車企新勢力扎堆涉“險” 落地還需邁過多道坎

繼特斯拉和奔馳之后，寶馬也要開始賣保險了。國家企業信用信息系統顯示，寶馬(中國)保險經紀有限公司于10月13日成立，注冊資本5000萬元。

(資料圖片僅供參考)

記者了解到，寶馬是今年第四家設立(收購)保險中介公司的汽車制造商。為何一眾車企如此熱衷保險行業？車企入局保險，將給車險市場和消費者帶來什么樣的影響？車企賣保險，又將面臨什么挑戰？

車企新勢力扎堆涉“險”

10月13日，寶馬(中國)保險經紀有限公司正式完成工商注冊，其注冊所在地為北京市朝陽區，經營范圍包括信息咨詢服務、保險經紀業務等。寶馬由此成為今年以來第四家涉“險”車企。

今年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經紀有限公司。3月，比亞迪保險經紀有限公司注冊成立。6月，理想汽車旗下全資子公司收購銀建保險經紀100%股權，并將其更名為北京理想保險經紀有限公司。而早在2020年8月，特斯拉就已涉足保險經紀領域。

此前，小鵬汽車于2018年7月成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司。吉利則早在2015年就成立了易保保險代理公司，并于2018年2月獲批業務資質。

“今年汽車制造商入局保險業掀起了一個小高潮。不過，要想真正從事保險中介業務，尚需經過銀保監會的批準?！蹦潮ｋU中介人士告訴《中國消費者報》記者，自吉利之后，監管環境發生巨大變化，保險中介牌照的審批陷入停滯狀態。為了規避資質審批環節，一些汽車制造商直接選擇收購一家全國性的保險中介公司，如理想汽車、長城汽車。

入局新能源車險優勢大

車企和保險的聯姻并不是新鮮事。早在2004年，東汽集團和上汽集團就涉足保險業。此后，廣汽集團、一汽集團和北汽集團等傳統車企也紛紛設立保險公司或保險中介機構。不過，在上述保險中介人士看來，傳統車企開展保險業務，只是作為其售后服務的一部分，擴展商業版圖的一種手段罷了。

那么，新能源車企入局保險業目的何在？“車企發力車險業務，有助于重塑車企與用戶的關系，車企可以從投保、出險、續保、維修、理賠等多個場景下與用戶建立連接。”車車科技創始人兼CEO張磊在接受《中國消費者報》記者采訪時表示，新能源車險是車企直接連接C端用戶的“金線”，車企可以就此拓展汽車保養、理賠維修、汽車金融等汽車后市場業務，而汽車后服務市場的利潤率遠高于汽車生產制造環節。

艾瑞咨詢研究報告也認為，車險有望成為車企服務車主的入口。未來車輛交付僅是車企創造價值的起點，后續以車險為服務抓手，車企能夠開拓更多車后生態、車主權益等服務體系。

在對外經濟貿易大學保險學院風險管理與保險學系主任何小偉看來，新能源車企進入保險中介行業優勢明顯，因為其業務是有真實保險需求的場景，有更加精準的大數據支撐。

創新車險推動保費下降

去年底，新能源車險正式落地，三電系統、自燃風險等均得到專門保障，但保費大漲也引來不少車主吐槽。中國銀保信數據顯示，新能源車保費比傳統燃油車平均高出21%，其中一個重要因素是保險賠付率高，新能源車核心動力損毀率是燃油車的3倍。

居高不下的保費顯然不利于新能源車的銷售。張磊認為，目前新能源車險尚處于起步階段，定價數據模型有待建立。由于新能源汽車的風險結構、風險成本與傳統燃油車有較大區別，車企的入局，可以通過更多的數據積累，幫助保險公司開發出更符合新能源車車主需要的保險產品，設計出更合理的風險防控體系，制定出更精準的保險費率。

這一點在特斯拉海外業務中已得到初步實現。據了解，2016年起，特斯拉與保險公司合作開發“品牌車險”。2018年，特斯拉通過組建車隊和數據建模，在沒有暴露車主信息的基礎上，評估客戶與車輛的風險狀況，為特斯拉車主提供降幅高達20%—30%的車險價格優惠。2019年8月，特斯拉正式開啟自營保險計劃，通過一套安全評分系統來評估車輛的駕駛風險等級，并據此動態調整下一個月的保費金額。

何小偉認為，新能源車企涉足保險經紀領域或可成為推動新能源車險保費下降的契機。

落地還需邁過多道坎

來自中汽協的數據顯示，今年1—8月，新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，已超去年全年新能源汽車產銷量。業內人士認為，隨著新能源汽車的發展，直銷模式將逐漸取代傳統汽車經銷模式，這為車企銷售車險提供了便利。

不過，張磊認為，雖然車企在入局保險行業的征途上空間巨大，但也面臨著車險系統研發成本高、保險公司對接難、理賠服務建設周期長、牌照合規等問題。

首先，牌照的獲取就是一大難題。記者了解到，監管部門自2018年收緊了保險中介牌照，并在保險中介市場開展清虛提質。目前，特斯拉等待監管部門批復的時間已經超過了兩年。而比特斯拉保險經紀公司早一年注冊成立的梅賽德斯-奔馳保險代理(北京)有限公司，至今也沒拿到牌照，并于2022年10月12日決議解散，公司被核準注銷。

其次，直銷的模式要求車企必須具備功能完善的線上系統，不僅建設成本大、時間周期長，而且與保險公司系統對接復雜。此外，車險行業屬地化監管和保險公司經營話語權分散等行業特性，也使得車企心有余而力不足。

“車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務網絡是其保證用戶服務的觸角，需要長期積累?！睆埨谡f，無論是百年傳統車企還是造車新勢力都不具備車險行業經驗，為了給用戶提供優質的理賠、維修、車主服務，要求車企與大量的線下服務網點達成協作或自建龐大的服務網絡體系，這些都需要大量的時間和資金成本。

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