證券代碼：601865         股票簡稱：福萊特        公告編號：2023-052

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：113059         轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

       福萊特玻璃集團股份有限公司

    關(guān)于“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 調(diào)整前“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：人民幣 43.71 元/股

   ? 調(diào)整后“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：人民幣 42.46 元/股

   ? “福萊轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整擬生效日期：2023 年 8 月 4 日

   ? 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因：鑒于公司已于 2023 年 8 月 1 日完成了向特定對象

發(fā)行 A 股股票對應(yīng)的登記托管手續(xù)，于 2023 年 8 月 2 日收到了相關(guān)登記證明。

“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格需依據(jù)《福萊特玻璃集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可

轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

公式進行調(diào)整?！案ＨR轉(zhuǎn)債”擬自 2023 年 8 月 3 日停止轉(zhuǎn)股，2023 年 8 月 4 日

起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

   一、“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]664 號文《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃

集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，福萊特玻璃集團股份

有限公司（簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社會公眾公開發(fā)行了 4,000 萬

張 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發(fā)行總額人民幣 40 億元，債

券期限為發(fā)行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），債券

票面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

掛牌交易，“福萊轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣 43.94 元/股，轉(zhuǎn)股時間為 2022

年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

價由人民幣 43.94 元/股調(diào)整為人民幣 43.71 元/股。內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11

月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關(guān)于因?qū)?/p>

施權(quán)益分派調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號:2022-105）。

  二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團股份有限公

司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2742 號）的核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司非公開

發(fā)行不超過 509,068,000 股新股。公司本次實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股

（A 股）股票 204,429,301 股，每股面值人民幣 0.25 元，每股發(fā)行價格人民幣

公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成上述向特定對象發(fā)行 A 股股票對

應(yīng)股份的登記托管手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的

《福萊特玻璃集團股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動

的公告》（公告編號：2023-050）。

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派

送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加

的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關(guān)公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。

  因此，“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的

規(guī)定。

  三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生

派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的

調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或

轉(zhuǎn)增股本率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股

派送現(xiàn)金股利。

   根據(jù)上述公式中“P1＝（P0+A×k）/（1+k）”進行計算，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股

價人民幣 43.71 元/股，A 為非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票價格人民幣

考慮因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）。

   計算調(diào)整后轉(zhuǎn)股價：P1＝（43.71+29.35*9.52%）/(1+9.52%)=42.46 元/股。

   根據(jù)上述公式，“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由目前轉(zhuǎn)股價格人民幣 43.71 元/

股調(diào)整為人民幣 42.46 元/股。

   調(diào)整后的“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格擬自 2023 年 8 月 4 日開始生效，“福萊轉(zhuǎn)

債”擬自 2023 年 8 月 3 日停止轉(zhuǎn)股，2023 年 8 月 4 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。敬請投資者

關(guān)注投資風(fēng)險。

   特此公告。

                                  福萊特玻璃集團股份有限公司

                                           董事會

                                     二零二三年八月三日

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