焦點精選！原尚股份: 原尚股份關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告

(資料圖)

  證券代碼：603813         證券簡稱：原尚股份      公告編號：2022-065                廣東原尚物流股份有限公司        關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  重要內(nèi)容提示:  ?   發(fā)行數(shù)量：15,073,000 股人民幣普通股（A 股）  ?   發(fā)行價格：9.77 元/股  ?   預計上市時間：廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”、“原尚股份”）非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）新增股份已于 2022年 9 月 21 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱 “中國結(jié)算上海分公司”）辦理完畢股份登記手續(xù)。本次新增股份為有限售條件流通股。本次發(fā)行對象所認購的股份限售期為 36 個月，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。  ?   資產(chǎn)過戶情況：本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。  一、本次發(fā)行概況  (一) 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序  公司第四屆董事會第十九次會議于 2021 年 3 月 2 日在公司會議室召開。會議審議并通過了以下與本次非公開發(fā)行上市有關(guān)的議案，審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》             《關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》                              《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關(guān)于公司與認購對象簽署<附條件生效的股份認購合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》          《關(guān)于提請股東大會批準廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人免于發(fā)出收購要約的議案》《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)的議案。無關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，通過了前述與本次非公開發(fā)行 A股股票相關(guān)的議案。  公司第四屆董事會第二十五次會議于 2021 年 8 月 13 日在公司會議室召開。會議審議并通過了以下與本次非公開發(fā)行上市調(diào)整有關(guān)的議案，審議通過《關(guān)于調(diào)減 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》                                     《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》《關(guān)于 2021 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及填補回報采取的措施（修訂稿）的議案》等與本次非公開發(fā)行 A 股股票調(diào)整相關(guān)的議案。  公司第四屆董事會第三十次會議于 2022 年 2 月 25 日在公司會議室召開，審議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》。同意將公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起 12 個月，即有效期延長至 2023 年 3 月 18 日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的其他方案內(nèi)容不變。長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，同意將公司 2021 年非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期和授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期延長至前次決議有效期自屆滿之日起十二個月，即有效期延長至不變。司 2021 年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》，確定公司擬非公開發(fā)行 1,507.30 萬股股票，未超過中國證監(jiān)會核準的數(shù)量，公司擬非公開發(fā)行的股票全部由廣州駿薈認購。   綜上所述，公司本次非公開發(fā)行申請已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，已履行了《公司法》《證券法》《管理辦法》《實施細則》及中國證監(jiān)會規(guī)定的決策程序，決策程序合法。票事項進行了審核。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會的審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得審核通過。司非公開發(fā)行股票的批復》           （證監(jiān)許可[2021]3293 號）文，同意公司非公開發(fā)行股票的申請。   經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）核查，本次發(fā)行經(jīng)過了公司股東大會的授權(quán)，并獲得了中國證券監(jiān)督管理委員會的同意。   （二）本次發(fā)行基本情況   （三）募集資金驗資和股份登記情況（天健驗〔2022〕7-87 號），確認截至 2022 年 9 月 8 日止，主承銷商指定的認購資金專用賬戶（戶名：民生證券股份有限公司，開戶銀行：中國工商銀行北京亞運村支行，賬號：0200098119200038902）實際收到 1 戶特定投資者認購原尚股份非公開發(fā)行 15,073,000 股的普通股（A 股）股票之認購資金，金額合計人民幣 147,263,210.00 元，已全部存入上述認購資金專用賬戶中。（天健驗〔2022〕7-86 號），根據(jù)該報告，截至 2022 年 9 月 9 日止，發(fā)行人本次發(fā)行人民幣普通股 15,073,000 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 9.77 元，共計募集人民幣 147,263,210.00 元。經(jīng)此發(fā)行，注冊資本及實收資本（股本）變更為人民幣 105,120,000.00 元。截至 2022 年 9 月 9 日止，原尚股份共計募集貨幣資金人民幣 147,263,210.00 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含增值稅 ）人 民幣 5,729,314.15 元， 原尚 股 份實際 募集 資金 凈額 為人民幣其中計入“股本”人民幣 15,073,000 元，計入“資本公積—股本溢價”人民幣   公司本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)已于 2022 年 9 月 21 日在中國結(jié)算上海分公司辦理完成。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。  （四）資產(chǎn)過戶情況    本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。  （五）保薦機構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結(jié)論意見。   經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為：  （1）原尚股份本次發(fā)行經(jīng)過了必要的批準和授權(quán)，獲得了發(fā)行人董事會、股東大會批準，并獲得了中國證監(jiān)會的核準。  （2）本次發(fā)行的發(fā)行過程、發(fā)行對象的確定等事宜均符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)和《發(fā)行方案》《繳款通知書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效。 （3）本次發(fā)行所確定的發(fā)行對象符合原尚股份關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議規(guī)定的條件，符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》                 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》                              《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并且符合《發(fā)行方案》《繳款通知書》的相關(guān)要求。 （4）本次發(fā)行股票符合《證券法》                《公司法》                    《證券發(fā)行與承銷管理辦法》                                《上市公司證券發(fā)行管理辦法》           《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》                           《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。     廣東廣信君達律師事務(wù)所認為：     “發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)依法取得必要的批準和授權(quán)；本次非公開發(fā)行的認購對象符合《管理辦法》及《實施細則》等法律法規(guī)的規(guī)定；發(fā)行人與認購對象簽署的非公開發(fā)行股票認購合同約定的生效條件已成就，上述合同合法有效；本次發(fā)行的發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、發(fā)行人股東大會決議的規(guī)定及中國證監(jiān)會的核準批復內(nèi)容，合法、有效；本次發(fā)行的發(fā)行過程和發(fā)行結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行過程與發(fā)行前向中國證監(jiān)會報備的《發(fā)行方案》一致，本次發(fā)行的結(jié)果合法、有效。”     