【全球新要聞】上市房企再融資速度加快 “三箭”齊發助力地產健康發展

被業內視為房企股權融資優化調整的“第三支箭”落地滿一周，房地產市場刮起徐徐暖風，多家上市房企緊跟政策，密集發布公告，籌劃非公開發行股票事項。業內人士分析認為，上市房企再融資速度正在加快，“融資潮”勢頭顯現。

房企紛紛籌劃再融資方案

(資料圖)

繼“第一支箭”信貸支持、“第二支箭”債券融資后，上市房企股權融資也迎來政策“禮包”。11月28日，證監會新聞發言人就資本市場支持房地產業平穩健康發展答記者問時，提出了股權融資方面的多項調整優化措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資等5項內容。

很快，上市房企掀起再融資的熱潮。據不完全統計，截至12月7日，已有世茂股份、福星股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、萬科、陸家嘴、格力地產、華夏幸福、天地源、招商蛇口、冠城大通、金科股份、華發股份、嘉凱城、外高橋、綠地控股等17家上市房企發布公告，表示將籌劃股權融資方案。

在上述房企發布的公告中，“保交樓、保民生”是其在募集資金用途方面的關鍵詞。例如，較早暴露出債務方面問題的華夏幸福就在公告中表示，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。此外，綠地控股、金科股份、世茂股份等多家房企也均有提及。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，企業大多清晰地闡述了資金用途，涉及保交樓、償債務、改善經營狀況等，對于房企經營的穩定具有積極作用。

部分房企定增預案落地

區別于“第三支箭”落地前期多數房企所表達的融資意向，12月5日以來，已至少有華發股份、福星股份、嘉凱城3家房企發布了定增預案，從募資金額、資金投放、投資者結構、股票定價、股東回報等方面詳細地公布了定增策略。

作為首個公開定增預案的上市房企，華發股份12月5日稱，擬非公開發行股票不超過6.35億股A股股票，募資不超過60億元，其中45億元用于鄭州、南京、湛江、紹興4地的項目投資，剩余15億元擬用于補充流動資金。

從投資方看，公司控股股東華發集團參與認購金額不超過30億元。在定增價格方面，華發股份表示，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于每股凈資產的價格。

福星股份也于同日發布公告稱，擬向不超35名特定對象非公開發行不超2.85億股股份，募資不超13.41億元，用于紅橋城K6住宅項目、紅橋城K15項目和補充流動資金。嘉凱城隨后也發布公告稱，本次非公開發行股票的數量不超過5.39億股，募資不超過10.25億元，用于償還有息負債及補充流動資金。

“多家房企發布定增方案說明在股權融資的‘第三支箭’政策發布后，上市房企再融資方案愈發成熟，落地也將提速。”嚴躍進表示。

資產并購重組之路開啟

除了發布定增預案外，一些房企率先發起資產并購重組。

12月1日，陸家嘴發布公告稱，擬通過發行股份及支付現金的方式，購買控股股東陸家嘴集團及其控股子公司持有的部分優質股權資產，并募集配套資金。“第三支箭”并購重組的第一單誕生。

此后，多家房企公開籌劃重組事宜。12月2日，格力地產發布公告，表示公司擬以發行股份及支付現金方式購買珠海市免稅企業集團有限公司全體股東持有的免稅集團100%的股權。12月5日，招商蛇口公告稱，公司擬購買包括深圳市南油（集團）有限公司24%的股權等資產。

業內人士分析指出，企業通過收購涉房資產，將有助于提高公司的資產質量和改善資產負債表，對于企業后續地產業務的深度開發具有積極作用。

一個月之內，信貸、債券、股權“三箭”齊發，對房地產市場的平穩健康發展有何意義？前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，近期房地產的各個融資渠道均已放開，“三支箭”齊齊發力。“預計明年可能還會出臺更多支持房地產行業自救以及發展的措施。”楊德龍說，不僅是房地產行業，銀行、保險、券商等金融板塊，和房地產相關的家電、工程機械、建材水泥、裝飾材料等行業都會迎來利好消息。

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