證券代碼：600732               股票簡(jiǎn)稱：愛(ài)旭股份   編號(hào)：臨 2023－001

(資料圖片)

                上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

            非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

 ?    本次發(fā)行的股票種類：人民幣普通股（A股）

 ?    發(fā)行數(shù)量：162,241,887股

 ?    發(fā)行價(jià)格：10.17元/股

 ?    預(yù)計(jì)上市時(shí)間：公司已于2023年1月6日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

      分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，

      限售期為36個(gè)月，將于限售期屆滿后次一交易日起在上海證券交易所上市流通

      交易。

 ?    資產(chǎn)過(guò)戶情況：本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

     一、本次發(fā)行概況

     （一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票

     《關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

方案的議案》                            《關(guān)于公司 2022

年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司 2022 年

度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

                                 《關(guān)于前次

募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

               《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非

公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等議案。

于非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等議案。

合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議

案》《關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司 2022 年度非

公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司 2022 年度非公

開(kāi)發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

                              《關(guān)于前次募集資

金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

            《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)

行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等議案。

于 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（第二次修訂稿）的議案》等議案。

的申請(qǐng)。

限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2975號(hào)），本次發(fā)行已獲得中國(guó)證

監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

  （二）發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介

  （三）募集資金及驗(yàn)資報(bào)告

股票資金到位情況驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0168號(hào)），確認(rèn)截至2022年12月

愛(ài)旭股份向特定對(duì)象發(fā)行人民幣A股股票的資金人民幣1,649,999,990.79元。2022年12

月20日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行

人指定的本次募集資金專用賬戶。

誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0169號(hào)），確認(rèn)愛(ài)旭股份本次實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A

股）162,241,887股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.17元，共計(jì)募

集人民幣1,649,999,990.79元。截至2022年12月21日止，愛(ài)旭股份共計(jì)募集貨幣資金人

民幣1,649,999,990.79元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣16,071,296.38元，愛(ài)旭股份實(shí)

際募集資金凈額為人民幣1,633,928,694.41元，其中計(jì)入“股本”人民幣162,241,887.00

元，計(jì)入“資本公積”人民幣1,471,686,807.41元。

  （四）股份登記情況

  本次發(fā)行新增股份于2023年1月6日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司辦理完畢登記托管手續(xù)。

  （五）資產(chǎn)過(guò)戶情況

  本次發(fā)行的股票以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。

  （六）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象

合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：

  “本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式、發(fā)行數(shù)量、募集資金金額、發(fā)行

股份限售期符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

                                   《證

券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的有關(guān)規(guī)定。

  本次發(fā)行經(jīng)過(guò)了發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)和授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的

核準(zhǔn)，本次發(fā)行履行了必要的內(nèi)部決策及外部審批程序。

  本次發(fā)行符合發(fā)行人董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行方案，本次發(fā)行

定價(jià)、配售過(guò)程、繳款通知的發(fā)送、繳款和驗(yàn)資過(guò)程合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行

管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

  本次發(fā)行對(duì)象資金來(lái)源為其合法擁有和取得或自籌的資金，最終出資不包含任

何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。本次發(fā)行對(duì)象不屬于私募投資基金，無(wú)需履行相關(guān)私募

備案程序。發(fā)行對(duì)象的投資者類別（風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)）與本次非公開(kāi)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相

匹配。本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)

管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

的有關(guān)規(guī)定。

  本次發(fā)行事項(xiàng)符合已報(bào)備的發(fā)行方案要求。

  本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合上市公司及全體股東的利

益。”

程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)為：

  “發(fā)行人本次發(fā)行已按內(nèi)部決策程序依法取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并獲得相

關(guān)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)，符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》及《承銷(xiāo)辦法》的規(guī)定；

  本次發(fā)行數(shù)量和認(rèn)購(gòu)金額的確定符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定及發(fā)行人股東大會(huì)決議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，合法、有效；本次發(fā)行簽署的

《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》合法、有效，所附生效條件全部成就；本次發(fā)行的過(guò)程合法合規(guī)，

發(fā)行對(duì)象橫琴舜和支付的認(rèn)購(gòu)價(jià)款符合本次發(fā)行方案及《繳款通知書(shū)》《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)

議》的約定，本次發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定。

  本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  發(fā)行人為本次發(fā)行簽署的相關(guān)協(xié)議及本次發(fā)行涉及的《繳款通知書(shū)》等法律文書(shū)

