有關的其他情況及受托管理

            人采取的應對措施

第十二節 發行人在本次可轉債募集說明書中約定的其他義務的執行

                情況

情況。

                    第十三節 其他事項

   除了下列事項以外，報告期內發行人未發生《公司債券受托管理人執業行為

準則》第十二條、第十八條規定和《受托管理協議》約定的重大事項：

   一、2022 年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十

   截至 2021 年末，公司經審計的歸屬于母公司的凈資產為 645,990.17 萬元，

借款余額（合并報表口徑，包含按企業會計準則規定計入權益部分，下同）為

（未經審計）；較 2021 年末增加 195,276.01 萬元；2022 年 1-7 月（未經審計）累

計新增借款占公司上年度末已經審計歸屬于母公司的凈資產的比例為 30.23%，

超過 20.00%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司借款余額為 1,532,027.92 萬元（未經

審計）；較 2021 年末增加 282,372.48 萬元；2022 年 1-9 月（未經審計）累計新增

借款占公司上年度末已經審計歸屬于母公司的凈資產的比例為 43.71%，超過

   公司 2022 年 1-7 月（未經審計）新增借款分類明細如下：

                    累計新增借款金額           累計新增借款占上年度末已經審計

  序號      借款類別

                       （萬元）             歸屬于母公司的凈資產比例

           合計            195,276.01                 30.23%

   公司 2022 年 1-9 月（未經審計）新增借款分類明細如下：

                    累計新增借款金額           累計新增借款占上年度末已經審計

  序號      借款類別

                       （萬元）             歸屬于母公司的凈資產比例

           合計            282,372.48                 43.71%

   公司上述新增借款是基于正常經營需要所產生，屬于公司正常經營活動范圍。

截至公告披露日，公司經營狀況穩健、盈利情況良好。公司將合理調度和分配資

金，確保按期償付借款本息，上述新增借款未對公司的經營情況和償債能力產生

重大不利影響。

   公司已于 2022 年 8 月 9 日披露了《武漢東湖高新集團股份有限公司關于

                            （公告編號：臨 2022-

年累計新增借款的公告》（公告編號：臨 2022-105）。

     二、2021 年度權益分派

度利潤分配預案》（以下簡稱“本次權益分派”），公司將以本次實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向本次權益分派股權登記日在冊的全體

股東每 10 股派發現金紅利 2.10 元（含稅）。本次分配不涉及資本公積金轉增股

本。

   由于公司實施 2021 年年度權益分派，自 2022 年 6 月 29 日起轉股價格調整

為 5.84 元/股。

   公司已于 2022 年 6 月 22 日披露了《武漢東湖高新集團股份有限公司關于

   （以下無正文）

（本頁無正文，為中信證券股份有限公司關于《武漢東湖高新集團股份有限公司

可轉換公司債券受托管理事務報告（2022 年度）》之蓋章頁）

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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