要聞速遞：新洋豐: 關于不向下修正洋豐轉債轉股價格的公告

證券代碼：000902          證券簡稱：新洋豐             編號：2022-075

債券代碼：127031          債券簡稱：洋豐轉債

【資料圖】

        新洋豐農業科技股份有限公司

     關于不向下修正“洋豐轉債”轉股價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，已觸發“洋豐轉債”轉股價格向下修正條款。

轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不行使“洋豐轉債”的轉股價格向下修正權利，

且在未來六個月內（2022 年 11 月 11 日至 2023 年 5 月 11 日），如再次觸發“洋豐

轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“洋豐

轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“洋豐轉債”的

向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉債發行上市概況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]20號”文核準，新洋豐農業科技股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月25日公開發行了10,000,000張可轉換公司

債券，每張面值100元，發行總額10.00億元，扣除各項不含稅發行費用后的實際募集資

金凈額為人民幣991,216,981.13元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后

登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部

分，采用通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上發行的方式進行。

認購不足1,000,000,000.00元的余額由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經深圳證券交易所“深證上[2021]414號”文同意，公司本次公開發行的10.00億元

可轉換公司債券于2021年4月23日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“洋豐轉

債”，債券代碼“127031”。

  （三）可轉債轉股期限

  根據《新洋豐農業科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“募集說明書”）等有關規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉債發行

結束之日（2021 年 3 月 31 日）起滿六個月后的第一個交易日（2021 年 10 月 8 日）起

至可轉債到期日（2027 年 3 月 24 日）止（如該日為法定節假日或休息日，則順延至下

一個交易日）。

  （四）可轉債轉股價格調整情況

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《新洋豐農業科技股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本

次發行的可轉債自 2021 年 10 月 8 日起可轉換為公司股份。“洋豐轉債”的初始轉

股價為 20.13 元/股。

配預案》。公司 2020 年年度權益分派方案為：以公司現有總股本 1,304,529,290 股

剔除已回購股份（回購股份為 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股為基數，向全體

股東每 10 股派 2.00 元人民幣現金（含稅）。公司 2020 年度利潤分配方案已于 2021

年5月11日實施完畢，根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的

有關規定，“洋豐轉債”轉股價格由原來的 20.13 元/股調整為 19.94 元/股。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《新洋豐農業科技股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定：在

本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并

提交公司股東大會審議表決。為充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支

持公司的長期發展，公司分別于2021年12月3日、2021年12月20日召開第八屆董事會第

十次會議及2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正“洋豐轉債”轉股

價格的議案》，將公司“洋豐轉債”的轉股價格由19.94元/股調整為17.76元/股，轉股

價格調整實施日期為2021年12月21日。

案》。公司2021年年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,304,529,290股剔除已回

購股份（回購股份為49,796,604股）后1,254,732,686股為基數，向全體股東每10股派

根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，

                                “洋豐轉債”

轉股價格由原來的17.76元/股調整為17.57元/股，轉股價格調整實施日期為2022年5月

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》相關條款規定：“在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票

在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公

司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會

進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于

該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價

之間的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交

易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易日按調整后的

轉股價格和收盤價格計算。

  公司股價從 2022 年 10 月 24 日起至 2022 年 11 月 4 日期間，出現連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 14.93 元/股）的情形，

已觸發“洋豐轉債”轉股價格的向下修正條款。

  鑒于公司近期股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響，波動較大，未能正確體現公

司長遠發展的內在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合

考慮公司現階段的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司長期穩健發

展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于 2022 年 11 月 11 日召開第八

屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于不向下修正“洋豐轉債”轉股價格的議案》。

公司董事會決定本次不行使“洋豐轉債”的轉股價格向下修正權利，且在未來六個月內

（2022 年 11 月 11 日至 2023 年 5 月 11 日），如再次觸發“洋豐轉債”轉股價格向

下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“洋豐轉債”的向下修正

條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“洋豐轉債”的向下修正權利。敬

請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     新洋豐農業科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 轉債轉股