新能源汽車商業保險專屬條款(以下簡稱“新能源專屬車險”)正式上線已有半年。業界認為，新能源專屬車險將成為爭奪車險增量市場的“主陣地”，但從當前來看，險企仍面臨定價難、賠付率高兩大難題。

業內人士認為，布局新能源專屬車險市場，車企和險企各有優勢，市場將在多方博弈與合作中，逐步規范、壯大。

大型險企和車企

積極布局

2021年12月27日，新能源專屬車險在全國統一上線，落地至今已有半年。面對增長潛力巨大的新能源車險市場，大型險企積極布局，新能源車企也陸續涉足該領域。

新能源專屬車險落地半年來，全市場保費收入和賠付情況如何?記者聯系了大型產險公司以及上海保交所，截至發稿，相關方面表示暫無可以對外披露的數據。新能源車險整體市場情況只能通過新能源汽車市場略見一斑。

中國汽車工業協會數據顯示，5月份，我國新能源汽車銷量為44.7萬輛，環比上漲49.6%，同比上漲105.2%。1月份至5月份，我國新能源汽車累計銷量為200.3萬輛，累計同比上漲111.2%;同期，我國汽車總銷量955.5萬輛，同比下降12.2%。由此可見，新能源汽車銷量正快速增長，而新能源專屬車險市場也相應增長。

面對潛力巨大的新能源車險市場，大型險企紛紛積極布局。例如，中國人保在2021年年報中表示，“新能源車產銷兩旺，將是未來數年內車險競爭高地。”去年，中國人保旗下人保財險的新能源車承保量達292.6萬輛，同比增加88.2%。太保產險董事長顧越近日表示，公司近兩年新能源車險業務增長非常快，在新車車險業務結構中的占比明顯提升。今年一季度，太保產險新能源車險的增速超100%，推動車險業務保持兩位數增長。

在大型險企積極布局的同時，越來越多新能源車企進軍保險領域。記者梳理發現，蔚來保險經紀有限公司和比亞迪保險經紀有限公司分別于2022年1月份和3月份成立;4月份，理想汽車通過股權收購的方式獲得保險中介牌照;特斯拉、小鵬等車企更是在此前就已涉足保險中介領域。

對此，中再產險創新業務部總經理周俊華對《證券日報》記者分析稱，車險作為新能源車企業與車主長期交互的重要接口，必然是各大新型車企重點布局的板塊。新能源車企在保險領域的布局將對車險市場產生較大影響，同時，新能源車企需要借助保險公司在車險領域的網點優勢和經驗優勢，因此，二者的合作大于競爭。

國泰君安證券發布的研報也認為，險企有歷史承保經驗以及龐大的服務網點，覆蓋面更廣、服務質量更有保障。雖然新能源車企在策略上更勝一籌，能夠在銷售汽車的同時“順帶”銷售保險，但險企在后續跟蹤服務方面更能吸引消費者。

險企須提升

定價和風控能力

雖然市場前景廣闊，但目前新能源專屬車險仍面臨賠付率高、定價難等核心難題。正因如此，不少中小險企對新能源車險業務采取觀望態度或淺嘗輒止。

中國銀保信統計數據顯示，2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源汽車9.3%。

周俊華分析稱，目前，新能源車整體綜合賠付率比傳統燃油車更高。作為新型保險標的，新能源車的風險與傳統燃油車存在一定差異，其“三電”占比很高，部分保險公司相關認知仍不充分;同時，在新能源車這個新興領域，保險公司反欺詐、反騙保的能力仍需提高;從車主角度看，第一批新能源私家車的車主以駕駛經驗較短的年輕人為主，且大量新能源車被用于城市公交和網約車等賠付率較高的領域;目前新能源車的維修定價體系尚在構建過程中，市場尚未形成統一、便捷的維修標準，這推高了賠付率;此外，目前新能源專屬車險的占比仍較小，在數據統計分析方面有一定的局限性。

受上述多種因素影響，不少中小險企對布局新能源車險心存顧慮，一些企業稍做嘗試之后便按下“暫停鍵”。周俊華表示，新能源車險業務在服務要求、定價能力、成本管控、風險控制等方面對險企提出了全新挑戰，中小險企在人才、技術等方面存在一定短板，制約了其在新能源車險領域的布局。對于這些險企來說，需提高定價和風控能力，更好地實現資源配置。例如，近期中再產險推出了“再途”新能源車保險定價風控大模型體系。

新能源車險市場面臨的部分問題需隨行業發展逐步解決。例如，記者在采訪中了解到，目前新能源車“以換代修”現象普遍，造成業務成本高企。科波拉汽車咨詢服務(青島)有限公司創始人、首席執行官王浩對《證券日報》記者表示，需逐漸推動降低維修端成本，對車輛故障進行精準維修而非“以換代修”。不過，這一目標難以一蹴而就。

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