證券代碼：603131        證券簡稱：上海滬工           公告編號：2023-014

債券代碼：113593        債券簡稱：滬工轉債

          上海滬工焊接集團股份有限公司

(資料圖片)

 關于“滬工轉債”預計滿足轉股價格修正條款的提

                     示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、可轉債發(fā)行上市概況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公

司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》

               （證監(jiān)許可[2020]983 號）核準，上海滬工焊

接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 20 日公開發(fā)行可轉換

公司債券 400 萬張，每張面值 100 元人民幣，發(fā)行總額 40,000.00 萬元，期限為

發(fā)行之日起 6 年，可轉債票面利率為：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年

  經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239 號文同意，公司本次發(fā)行的

易，債券簡稱“滬工轉債”，債券代碼“113593”。

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定和《上海滬工焊接集團股

份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，“滬工轉債”自 2021 年 1 月 25 日起可轉換為公司股份，初始轉

股價格為 21.32 元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于“滬工轉債”

開始轉股的公告》（公告編號：2021-005）。

  因公司實施 2020 年年度利潤分配，轉股價格自 2021 年 6 月 10 日起調整為

轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-034）。

  因公司實施 2021 年年度利潤分配，轉股價格自 2022 年 6 月 29 日起調整為

轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-039）。

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《募集說明書》的相關約定，本次發(fā)行的“滬工轉債”轉股價向下修正

條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日

中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出

轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一

個交易日公司 A 股股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，

公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開始恢復轉股

申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股

份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況

  自 2023 年 1 月 16 日起至 2023 年 2 月 3 日，公司股價已有十個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的 85%（即 17.935 元/股），若未來二十個交易日內有五個

交易日收盤價仍低于當期轉股價格的 85%，則可能觸發(fā)“滬工轉債”的轉股價格

修正條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“滬工轉債”

的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

  特此公告。

                        上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 轉股價格 上海滬工