未違反有關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，其內(nèi)容合法、有效。”

  二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象

  （一）發(fā)行結(jié)果

  本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象和發(fā)行數(shù)量如下表所示：

 序號(hào)      發(fā)行對(duì)象   認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）         認(rèn)購(gòu)金額（元）             限售期（月）

      合計(jì)          162,241,887    1,649,999,990.79     --

  （二）發(fā)行對(duì)象情況

  本次發(fā)行對(duì)象為橫琴舜和，橫琴舜和為發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的

企業(yè)。橫琴舜和認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象

與主承銷(xiāo)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后陳剛?cè)詾楣究毓晒蓶|、實(shí)際控制人。

橫琴舜和的基本情況如下：

企業(yè)名稱              珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型              有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人           陳剛

成立日期              2022 年 3 月 11 日

認(rèn)繳出資額             5,000 萬(wàn)元

注冊(cè)地址              珠海市橫琴上村 121 號(hào)第六層

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼          91440400MA7J2A3Q7P

                  一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；以自

經(jīng)營(yíng)范圍              有資金從事投資活動(dòng)。

                           （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

                  主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

本次發(fā)行限售期           36 個(gè)月

     本次發(fā)行對(duì)象橫琴舜和參與本次非公開(kāi)發(fā)行的資金來(lái)源合法合規(guī)，用于認(rèn)購(gòu)愛(ài)

旭股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票的資金全部來(lái)源于自有資金或通過(guò)合法形式自籌資金，

不存在對(duì)外募集資金、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用愛(ài)旭股份及其關(guān)聯(lián)方（陳

剛及其控制的除上市公司及其子公司以外的其他企業(yè)除外）資金用于本次認(rèn)購(gòu)等情

形。

     三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化

     （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十名股東持股情況如下：

                                                               持有有限售

序                                      持股數(shù)量          持股比例

           股東名稱              股東性質(zhì)                              條件流通股

號(hào)                                       （股）           （%）

                                                               數(shù)量（股）

      義烏奇光股權(quán)投資合

      伙企業(yè)（有限合伙）

      上海新達(dá)浦宏投資合

      伙企業(yè)（有限合伙）

      天津天創(chuàng)海河先進(jìn)裝

      企業(yè)（有限合伙）

      澳門(mén)金融管理局－自有

      資金

                                                         持有有限售

序                                持股數(shù)量          持股比例

          股東名稱        股東性質(zhì)                               條件流通股

號(hào)                                 （股）           （%）

                                                         數(shù)量（股）

     佛山市嘉時(shí)企業(yè)管理

     合伙企業(yè)（有限合伙）

     中歐創(chuàng)新未來(lái) 18 個(gè)月

     投資基金

     華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)

     證券投資基金

              合計(jì)                 620,689,853    54.50%   295,835,130

     （二）本次發(fā)行后公司前十名股東持股情況

     假設(shè)以截至 2022 年 9 月 30 日持股為基礎(chǔ)，不考慮其他情況，本次發(fā)行新增股

份完成股份登記后，公司前十名股東示意情況如下：

                                                         持有有限售

序                                持股數(shù)量          持股比例

          股東名稱        股東性質(zhì)                               條件流通股

號(hào)                                 （股）           （%）

                                                         數(shù)量（股）

     義烏奇光股權(quán)投資合

     伙企業(yè)（有限合伙）

     上海新達(dá)浦宏投資合

     伙企業(yè)（有限合伙）

     天津天創(chuàng)海河先進(jìn)裝

     企業(yè)（有限合伙）

     澳門(mén)金融管理局－自有

     資金

     佛山市嘉時(shí)企業(yè)管理

     合伙企業(yè)（有限合伙）

     中歐創(chuàng)新未來(lái) 18 個(gè)月

     投資基金

              合計(jì)                 776,084,960    59.65%   458,077,017

     以截至 2022 年 9 月 30 日持股為基礎(chǔ)，本次非公開(kāi)發(fā)行前，陳剛直接持有發(fā)行

  人 20.57%股份，其控制的佛山市嘉時(shí)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（2022 年 12 月

