甬矽電子: 甬矽電子首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

         甬矽電子（寧波）股份有限公司

(資料圖片)

        首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

         網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

  保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責任公司

        聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

                    特別提示

  甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣

普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交

易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2286 號文同意注冊。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合

條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A

股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)

行”）相結(jié)合的方式進行。

  發(fā)行人與保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）方正證券承銷保薦有限責任公司（以下

簡稱“方正承銷保薦”）、聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中

金公司”，方正承銷保薦與中金公司聯(lián)合統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)

行股份數(shù)量為 6,000.00 萬股。其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為 1,200.00 萬股，

占本次發(fā)行總數(shù)量的 20.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及新股配售經(jīng)紀傭金

（參與跟投的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金）已于規(guī)定時間足

額匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 1,200 萬

股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的 20%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，

不向網(wǎng)下回撥。

  網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 3,840 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配

售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 960 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量

后發(fā)行數(shù)量的 20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為 4,800 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最

終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確認。

  本次發(fā)行價格為人民幣 18.54 元/股。

  發(fā)行人于 2022 年 11 月 7 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行

“甬矽電子”股票 960 萬股。

  敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）

及時履行繳款義務(wù)：

股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

                          （以下簡稱“《網(wǎng)下

初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）16:00

前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)的新

股配售經(jīng)紀傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。

同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，

由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷。

產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理

辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險

資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整

計算），應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市

之日起 6 個月。前述限售賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確

定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售

安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售期搖號將按

配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價

即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股

發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約

并應(yīng)承擔違約責任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

   網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可

交換公司債券的次數(shù)合并計算。

   一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

   根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,571,173

戶，有效申購股數(shù)為 37,802,404,500 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02539521%。

配號總數(shù)為 75,604,809 個，號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,075,604,808。

   二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

   根據(jù)《甬矽電子（寧波）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)

行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 3,937.75 倍，超過 100

倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)

節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500

股的整數(shù)倍，即 480 萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行

數(shù)量為 3,360 萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 70%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)

量為 1,440 萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 30%。回撥機制啟動后，

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03809281%。

   三、網(wǎng)上搖號抽簽

   發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于 2022 年 11 月 8 日（T+1 日）上午在上海市浦東

新區(qū)東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號

抽簽儀式，并將于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）在《上海證券報》

                                      《中國證券報》

《證券時報》《證券日報》《金融時報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

                              發(fā)行人：甬矽電子（寧波）股份有限公司

保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責任公司

       聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

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板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

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