【全球新要聞】上市房企再融資速度加快 “三箭”齊發(fā)助力地產(chǎn)健康發(fā)展

被業(yè)內(nèi)視為房企股權(quán)融資優(yōu)化調(diào)整的“第三支箭”落地滿一周，房地產(chǎn)市場(chǎng)刮起徐徐暖風(fēng)，多家上市房企緊跟政策，密集發(fā)布公告，籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上市房企再融資速度正在加快，“融資潮”勢(shì)頭顯現(xiàn)。

房企紛紛籌劃再融資方案

(資料圖)

繼“第一支箭”信貸支持、“第二支箭”債券融資后，上市房企股權(quán)融資也迎來(lái)政策“禮包”。11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時(shí)，提出了股權(quán)融資方面的多項(xiàng)調(diào)整優(yōu)化措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等5項(xiàng)內(nèi)容。

很快，上市房企掀起再融資的熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月7日，已有世茂股份、福星股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、萬(wàn)科、陸家嘴、格力地產(chǎn)、華夏幸福、天地源、招商蛇口、冠城大通、金科股份、華發(fā)股份、嘉凱城、外高橋、綠地控股等17家上市房企發(fā)布公告，表示將籌劃股權(quán)融資方案。

在上述房企發(fā)布的公告中，“保交樓、保民生”是其在募集資金用途方面的關(guān)鍵詞。例如，較早暴露出債務(wù)方面問題的華夏幸福就在公告中表示，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。此外，綠地控股、金科股份、世茂股份等多家房企也均有提及。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，企業(yè)大多清晰地闡述了資金用途，涉及保交樓、償債務(wù)、改善經(jīng)營(yíng)狀況等，對(duì)于房企經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定具有積極作用。

部分房企定增預(yù)案落地

區(qū)別于“第三支箭”落地前期多數(shù)房企所表達(dá)的融資意向，12月5日以來(lái)，已至少有華發(fā)股份、福星股份、嘉凱城3家房企發(fā)布了定增預(yù)案，從募資金額、資金投放、投資者結(jié)構(gòu)、股票定價(jià)、股東回報(bào)等方面詳細(xì)地公布了定增策略。

作為首個(gè)公開定增預(yù)案的上市房企，華發(fā)股份12月5日稱，擬非公開發(fā)行股票不超過(guò)6.35億股A股股票，募資不超過(guò)60億元，其中45億元用于鄭州、南京、湛江、紹興4地的項(xiàng)目投資，剩余15億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從投資方看，公司控股股東華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)30億元。在定增價(jià)格方面，華發(fā)股份表示，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于每股凈資產(chǎn)的價(jià)格。

福星股份也于同日發(fā)布公告稱，擬向不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超2.85億股股份，募資不超13.41億元，用于紅橋城K6住宅項(xiàng)目、紅橋城K15項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。嘉凱城隨后也發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)5.39億股，募資不超過(guò)10.25億元，用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“多家房企發(fā)布定增方案說(shuō)明在股權(quán)融資的‘第三支箭’政策發(fā)布后，上市房企再融資方案愈發(fā)成熟，落地也將提速。”嚴(yán)躍進(jìn)表示。

資產(chǎn)并購(gòu)重組之路開啟

除了發(fā)布定增預(yù)案外，一些房企率先發(fā)起資產(chǎn)并購(gòu)重組。

12月1日，陸家嘴發(fā)布公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買控股股東陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。“第三支箭”并購(gòu)重組的第一單誕生。

此后，多家房企公開籌劃重組事宜。12月2日，格力地產(chǎn)發(fā)布公告，表示公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司全體股東持有的免稅集團(tuán)100%的股權(quán)。12月5日，招商蛇口公告稱，公司擬購(gòu)買包括深圳市南油（集團(tuán)）有限公司24%的股權(quán)等資產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，企業(yè)通過(guò)收購(gòu)涉房資產(chǎn)，將有助于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和改善資產(chǎn)負(fù)債表，對(duì)于企業(yè)后續(xù)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的深度開發(fā)具有積極作用。

一個(gè)月之內(nèi)，信貸、債券、股權(quán)“三箭”齊發(fā)，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展有何意義？前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，近期房地產(chǎn)的各個(gè)融資渠道均已放開，“三支箭”齊齊發(fā)力。“預(yù)計(jì)明年可能還會(huì)出臺(tái)更多支持房地產(chǎn)行業(yè)自救以及發(fā)展的措施。”楊德龍說(shuō)，不僅是房地產(chǎn)行業(yè)，銀行、保險(xiǎn)、券商等金融板塊，和房地產(chǎn)相關(guān)的家電、工程機(jī)械、建材水泥、裝飾材料等行業(yè)都會(huì)迎來(lái)利好消息。

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