  份，陳剛合計(jì)控制發(fā)行人 21.60%的股份，為發(fā)行人的控股股東及實(shí)際控制人。本次

  非公開(kāi)發(fā)行完成后，陳剛控制的橫琴舜和將持有發(fā)行人 12.47%股份，陳剛合計(jì)控制

  發(fā)行人的股份比例將增加至 31.38%。陳剛?cè)詾榘l(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人，其控

  股地位得到進(jìn)一步加強(qiáng)。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變更。

    四、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

    （一）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

    本次發(fā)行前后公司股東結(jié)構(gòu)變化的情況如下：

                  本次非公開(kāi)發(fā)行前                                本次非公開(kāi)發(fā)行后

   類別                                    變動(dòng)數(shù)          股份數(shù)量           所占比例

            股份數(shù)量（股）         所占比例（%）

                                                       （股）            （%）

有限售條件的流通股   296,922,965      26.05%    162,241,887   459,164,852     35.26%

無(wú)限售條件的流通股   842,951,181      73.95%        0         842,951,181     64.74%

   合計(jì)       1,139,874,146    100.00%   162,241,887   1,302,116,033   100.00%

    本次非公開(kāi)發(fā)行的新增股份均由公司實(shí)際控制人陳剛控制的橫琴舜和全額認(rèn)購(gòu)。

  本次發(fā)行前后，陳剛均為發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控

  制權(quán)發(fā)生變更。

    （二）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

    本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將相應(yīng)增加，資金實(shí)力

  得到有效增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率得以降低，資本結(jié)構(gòu)將得到有效優(yōu)化。同時(shí)，公司的流動(dòng)

  比率、速動(dòng)比率將進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得以降低，有利于提高公司償債能力和抗風(fēng)

  險(xiǎn)能力，為公司進(jìn)一步業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    （三）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

    本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是公司在新一

  代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的重要布局，有利于加快新技術(shù)的應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，符合國(guó)家

  相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次

  非公開(kāi)發(fā)行完成后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

    （四）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的影響

  本次發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了較

為完善的公司治理制度。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)發(fā)行人現(xiàn)有公司治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公

司仍將繼續(xù)嚴(yán)格根據(jù)《公司法》

             《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)和完善公司

的法人治理結(jié)構(gòu)。

  （五）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響

  本次發(fā)行對(duì)公司高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成直接影響，高級(jí)管理人員不會(huì)因?yàn)楸?/p>

次發(fā)行而發(fā)生重大變化。本次發(fā)行完成后，若公司擬調(diào)整高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)

有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

  （六）本次非公開(kāi)發(fā)行前后公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的變動(dòng)情況

  本次非公開(kāi)發(fā)行前，發(fā)行對(duì)象橫琴舜和并未實(shí)際開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司之間不存

在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行對(duì)象與公司之間產(chǎn)生

新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

  除橫琴舜和認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外，本次發(fā)行完

成后，橫琴舜和與上市公司不因本次發(fā)行產(chǎn)生新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況

  （一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

 名稱：         華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

 法定代表人：      江禹

             深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路 128 號(hào)前海深港基金小

 住所：

             鎮(zhèn) B7 棟 401

 聯(lián)系電話：       0755-81902000

 傳真：         0755-81902020

 保薦代表人：      范磊、李明康

 項(xiàng)目協(xié)辦人：      張容瑞

 項(xiàng)目組成員       張冠峰、王天琦、張璐

  （二）發(fā)行人律師

 名稱：         北京市中倫律師事務(wù)所

 負(fù)責(zé)人：        張學(xué)兵

 住所：         北京市朝陽(yáng)區(qū)金和東路 20 號(hào)院正大中心 3 號(hào)樓南塔 23-31 層

 聯(lián)系電話：       010- 59572288

 傳真：         010- 65681022

經(jīng)辦律師：     許志剛、黃楚玲、黎曉慧

（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱：       容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

負(fù)責(zé)人：      肖厚發(fā)

住所：       北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街 22 號(hào) 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22 至 901-26

聯(lián)系電話：     010-66001391

傳真：       010-66001392

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：    楊運(yùn)輝、王子強(qiáng)

（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名稱：       容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

負(fù)責(zé)人：      肖厚發(fā)

住所：       北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街 22 號(hào) 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22 至 901-26

聯(lián)系電話：     010-66001391

傳真：       010-66001392

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：    楊運(yùn)輝、王子強(qiáng)

特此公告。

                          上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份變動(dòng) 股票發(fā)行 非公開(kāi)發(fā)行