二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介     (一) 發(fā)行結(jié)果     本 次 非 公 開 發(fā) 行 股 票的 發(fā) 行 數(shù) 量 為 15,073,000 股 ， 募 集 資 金總 額 為符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象及其認購股數(shù)、認購金額的具體情況如下：                                                           鎖定期序號          發(fā)行對象         認購股數(shù)（股） 認購金額（元）                                                           （月）       廣州駿薈企業(yè)管理合伙         企業(yè)（有限合伙）     (二) 發(fā)行對象的基本情況     公司名稱         廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）     類型           有限合伙企業(yè)                  廣州市黃埔區(qū)起云路 8 號 4 棟 301 房蟻米安居寶眾創(chuàng)     注冊地或住所                  空間辦公卡位 38     執(zhí)行事務(wù)合伙人      余軍     成立日期         2021 年 2 月 20 日     注冊資本         50 萬元     統(tǒng)一社會信用代碼     91440101MA9W55C42Y                  企業(yè)管理咨詢；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；以自有資金從事投     主營業(yè)務(wù)         資活動；企業(yè)總部管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類                  信息咨詢服務(wù)）                  原尚投資持有其 90%合伙份額，余軍持有其 10%合伙     股權(quán)結(jié)構(gòu)                  份額     (三) 發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系     原尚投資控股有限公司持有廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）90%的財產(chǎn)份額，余軍持有廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）10%的財產(chǎn)份額，余軍為廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。余軍持有原尚投資控股有限公司 99.40%的股權(quán)，其配偶邊菁持有原尚投資控股有限公司股權(quán)，為公司控股股東，余軍為公司實際控制人。發(fā)行對象與公司同為余軍控制的企業(yè)。     三、本次發(fā)行前后公司前 10 名股東變化     （一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東持股情況     截至 2022 年 8 月 31 日，公司前 10 名股東持股情況如下：                                                   持有有限售條                                持股數(shù)量       持股比例序號            股東名冊                                 件的股份數(shù)量                                （股）        （%）                                                     （股）      （二）本次發(fā)行后公司前 10 名股東持股情況      根據(jù)中國結(jié)算上海分公司出具的股份登記信息，本次非公開發(fā)行新股后，公司前 10 名股東持股情況如下（截至 2022 年 9 月 21 日）：                                                        持有有限售條                                             持有比例序號         股東名稱           持股數(shù)量（股）                       件的股份數(shù)量                                             （%）                                                          （股）       廣州駿薈企業(yè)管理合伙        企業(yè)（有限合伙）       廣州中之衡投資咨詢有            限公司       上海禾雍企業(yè)管理咨詢           有限公司   （三）本次發(fā)行對公司控制權(quán)的影響   本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實際控制人沒有發(fā)生變化，不會影響公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。   四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表                                         單位：股         類別       變動前        變動數(shù)         變動后 有限售條件的流通股         1265000    15073000    16338000 無限售條件的流通股        88782000           0    88782000 股份合計             90047000    15073000   105120000   五、管理層討論與分析（一）對股本結(jié)構(gòu)的影響   本次非公開發(fā)行之前，公司股本為 9,004.70 萬股；本次發(fā)行后總股本增加至 10,512.00 萬股。   本次發(fā)行完成后，原尚投資仍為公司控股股東，余軍仍為公司實際控制人，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)仍然符合股票上市交易條件，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。（二）對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響   本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)均有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到進一步提高，融資能力進一步增強。同時，公司財務(wù)狀況得到改善，財務(wù)風險進一步降低，有利于增強公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風險能力。（三）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響   本次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金和償還有息負債，本次發(fā)行有利于進一步增強公司資金實力，提高公司的核心競爭力，擴大收入規(guī)模，提高公司的持續(xù)盈利能力。（四）對公司治理的影響   本次發(fā)行前，公司已嚴格按照法律法規(guī)的要求，建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行后，公司的控股股東及實際控制人未發(fā)生變更，本次發(fā)行不會對公司現(xiàn)行法人治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司將繼續(xù)加強和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。（五）對高管人員結(jié)構(gòu)的影響   本次發(fā)行完成后，公司的高管人員結(jié)構(gòu)不會因本次發(fā)行發(fā)生變化。若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。（六）對公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響   本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間在同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易等方面不會發(fā)生變化。   本次發(fā)行不會導致公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方、實際控制人之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭；亦不會發(fā)生公司與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方、實際控制人之間因本次發(fā)行事項導致新增關(guān)聯(lián)交易的情形。   六、本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機構(gòu)情況   （一）保薦機構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司   法定代表人：景忠   保薦代表人：袁莉敏、紀明慧   辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號   聯(lián)系電話：020-38927635 轉(zhuǎn) 8022   傳真：020-38927636   （二）發(fā)行人律師：廣東廣信君達律師事務(wù)所   機構(gòu)負責人：鄧傳遠   經(jīng)辦律師：鄧傳遠、馬小立   辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路 6 號廣州周大福金融中心   聯(lián)系電話：020-37181333   傳真：020-37181388   （三）審計及驗資機構(gòu)：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）機構(gòu)負責人：楊克晶簽字會計師：趙祖榮、翁祖桂辦公地址：浙江省杭州市江干區(qū)錢江路 1366 號華潤大廈 B 層聯(lián)系電話：020-37600380傳真：020-37606120特此公告。                         廣東原尚物流股份有限公司董事會

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標簽： 股票發(fā)行 非公開發(fā)行